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财联社
随着 10 月底三季报披露期临近，业绩交易窗口期开启，未来一段时间，绩优股势必成为市场关注的焦点。10 月 10 日晚间，金岭矿业、道氏技术率先发布 2025 年三季报，此外，还有 40 余家上市公司已发布三季报预告，本文就为投资者梳理一下目前已披露三季报预告或报告的个股情况，对接下来行情的参与提供一定的参考。
上表按净利润变动中值排序列出了已披露三季报预告或报告的个股情况，其中英联股份2025 年前三季度净利润预计同比增长 1531.13%–1672.97% 暂居首位，此外广大特材、永和股份、兄弟科技、北方稀土、利民股份、广东明珠等个股前三季度净利预增超 200%。
从行业来看，多家半导体行业的上市公司净利润与净利润增幅均排名靠前，半导体设备环节的长川科技预计 2025 年前三季度归母净利润同比增长 131.39% 至 145.38%，半导体材料环节的有研新材预计前三季度归母净利润同比增长最高达 127%，全志科技、扬杰科技、鼎龙股份等亦交出亮眼答卷。
长江证券研报指出，2025 年年中以来，随着生成式人工智能和大模型的普及，推理算力需求快速增长，叠加本土化战略加强，AI 芯片、存储芯片为代表的半导体硬件资源景气度持续攀升。长江证券表示，本土扩产需求不减，国产替代空间可观。国产化提升趋势，不仅在于算力芯片产品的国产替代，上游设备材料现阶段国产化率仍处于较低水平，2024 年半导体设备上市公司营收占中国大陆半导体设备销售额 （不含进口光刻机） 的比重为 22.4%；半导体材料上市公司营收占中国大陆半导体材料销售额的比重为 30.7%，未来仍有较大的提升空间。
除半导体芯片外，风电行业个股的业绩回暖同样也是重要的投资线索。广大特材发布 2025 年前三季度业绩预告，预计净利同比预增 214% 左右，公司表示风电齿轮箱零部件项目产能逐步释放，机加工设备平均利用率大幅度提升，海上风电铸件项目产能利用率大幅度提升，实现盈利。
国信证券研报指出，海风方面，25 年上半年江苏、广东重大项目陆续迎来开工。二季度进入交付旺季；陆风方面，年初以来零部件企业迎来量价齐增，全年业绩有望大幅增长；上半年主机企业国内制造盈利磨底，随着涨价后订单的陆续交付，三季度交付端将迎来单价和毛利率双重修复。
制冷剂 （永和股份、东阳光）、稀土 （北方稀土、金力永磁）、铁矿/钢铁 （广东明珠、山东钢铁、金岭矿业） 等行业的景气度同样值得期待，兴证策略张启尧团队表示，9 月以来盈利预期上修较多的行业主要集中在：AI（游戏、计算机设备、通信设备、元件）、先进制造 （摩托车、航空航海装备、家电零部件、电池、医疗服务）、周期 （有色、玻璃玻纤、钢铁、农化制品等）、消费 （饮料乳品、调味发酵品、宠物经济、饰品等）、金融 （券商保险、城商行）。
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（财联社）
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