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财联社
据 Choice 数据显示，截至发稿，近一个月（7.15-8.16） 包括中宠股份、海康威视、德福科技、百济神州-U、南微医学、新易盛、九号公司-WD、安杰思、仕佳光子、金橙子、华明装备、新强联、德赛西威、宏发股份、东威科技、杰瑞股份、鼎通科技、中际旭创、飞龙股份、安科生物、新时达、孚能科技、海天瑞声、盛美上海、海大集团、能科科技、德龙激光、藏格矿业、中科三环、顺络电子、世华科技和大禹节水在内的 32 家上市公司机构来访接待量超 100 家，具体情况见下图：
其中，新易盛、仕佳光子、中际旭创，德福科技、东威科技、德龙激光等属于 AI 硬件中的 CPO 或 PCB概念股，近一个月机构来访接待量分别为 183 家、172 家、145 家，238 家、154 家、116 家。液冷概念股鼎通科技、飞龙股份同期机构来访接待量分别为 146 家和 143 家。
光模块龙头新易盛周四盘中再度创下历史新高，最高触及 239.8 元/股，拉长时间来看，其股价自 4 月低点迄今累计最大涨幅 413%。新易盛 7 月 16 日在电话会议上表示，公司在 2025 年上半年 800G 产品出货量和销售占比保持持续提升，400G 产品也在持续出货。从目前的市场需求及客户指引来看，预计 2025 年下半年起，1.6T 产品将逐渐起量。公司泰国工厂二期已于 2025 年初投产，目前处于产能持续扩充阶段。公司预计今年下半年到明年行业将持续保持高景气度。
国内先进的光电子核心芯片供应商仕佳光子股价自 4 月低点迄今累计最大涨幅 424%。仕佳光子 7 月 30 日在业绩说明会上表示，公司开发出的 800G/1.6T 光模块用 MT-FA 产品已实现批量出货，开发出的应用于硅光自动化封装耐高温 FAU 器件产品，实现小批量出货；1.6T 光模块用 AWG 芯片及组件已完成研发，同步在客户端验证。此外，公司已开发出数据中心用 CWDM4100G EML 激光器；开发出的千兆接入网用 10G1577nmEML+SOA 激光器，目前在内部验证中。50GPON 用 EML 相关产品正处于客户验证阶段。
中际旭创周三盘中再度创下历史新高，最高触及 252.96 元/股，拉长时间来看，其股价自 4 月低点迄今累计最大涨幅 278%。中际旭创 7 月 15 日在电话会议上表示，预计今年下半年客户需求仍保持增长，毛利率将由以下多个因素拉动。1.6T 产品需求提升，今年下半年到明年有望逐步上量。硅光方案得到更多客户认可，出货比例持续提升。硅光方案的 BOM 成本更低，集成度和价值量更高，有利于提升毛利率水平。今年下半年到明年，预计硅光占比进一步提升。一方面是由于更多客户加快了硅光 800G 的导入，另一方面是由于 1.6T 从今年下半年开始持续上量，1.6T 上也加大了硅光方案的投入。
主营各类高性能电解铜箔的德福科技股价自 4 月低点迄今累计最大涨幅 288%。德福科技 7 月 30 日在调研公告中表示，公司与生益科技、台光电子、松下电子、联茂电子、华正新材、深南电路、胜宏科技等知名 CCL 和 PCB 厂商建立了稳定的合作关系，为其供应链国产化需求提供电解铜箔解决方案。HVLP1-2 已批量供货，主要终端应用于高速项目及 400G/800G 光模块领域。HVLP3 已通过日系覆铜板认证，应用于国内算力板项目，预计将在 2025 年内批量供货，实现 HVLP3 首家国产替代量产突破。HVLP4 在与客户做试验板测试，HVLP5 处于特性分析测试。
主营高端精密电镀设备及其配套设备的东威科技在 8 月 5 日发布的调研公告中表示，得益于 PCB 东南亚投资潮、AI 智能相关的大数据存储器等领域快速发展带来的新机遇，高端板材电镀设备需求增加，公司设备出口量增加。PCB 板某些高端板的细分领域上增长速度比较快，所以对电镀设备，特别是做高端精密的 PCB 板的电镀设备企业来讲，对增长还是保持乐观的态度。
泛半导体激光设备国内市场占有率第三的德龙激光在 8 月 11 日调研公告中表示，电子领域，公司重点发展消费电子及汽车电子行业中的玻璃、陶瓷、薄膜及 PCB/FPC 材料的激光加工解决方案。
主营高速通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件的鼎通科技股价自 4 月低点迄今累计最大涨幅 263%。鼎通科技 8 月 11 日在业绩说明会上表示，公司二季度液冷产品已小批量出货，并得到客户通知，对液冷进行量产模具的开发。公司已在为液冷的量产做生产上的准备，预计年底或者 2026 年初将开始进行量产。公司的液冷产品主要用于对连接器和光模块信号传递接触面进行散热处理，服务器和数据中心均可以适用。公司生产的液冷产品主要是配套 Cage 供货给客户。
汽车水泵市场占有率常年保持第一的飞龙股份周五收盘录得 3 连板，拉长时间来看，其股价自 4 月低点迄今累计最大涨幅 185%。飞龙股份 8 月 11 日接受机构调研时表示，目前公司液冷领域产品主要以电子泵系列产品、温控阀系列产品为主，后期将会向温控模块产品拓展延伸。目前公司液冷领域现有 4 条生产线，预计每年产能最高可达 120 万只。目前公司已与 HP 项目、亚浩电子、深圳兴奇宏、申菱环境、英维克等 40 多家行业领先企业建立了紧密的合作关系，部分客户项目已实现量产。
（财联社）
文章转载自东方财富
