文 | 华夏能源网
去年 10 月至今，先是管理办法征求意见稿，其后是正式办法 （《分布式光伏发电开发建设管理办法》），再到新能源发电全额上网的 136 号文，一系列极具针对性的重大政策调整，扭转着分布式光伏的发展路径。
截至 2024 年底，中国光伏装机达到了创纪录的 8.9 亿千瓦。其中，分布式光伏装机容量为 3.7 亿千瓦，是 2013 年底的 121 倍，占全部光伏发电装机的 42%，是当之无愧的“ 半壁江山” 了。
任何事物的发展，都不可能是走直线，都要经历沟沟坎坎、起起落落。已经获得 121 倍增长的分布式光伏，也到了适当放慢脚步并总结反思的时候了。
也恰在此历史转圜的微妙时刻，曾经大干快上的“ 整县推进”，已经变得悄无声息了。事实上，“ 整县推进” 就如同一片最最完美的物理切片，精炼浓缩了分布式光伏的发展历史：分布式光伏如何兴起？121 倍的巨大发展带来了哪些问题？需要做出什么样的调整？其未来发展要怎样重新定位？
一句话，正在消失的“ 整县推进”，照出了分布式光伏的过去、现在和未来。
热闹的“ 整县推进” 熄火
2021 年 6 月，国家能源局发文启动分布式光伏整县推进试点工作。《试点方案》 公布后，同年 9 月，国家能源局确定了 676 个整县推进试点名单。
分布式市场具有点多面广、布局分散、单体规模小等特点，整县开发试点的出发点，是调动地方、企业积极性，整合利用闲置屋顶资源，节约优化配电网投资，降低光伏开发商的获客成本、运营成本。
尽管此后国家能源局多次强调“ 不搞行政命令”，但是“ 整县推进” 还是将市场的预期拉到满格。彼时，东吴证券一份报告甚至预测，假设全国均为试点情况下，中国屋顶分布式光伏合计总空间超 600 亿千瓦，相当于 267 座三峡水电站。正因如此，“ 整县推进” 迅速被各方寄望为“ 万亿级市场”。
同时，“ 整县推进” 也非常符合地方政府“ 贪大求多” 的胃口。于是，在地方政府的积极运作下，各方挤破门槛跑步进场。
在这场潮流中，以国家能源集团、国家电投、华能集团、大唐集团、华电集团等五大发电集团和三峡集团、中国广核、中核集团、华润电力、国投电力、中节能等“ 六小豪门” 纷纷“ 跑马圈地”…… 很快，2021 年屋顶分布式光伏新增装机规模首次超过了集中式光伏。
然而，人们很快就发现，整县推进是一项涉及地方政府、央国企、民企、居民等多个利益主体的复杂的系统工程，而各种关系与利益的复杂牵扯和激烈博弈，最后让许多项目不是半途而废，就是胎死腹中。
《试点方案》 提出的申报条件之一是：党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%，学校、医院、村委会等公共建筑屋顶不低于 40%，工商业厂房屋顶不低于 30%，农村居民屋顶不低于 20%。业内俗称“ 整县推进” 的“5432” 阵型。
架势虽然是拉开了，但是“ 整县推进” 项目的完成率却很低。
2023 年 9 月，国务院发展研究中心研究员钱平凡和周健奇在媒体联合发表题为 《整县推进屋顶分布式光伏开发模式亟须调整》 的文章指出：整县推进屋顶分布式光伏开发试点进展低于预期。
该文章透露：截至 2023 年 4 月底，全国整县推进屋顶分布式光伏试点地区累计并网容量 3692 万千瓦，完成了规划目标的 22%，不少地方低于规划目标的 15%。而有的地方的完成率，甚至不足 6%。
自那以后，“ 整县推进” 事实上也就慢慢凉了。尽管近期广东英德推出了整县推进试点方案，但是明眼人一下子就能发现，英德只是借整县推进的“ 羊头”，去卖户用光伏开发的“ 狗肉”，早就不是原始意义上“5432” 阵型下的“ 整县推进” 了。
整县推不进的真正原因
关于“ 整县推进” 的推进不力，原本是有着这样一个版本的故事一直在“ 谬种流传”：
“ 整县推进” 需要的资金体量非常庞大，县级政府往往是将“ 整县推进” 项目打包交给一家央国企去开发。央国企原本对过于分散的分布式光伏兴趣不大，如今聚少成多、整县推进了，央国企也有了兴趣。
