来源：
证券时报
两只个股，上周逆势大涨逾 20%，股价均创出年内新高。
上周 （7 月 28 日至 8 月 1 日），A 股三大指数先涨后跌。上证指数上周三冲高 3636.17 点后走势回落，全周下跌 0.94%，收于 3559.95 点。深证成指全周跌 1.58%，创业板指下跌 0.74%。
盘面上，申万一级行业多数在上周进入调整，仅生物医药、通信、传媒等行业板块整体上行，煤炭、有色、房地产等行业跌幅居前。热点题材方面，光模块、PCB（印制电路板）、CRO（合同研究组织） 等行业表现亮眼，不过以上热点题材在上周五也普遍进入调整。
数据显示，上周共有 125 家上市公司披露机构调研纪要，近四成机构调研个股实现正收益。其中，德福科技、胜宏科技两只个股涨幅超过 20%，德福科技股价创出年内新高；另有睿智医药、大洋生物、爱乐达等 7 股涨幅超 10%。获调研个股涨跌幅中位数为-1.51%。
德福科技（301511） 在 7 月 30 日接待了 144 家机构调研，参与调研的机构数量为上周之最。吸引大量机构投资者到访的原因，系该公司拟以 1.74 亿欧元收购卢森堡铜箔 100% 股权。「标的公司卢森堡铜箔，是全球自主掌握高端 IT 铜箔核心技术与量产能力的唯一非日系龙头厂商，欧洲仅此一家……具有广阔的成长空间。」 德福科技如此介绍标的公司的前景。
铜箔终端应用包括 AI 服务器等数据中心、5G 基站、移动终端等当下热点领域。作为国内电解铜箔行业的头部企业，德福科技本次收购属同行业并购——交易完成后，德福科技的电解铜箔总产能由原有的 17.5 万吨/年跃升至 19.1 万吨/年，电解铜箔产能居世界第一。
「目前全球 HVLP3 及以上、载体铜箔处于供应紧张。」 德福科技在会上透露。后续，德福科技一方面将加快技术资源整合，并依托标的公司品牌效应和产品优势快速开拓新兴市场；另一方面将依托上市公司的规模优势、供应链能力、成本控制技术提升标的公司盈利水平。
另一只在上周大幅上涨的调研个股胜宏科技，同样属于电子元件行业。从事 PCB 业务的胜宏科技，在上周宣布了港股上市计划，以把握全球范围内的 AI 机遇。在接待调研时，胜宏科技展望赴港上市后的前景称，「公司将是港股市场稀缺的人工智能硬件产业链龙头企业，国际知名战略投资人的背书可以进一步提高融资能力和抗风险能力。」
据介绍，胜宏科技本次赴港上市所获得的融资，将主要用于支持公司高端产能扩张、智能化升级、AI 算力及其他前沿 PCB 技术研发，帮助胜宏科技实现全球快速扩张的需求，提升海外交付能力和对国际客户的服务深度，适应全球科技行业供应链变革趋势，进一步巩固公司优势、夯实行业龙头地位。
除热点领域之外，上周一些明星公司亦接待机构调研，并结合自身经营情况揭示行业冷暖。
中集集团在调研时表示，公司集装箱业务在中美关税谈判顺利、船公司对集装箱订单需求增加的情况下，表现也优于市场预期。「行业对需求表现乐观，目前业内订单都较为饱满。公司的集装箱订单目前排产至第三季度。对于集装箱制造行业的全年预测，目前预计全行业产量不低于 300 万 TEU，高于年初预期。」 中集集团介绍道。
宁德时代在上周披露财报，今年上半年公司实现归母净利润 305 亿元，同比增长 33.33%。调研中透露，今年上半年宁德时代总体产能利用率保持在约 90% 的较高水平。「目前市场需求依然比较旺盛，公司根据市场需求情况扩建产能，今年 CAPEX（资本支出） 较去年会有一定增长。」 宁德时代方面表示。
京东方 A则在接待调研时表示，7 月以来，厂商去库存趋势延续，LCD TV 部分尺寸价格小幅下降。展望 8 月份，随着旺季面板备货需求的逐步恢复，预计行业稼动率有所恢复，LCD TV 面板价格有望开始企稳。
（证券时报）
文章转载自东方财富
