军工板块 8 月 4 日表现火爆，其中军工信息化方向走强，恒宇通信、兴图新科、科思科技、长城军工纷纷涨停；思林杰、新光光电、佳缘科技大涨超 10%。
消息面上，据央视军事 8 月 3 日报道，福建舰入列已进入最后的攻坚时刻。此外，近日央视军事播出的节目中，无人机「蜂群」、机器 「狼群」 协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。此外，无侦-10 起飞画面首次曝光，空军无人机训转战细节也罕见披露。
综合券商观点，现代化战争背景下，信息化是必然趋势，结合新质新域作战力量，这些都有望成为 「十五五」 的建设重点。
中邮证券就表示，展望 2025 年，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。
中航证券也在近期研报中指出，「大军工」 及新质新域领域为传统军工行业带来的市场增量及估值空间的提升。尤其是 「大军工」 方面，随着政策、技术、资本等众多方面的支持，低空经济、商业航天等领域在 「十五五」 期间内，将开始进行从 「1」 到 「100」 的快速发展。
（东方财富研究中心）
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