可是，就算是“ 整县推进” 是分布式打捆了，可仍然和集中式的开发逻辑完全不一样，央国企痛苦地发现，除了整块整块的坡地或者是水域，身段不够灵活的央国企依然是“ 玩不转”。于是，“ 整县推进” 就烂在了央国企手上。
上述传说也得到了官方回应的某种证实。
在 2022 年 7 月举行的中国光伏行业协会会议上，国家能源局新能源和可再生能源司新能源处二级调研员高楠指出，整县推进“ 好经谨防被念歪”，当前部分地方、部分企业出现了“ 一县一企”“ 圈而不建”、暂停备案、打着试点旗号损害农民利益等行为，严重违背了试点工作的初衷。
可今时今日，如果还是停留在上述逻辑判断上，那就严重脱离实际了。问题很简单，央国企有资金优势，如果仅仅是因为自身身段不够灵活做不了分布式项目的话，那完全可以将手中的“ 整县推进” 项目层层外包给民企去做。央国企和民企各展所长，“ 整县推进” 项目不至于销声匿迹。
所以说，“ 整县推进” 之所以做不下去了甚至于已经消失，是有着更为深刻的原因。想想吧，如果“ 整县推进” 的分布式项目做到几亿千瓦甚至 10 亿千瓦，那是个什么样的消纳局面？
也就是说，这不是央国企还是民企来做的问题，“ 整县推进” 消失更加根本的原因，是思路设计存在先天缺陷：电力系统根本就没有能力去承受那么海量的分布式光伏一股脑建成。
1 月 23 日，国家能源局正式下发 《分布式光伏发电开发建设管理办法》。相比从前三种模式可选，一般工商业分布式光伏仅能在自发自用余电上网、自发自用两种模式中做选择 （少了全额上网模式）；大型工商业分布式光伏则只能选择全部自发自用模式。
一般工商业和大型工商业分布式所发出来的电，与户用光伏发出来的电没啥两样，都是绿电。那为什么要收束、不再允许其全额上网甚至余电上网呢？
原因很简单：中国的电力系统暂时还承受不了过量的分布式光伏，分布式光伏需要重新去定位，“ 整县推进” 式的贪大求多做法是再也不适合了。
分布式的核心是就地消纳
分布式光伏健康发展，首先需要有清晰的定位。这一定位，要放进整个中国的新能源转型大背景中去加以考量，尤其需要与集中式光伏实现错位发展。
中国工程院院士杜祥琬曾表示，在新能源时代，我国中东部的能源要实行“ 身边取+远方来” 的策略—— 首先从“ 身边取”，利用身边的非化石能源，提高自给率，不够的部分再由“ 远方来”，靠“ 西电东送” 做一些补充。
上述新能源“ 东西互动” 局面，中东部本地的分布式光伏最需要解决的是消纳问题。分布式光伏管理新规的核心政策思路，也是分布式光伏要向“ 就地消纳、就地平衡” 回归，少上网、多自用。
根据上述政策思路，小微工商业和别墅的价值会被行业企业争抢。这两类项目具有稳定的电力需求，可以保障基本的投资收益，将成为今后一段时间的开发重点。此外，预计还将有很多有些开发难度，但却具消纳能力、可以提供稳定收益的分布式场景，被行业挖掘出来。
同时，分布式光伏配置储能也将越来越重要，自主配储意愿会明显增强。储能一方面可解决光伏发电不稳定等问题，另一方面平抑市场化交易的价格波动，稳定投资收益率。储能将成为分布式光伏的最佳 CP。
促进分布式光伏就近消纳，更加具有前景的，或许是近来频频被提及的绿电直供、隔墙售电、专线供电、源网荷储一体化。这是因为，如果只能自发自用，那么很多用电负荷不够大的工商企业，就没办法装光伏了。如果能够实现新能源绿电直供，那么，即使一些工商企业自身负荷不够大，它也可以向 20 公里内的其他企业输送绿电。
也就是说，允许绿电直供，新能源消纳就能闯出一条新路。
作为积极的探索和试验，上述各方案尝试都值得鼓励。突破分布式光伏的发展瓶颈，转型就近消纳，任何单一方案都不足够。放眼全球，目前尚无一种高度成熟的新能源消纳模式，这需要中国去自主探索。
总而言之，今时今日，“ 整县推进” 式的贪大求多的分布式光伏开发路径，已经无法走通了。能不能紧紧围绕就地消纳做出一篇大文章，决定着分布式光伏的未来。
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#消失的整县推进转向的分布式光伏
