在年初经历了国家发展改革委、国家能源局印发 《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（下称 「136 号文」） 引发光伏 「抢装潮」 后，8 月的光伏组件市场再度出现缺货与涨价现象。
综合记者咨询的多家头部光伏组件经销商，目前一线组件企业组件对外报价已达 0.7 元/W，且出现缺货现象，缺货型号主要集中在 710W 大版型组件。而在 6 月底时，光伏组件曾跌至约 0.66 元/W。
记者以光伏电站投资方身份咨询一名经销商时获悉，710W 型组件目前只有通威股份有货，报价为 0.685 元/W（含税）；天合光能同型号报价亦为 0.685 元/W（含税），交期约一周。
多名经销商告诉记者，本轮缺货涨价与上半年的 「抢装潮」 的原因不同：「抢装潮」 时期主要因下游需求旺盛且需短时间交货，而本轮下游组件需求并没有明显增加，涨价核心源于 「反内卷」 背景下上游多晶硅原料涨价，叠加部分型号厂商产能较小、无法及时交货。
「抢装潮」 期间，光伏组件装机量在 5 月份达到 92.92GW，同比增长 388%，环比增长 105.5%，组件单价更是在 4 月初达到约 0.78 元/W 的高点。彼时经销商称，市场曾出现 「付了钱也不给货」 的情况，因厂商认为囤积组件能卖出更高的价格，而当前市场仅需付款等待交期即可。
「比如现在 715W/720W 有现货，可能后面卖完了又要等期货，企业接单后就会排产。」 一名经销商表示。
根据记者拿到的一家头部企业生产计划表，目前仅有 625W/630W/615W/640W 等型号组件有现货，715W/720W 等型号的交期预计要到 8 月中下旬。
根据 InfoLink 光伏供应链数据，目前组件企业确实在进行减产动作：7 月组件排产约 52.4GW，较 6 月的 53GW 略有下降，其预计 8 月组件排产将保持稳定，中国市场仍有分布式与集中式项目尚在拉货。
记者就此咨询光伏组件头部公司，隆基绿能方面向记者表示，目前公司生产将根据订单和市场环境灵活调节产能，以减少库存、降低行业周期调整中的存货跌价风险。
组件成本也在同步上涨。作为光伏组件原料的多晶硅自 7 月初开始涨价，从 3.6 万元/吨上涨至 4.8 万元/吨，对应的光伏组件生产成本也从约 0.626 元/W 上涨至 0.679 元/W。
在终端需求较低的情况下，愿意承接涨价订单的客户多为 「赶项目」 需求。
另一名经销商透露，目前仍在提货的客户主要有两类：一类是央国企，需要按项目进度提货，提货周期比较规律，光伏组件厂需优先保供；另一类是分布式项目开发商，「该买还是会买」，对价格敏感度低。
根据上海有色网发布的光伏供应链调研情况，目前终端企业仍以观望、博弈为主，对价格的接受心态有所分化：部分项目采购组件价格已有所上调，但另有部分组件企业因高价订单承接不畅，本周已开始低价出货。
（经济观察报）
文章转载自 东方财富
