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数据宝
AI 正逐渐进入下半场的应用爆发阶段。
8 月 11 日，A 股大盘指数继续走高，上证指数收盘上涨 0.34%，报收 3647.55 点，最新指数创年内新高。PEEK 材料、玻璃基板、锂矿、MiniLED、PCB概念、钙钛矿电池等题材领涨。
PEEK 材料题材表现最火爆，双一科技、超捷股份触及 20cm 的涨停板，中欣氟材、金发科技收获 10cm 的涨停板，涨幅靠前的还有华密新材、中研股份、聚赛龙等。
截至今日收盘，跌幅最大的是金利华电（300069），该股今日一字跌停，收盘跌幅为 20%，跌停板封单为 13.61 万手。上周五 （即 8 月 8 日） 盘中，该股达到七年来最高价 30.77 元/股，最高价与 2024 年以来低点相比，最大涨幅一度达到 4 倍以上。
8 月 8 日晚间，金利华电发布公告表示，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。此次交易涉及公司拟购买北京海德利森科技有限公司 100% 股权，因交易各方未就关键条款达成一致意见，最终决定终止本次交易。
华为即将发布
AI 推理领域突破性技术成果
据媒体报道，华为将于 8 月 12 日在 2025 金融 AI 推理应用落地与发展论坛上发布 AI 推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国 AI 推理对 HBM（高带宽内存） 技术的依赖，提升国内 AI 大模型推理性能，完善中国 AI 推理生态的关键部分。
2025 金融 AI 推理应用落地与发展论坛将于 8 月 12 日在上海举办。本次论坛上，作为国家人工智能应用中试基地生态建设合作伙伴，华为将携手中国银联共同发布 AI 推理最新应用成果并重磅推出 AI 推理加速黑科技。同时，来自中国信息通信研究院、清华大学和科大讯飞的专家们将会分享大模型推理加速与体验优化实践。
AI 应用进入爆发阶段
今年以来，人工智能正在进入从算力投入到云服务消耗、再到商业化收入，最终回到算力再投入的良性循环，而 AI 应用的起量正是推动这一飞轮效应的关键。7 月 31 日，国务院常务会议审议通过了 《关于深入实施 「人工智能+」 行动的意见》，提出要深入实施 「人工智能+」 行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。
据人民财讯报道，多位基金经理认为，虽然算力是 AI 产业里面景气度先行方向，但今年开始，AI 将进入商业化闭环新阶段，海内外众多 AI 应用加速起量，带动 token 调用量爆发增长，核心产品 ARR 斜率走陡，AI 正逐渐进入下半场的应用爆发阶段。
AI 应用为 AI 赛道中想象力最大的细分领域，在广告营销、游戏开发、药物研发、金融、教育等多个行业，AI 大幅提升了生产效率，展现出强大的技术穿透力与场景适配力。据私募排排网，根据彭博情报的预测，随着各类 AIGC 应用的爆发式增长，全球 AIGC 应用市场的规模预计将从 2022 年的 18.6 亿美元增长到 2032 年的 6618 亿美元，年均复合增长率达到 80%。
26 只概念股业绩报喜
据证券时报·数据宝统计，A 股市场涉及 AI 应用的概念股多达 250 余只。根据已经披露的业绩数据，按照半年报、业绩快报、预告净利润下限 （无下限则取公告数值） 计算，2025 年上半年净利润同比增长 （含扭亏为盈） 的 AI 应用概念股有 26 只。
利欧股份、完美世界、麦迪科技、中京电子、联创电子、国新文化、延华智能等净利润扭亏为盈。以利欧股份为例，公司预计 2025 年上半年净利润为 3.5 亿元至 4.5 亿元；主要原因系公司持有的理想汽车股票确认的公允价值变动，以及报告期出售的部分理想汽车股票合计确认的损益金额约为 2.07 亿元人民币。
净利润同比大幅增长的有春秋电子、闻泰科技、久远银海、美格智能、飞荣达、中石科技、智微智能等。以美格智能为例，公司预计 2025 年上半年净利润为 0.7 亿元至 0.85 亿元，同比增长 109.07% 至 153.87%；报告期内，公司面向智能汽车、5G 移动宽带、海外 IoT 智能化领域的产品出货量继续高速增长，高算力模组在端侧 AI 领域的应用持续深入，国内及海外市场均衡发展，公司营业收入和净利润较上年同期均持续增长。
从资金流向来看，杠杆资金近期大幅加仓 AI 应用概念股。据数据宝统计，7 月以来 AI 应用概念股合计获融资净买入 143 亿元以上，其中 59 股获融资净买入超亿元。融资净买入额靠前的是海光信息、中控技术、鼎捷数智、迈瑞医疗、鹏鼎控股等。
上述 59 只 AI 应用概念股中，截至 8 月 11 日收盘，年内累计涨幅跑输同期上证指数的有 23 只。芒果超媒、中兴通讯、海光信息、迈瑞医疗、东方财富、闻泰科技、中国移动等年内累计跌幅超 5%。
（数据宝）
文章转载自东方财富
