周五光伏概念股逆势大涨，制造设备方向大涨，BC 电池等方向也活跃。个股方面，捷佳伟创20CM 涨停，海优新材涨近 13%，双良节能涨停，奥特维、固德威、拉普拉斯等涨超 5%。
综合市场消息面看，光伏概念板块总计有三大利好：
第一，7 月 31 日，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称，本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约 0.1 元/片。其中，N 型 G10L 单晶硅片 （182*183.75mm/130μm） 成交均价在 1.2 元/片，环比上周上涨 9.09%；N 型 G12R 单晶硅片 （182*210mm/130μm） 成交均价在 1.35 元/片，环比上周上涨 8%；N 型 G12 单晶硅片 （210*210mm/130μm） 成交均价在 1.55 元/片，环比上周上涨 7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加，是本周硅片价格延续涨势主要原因。
第二，7 月 31 日晚间，光伏设备股捷佳伟创披露中报业绩预告显示，预计 2025 年上半年归母净利润 17 亿元至 19.6 亿元，同比增长 38.65%—59.85%；扣非净利润预计 15.49 亿元至 18.09 亿元，同比增长 31.37%—53.41%。业绩变动原因系公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入。
第三，据证券时报，工业和信息化部网站 8 月 1 日消息显示，工业和信息化部办公厅印发 《2025 年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。
上述通知显示，此次多晶硅行业专项节能监察任务清单涵盖了内蒙古、四川、云南、青海等地的 41 家企业，包括四川永祥新能源有限公司 （内蒙古分公司）、内蒙古大全新能源有限公司、乐山协鑫新能源科技有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司、新疆中部合盛硅业有限公司等。
中信证券表示，「反内卷」 在国内已提升至国家战略行动高度，光伏作为当前同质化低价竞争问题突出的行业，是本轮 「反内卷」 的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议在光伏 「反内卷」 的不断推进下，重点关注具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。
（东方财富研究中心）
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