一周产业基金｜「航母级」 引导基金来了；福建将设立百亿级并购基金与 S 基金

每经记者｜姚亚楠    每经编辑｜肖芮冬    

近日，七部门联合印发 《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，再次提及国家创业投资引导基金相关情况，备受关注的 「航母级」 引导基金即将诞生。

在基金设立方面，广州、深圳、西安、厦门等地均有基金宣布设立或完成注册，主要投资方向包括半导体、农业科技、固态电池、康养服务等

「航母级」 引导基金来了

《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》（以下简称 《政策举措》） 近日印发，其中最值得关注的是国家创业投资引导基金相关情况，该基金被视为今年创投圈最大的 「活水」。

具体来看，《政策举措》 提到，国家创业投资引导基金将促进科技型企业成长作为重要方向，培育发展战略性新兴产业特别是未来产业，推动重大科技成果向现实生产力转化，加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力。

这只国家级引导基金并非首次提出，早在今年 3 月，国家发展和改革委主任郑栅洁透露，国家正在推动设立 「航母级」 的国家创业投资引导基金，该基金主要引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，将吸引带动地方、社会资本近 1 万亿元。

在投资方向上，该基金聚焦人工智能、量子科技、氢能储能等前沿领域，通过市场化方式投资种子期、初创期企业，适当兼顾早中期中小微企业，支撑原创性、颠覆性技术创新和关键核心技术攻关，培育发展战略性新兴产业和未来产业。今年政府工作报告中提到的生物制造、具身智能、6G 等，也均在投资领域之内。基金存续期达到 20 年，这意味着较一般的股权投资基金更长。

福建将设立百亿级并购基金与 S 基金

近日，福建印发 《关于进一步推动资本市场服务科技型企业高质量发展的若干措施》（以下简称 《若干措施》）。

《若干措施》 提到，加大企业并购重组支持力度，提出加快筹设 100 亿元省级并购基金，支持省金融投资公司、省投资集团与优质科技型上市公司、制造业龙头企业、链主企业合作，发挥福建侨乡优势，吸引境外资本参与。

在培育耐心资本服务科技创新方面，《若干措施》 也提出由省金融投资公司、省投资集团筹设 100 亿元省级科创接力 S 基金，为基金投资的优质科技型企业接续赋能。支持政府引导基金加大科技型企业培育。制定实施政府引导基金考核评价和尽职免责措施，此外，上述文件还提出打造总规模超 1300 亿元的政府引导基金矩阵。

广州落地一只 AIC 基金

近日，广州产投与建信投资、南粤基金集团正式签署基金合伙协议，增城区落地了首只金融资产投资公司 （AIC） 股权投资试点基金。此次成立的 AIC 基金总规模 10 亿元，由广州产投旗下广州产投私募基金管理有限公司担任基金管理人，重点投向新一代信息技术、半导体、新能源、新材料等战略性新兴产业。

去年 9 月，国家金融监管总局扩大金融资产投资公司 （AIC） 股权投资试点范围，加大对科技创新的支持力度。据介绍，广州产投目前联合工商银行、建设银行、中国银行等大型国有银行旗下 AIC，设立了 9 只 AIC 股权投资或债转股基金，合计规模超 150 亿元。

深圳落地 50 亿元半导体产业基金

又一只大型半导体产业基金诞生。近日，深圳市半导体与集成电路产业投资基金 「赛米产业私募基金」 完成工商登记注册。该基金总规模 50 亿元，由深创投担任管理人，深创投、深重投共同作为基金普通合伙人。

从出资方信息来看，该基金由深圳市引导基金、深圳市龙岗区引导基金、重投资本、深创投共同发起设立，主要投资深圳市半导体与集成电路重点项目和细分龙头企业及其他对完善市半导体产业链有重大作用的项目。重点围绕深圳集成电路重大制造项目集群建链、补链、强链、延链，构建 「自主可控、高效协作、紧密配套」 的本地化产业链供应链。

湖州发布 300 亿元产业母基金

近日，在湖州未来大会上，总规模 300 亿元的湖州市产业母基金发布。

据介绍，湖州市产业母基金总规模 300 亿元，采用 「子基金+直投」 模式。直投模式强化链主引领，重点支持总投资 10 亿元以上重大引领性项目落地，重点投向新能源汽车及关键零部件、半导体及光电、人工智能、高端装备、低空经济、生物医药等领域。子基金模式支持投早、投小、投硬科技、投重大科创平台，子基金设立数量达 30 只。

厦门设立一只产业并购主题基金

近日，国泰君安创新投资有限公司与厦门国贸资本集团有限公司等举办了厦门国贸国泰君安创新并购股权投资基金 （以下简称国贸国君并购基金） 签约仪式。

据介绍，国贸国君并购基金是国泰君安创新投资联合国泰海通战略客户国贸控股、厦门自贸片区产业引导基金及厦门市翔安区产业引导基金，共同设立的产业并购主题基金，通过少数股权先导投资、联合并购投资等方式，围绕国贸控股旗下厦门国贸健康科技、中红医疗的产业发展规划，为两大上市公司及其产业链上下游寻找优质并购标的。双方将依托国贸控股医疗健康板块的产业优势，探索 「基金孵化+产业并购」 创新业务模式。

西安落地一只农业投资基金

近日，由海南坤辰私募股权投资基金管理有限公司和西安农投投资管理有限公司共同发起设立的西安农投坤辰私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙），通过中国证券投资基金业协会产品备案。

据介绍，西安农投坤辰基金主要投向现代设施农业、智慧农业等农业新质生产力领域，扶持、培育一批早中期且具有发展潜力的农业科技企业落地，推动农业科技成果由 「实验室」 向 「田间地头」 转化，基金总规模 2 亿元，首期基金规模 1 亿元，省外资本出资比例为 50%，基金首期 5000 万元实缴资金已到位。

湖南设立一只固态电池产业基金

近日，湖南湘盐福舜固电产业投资合伙企业 （有限合伙） 通过中国证券投资基金业协会备案。该基金由湖南盐业集团、华福证券和临武县产业基金联合发起设立，首期规模 2 亿元。

固态电池作为一种具有高能量密度、高安全性和长循环寿命等显著优势的新型电池技术，被广泛认为是未来电池技术迭代的重要方向。据介绍，该基金将聚焦新能源产业 （固态电池） 领域，锁定正极、负极、电解质、电池等全产业链环节投资。从原材料供应、电池制造环节、应用市场拓展等多渠道、多维度布局，积极寻找新能源固态电池项目，挖掘并孵化具备潜力的企业。

封面图片来源：每日经济新闻 资料图