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科创板日报
为甲骨文带来 4000 亿美元潜在收入的云基建，正成为其推进 AI 医疗战略的 「关键一子」。
近日，人工智能药物开发商 Absci 宣布，与甲骨文和 AMD 合作，加速生成式人工智能驱动的药物发现进程。其中，AMD 负责提供 MI355X GPU 以加强 AI 性能，甲骨文则负责提供云基础设施，从而强化 AI 制药平台从大规模分子动力学模拟到完整抗体设计的计算能力。基于此设置，可将 GPU 间延迟降低至 2.5 微秒，并实现每秒 TB 级的数据传输。
甲骨文将此次合作看成云计算推动生物技术进步的体现，其医疗与生命科学部门负责人表示：「我们为 Absci 提供可预测的性能和紧密的工程协作，从而突破生物制剂设计的界限。」
事实上，近年来甲骨文始终将医疗视作其重要任务。早在 2021 年，公司便以 283 亿美元高价收购电子健康记录公司 Cerner，并成立了专门的业务部门 Oracle Health，旨在构建一个整合云技术、数据平台与 AI 的医疗生态系统。今年年初，创始人拉里·埃里森表示，正在利用 OpenAI 和软银的工具开发癌症疫苗。
作为 AI 应用的关键领域，生物制药、医疗服务等方向素来被硅谷科技巨头们所倚重。早先，英伟达宣布与 IQVIA、Illumina 等机构合作，通过利用代理式和生成式 AI 开创先进医疗服务，推动医疗健康与生命科学产业变革。谷歌旗下 DeepMind 掌门人德米斯·哈萨比斯于日前接受采访时更是直言，AI 技术将很快把新药研发周期缩短到一年以内。
无独有偶，制药巨头也积极布局 AI 药物研发方向。9 月 9 日，礼来公司推出 TuneLab 平台，向生物技术企业开放其基于超 10 亿美元研发投资构建的人工智能药物发现模型。此外，默沙东、辉瑞、BMS 等也均有布局 AI 制药相关公司。
国金证券表示，模型将成为 AI 制药的制胜关键，当算力与数据不构成太大掣肘，模型开发迭代进化的效率与训练经验积累的先机就至关重要。随着 AI 制药行业奇点来临，首个验证的重磅药将成为焦点。
作为可投资的 AI 应用分支来看，「木头姐」 凯茜·伍德曾在今年初强调，从长远来看，医疗保健可能会成为最深刻的 AI 应用领域。国海证券近日研报指出，在 AI 中下游板块中，AI+医疗更具备结构性亮点。信达证券认为，随着创新药进入分化行情，需要精选α个股。回顾行业综合 PE 综合水平仅在历史平均水平，科创资金在医药板块有望外溢到 AI 医疗。
（科创板日报）
文章转载自东方财富
