作者：
周乐
超级赛道突然大爆发。
今日，A 股无人驾驶概念股掀起涨停潮，截至收盘，超 20 只概念股强势涨停，无人物流车、环卫车等细分方向备受资金追捧，玉禾田连续 2 个交易日斩获 20cm 涨停，云内动力录得 4 连板。
有分析称，近一段时间以来，无人驾驶赛道迎来多重利好催化，产业链的最新进展引爆市场做多情绪。据最新消息，特斯拉计划于 6 月 12 日在得克萨斯州奥斯汀市推出其备受期待的 Robotaxi（无人驾驶出租车）。
券商机构认为，随着相关政策的完善、规模效应的体现、自动驾驶技术的成熟，无人物流或将成为具身智能率先落地的千亿级场景。2026 年—2027 年或将迎来 Robotaxi 销量爆发拐点，2030 年 Robotaxi 市场规模有望达到 2000 亿元。
狂掀涨停潮
5 月 29 日，A 股无人驾驶概念股全线爆发，掀起涨停潮，截至收盘，板块内超 20 只个股录得涨停，三友科技斩获 30cm 涨停，万马科技、玉禾田录得 20cm 涨停，云内动力、得润电子、合众思壮、通达电气、东风科技、德赛西威、翠微股份、金溢科技等一批个股强势涨停。
其中，无人物流车、环卫车等细分方向备受资金追捧，玉禾田连续 2 个交易日斩获 20CM 涨停，云内动力录得 4 连板。机构表示，物流自动化技术正在制造业、电商、零售等多领域快速渗透，核心驱动力来自效率提升与人力成本优化。以快递行业为例，顺丰等头部企业已大规模部署机器人及无人车技术，未来随着 AI 具身智能、传感器等技术突破，人形/轮式机器人、无人机等应用潜力将进一步释放。
有分析称，近一段时间以来，无人驾驶赛道迎来多重利好催化，产业链的最新进展引爆市场情绪。
5 月 29 日消息，特斯拉 CEO 马斯克在社交媒体上表示，特斯拉一直在奥斯汀公共道路上测试无人驾驶的 Model Y 车型 （无驾驶员在车内），目前尚未发生任何事故。
另据彭博社援引知情人士的消息报道，特斯拉计划于 6 月 12 日在得克萨斯州奥斯汀市推出其备受期待的 Robotaxi 无人驾驶出租车服务，这将成为马斯克以无人驾驶技术和人工智能为核心重塑公司战略的重要里程碑。
报道称，知情人士表示，这一此前未公开的日期已在内部讨论中确定，但仍存在变数。马斯克此前曾表示，该服务将在 6 月底前正式上线。
知情人士指出，为筹备服务推出，特斯拉本周首次在奥斯汀公共道路上进行了无人驾驶测试。据悉，一辆 Model Y SUV 在无远程操控的情况下实现了完全自动驾驶，车内仅有一名工程师坐在乘客座位，且全程无远程操作干预。
特斯拉没有立即回应置评请求。
马斯克表示，无人出租车服务将是特斯拉未来业务的核心，初期将使用现有消费级车型，之后逐步引入专门打造的 「Cybercab」。他之前还说，特斯拉将在奥斯汀率先部署大约 10 辆自动驾驶出租车，几个月内计划扩展至 1000 辆。特斯拉无人驾驶出租车将在五年内到处都是。
爆发的临界点
种种迹象表明，无人驾驶赛道正在迈入规模化发展的临界点。光大证券分析称，头部企业的融资规模和技术商业化进度验证了无人驾驶行业从试点向规模化落地的拐点。
5 月 28 日，小马智行与广州市公共交通集团有限公司签署战略合作框架协议，根据协议内容，双方将利用各自优势，在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业务、自动驾驶物流运营服务等领域展开合作。
政策方面，自动驾驶技术已被列入 「十四五」 数字经济发展规划，多部门联合推动自动驾驶车辆市场化和道路准入。据新华社，在 5 月 27 日中国港口协会主办的港口科技创新大会上，交通运输部科技司创新发展处副处长赵晓辉透露，交通运输部正全力推动 「人工智能+交通运输」 行动。其中，顶层设计 《「人工智能+交通运输」 实施意见》 已完成征求意见工作，将加快出台。《实施意见》 明确到 2030 年，人工智能深入交通运输行业，智能综合立体交通网全面推进，形成较为完备的人工智能治理体系，引领交通运输高质量发展和高水平安全迈上新台阶。
同时，交通运输部还将建设综合交通运输大模型和谋划实施 「智能综合立体交通网」 重大科技专项，突破自动驾驶系统、具身智能列车与自主协同控制系统等 5 大智能系统，开展百大典型场景示范。
长江证券指出，当前低速无人物流车已从封闭场景拓展至开放式城配场景，经测算可替代的商用车总销量达 285 万辆，可替代的存量商用车总量或超千万辆。随着无人物流车技术迭代与路权政策开放，无人物流车市场规模有望加速增长，2025 年头部无人物流车公司总交付量规模或达万辆级别，渗透率不足可替代市场的 1%，经测算若无人车在末端配送市场渗透率达 17% 以上，对应的市场规模有望超过千亿元。
招商证券则认为，无人物流车将是一条千亿赛道。2025 年以来，国内各快递公司陆续增加无人快递车，相比于人工送快递，无人物流车的成本优势非常明显。随着国内相关规则的完善、规模效应的体现、自动驾驶技术的成熟，无人物流将成为具身智能率先落地的千亿级场景。
东吴证券日前在研报中表示，B 端共享出行市场规模迅速扩张，2026 年至 2027 年或将迎来 Robotaxi 销量爆发拐点，2030 年 Robotaxi 市场规模有望达到 2000 亿元。
（证券时报网）
文章转载自东方财富