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券商中国
人工智能赛道密集传来重磅消息。
据最新报道，英伟达、xAI、微软以及贝莱德等公司组成的投资财团将以 400 亿美元 （约合人民币 2850 亿元） 收购 Aligned 数据中心公司。与此同时，汇丰银行将英伟达的目标价格大幅上调至 320 美元。若实现该目标，英伟达总市值将升至 7.78 万亿美元。
另外，由英伟达支持的云服务提供商 Nscale 宣布，已同意为微软在美国得州建造一座电力容量至多达 240MW 的数据中心，预计将部署约 10.4 万个英伟达最新款的 GB300 芯片，该设施将于 2026 年第三季度投运。
受一系列利好消息刺激，英伟达股价在美股盘前交易中直线拉升，截至发稿，涨幅达 2.6%。
400 亿美元 AI 大投资
北京时间 10 月 15 日，据路透社报道，英伟达、xAI、微软以及贝莱德等公司组成的投资财团将以 400 亿美元收购 Aligned 数据中心公司。Aligned 是全球最大的数据中心运营商之一。
报道称，该投资财团名为 「AI 基础设施合作伙伴关系」（AIP），初步计划部署 300 亿美元的股权资本，若计入债权融资，总投资规模有望达到 1000 亿美元。
对于 Aligned 的收购是 AIP 的首次投资，该交易预计将在 2026 年上半年完成。Aligned 将继续把总部设在得州达拉斯，并由 CEO 安德鲁·沙普 （Andrew Schaap） 领导。
Aligned 为超大规模云服务商、新兴云服务商以及企业客户设计、建造并运营数据中心。该公司拥有 50 个园区，业务遍及美国和拉丁美洲，现有和规划中的总容量超过 5 吉瓦，包含正在开发中的资产。
该投资财团计划在未来几年内迅速扩大 Aligned 的业务规模，将数据中心园区数量在目前的 50 个基础上提高一倍以上，以满足算力需求。
值得注意的是，华尔街机构对英伟达未来的展望仍较为乐观。10 月 15 日消息，汇丰上调英伟达评级至 「买入」，并将目标价从 200 美元大幅上调至华尔街最高的 320 美元，理由是人工智能持续推动芯片需求增长。新目标价意味着英伟达仍有近 80% 的上行空间。若实现该目标，英伟达市值将接近 8 万亿美元。
汇丰分析师 Frank Lee 表示：「我们预计 AI GPU 的潜在市场将继续在超大规模客户之外扩大，带动盈利持续增长。」
他补充称，这一趋势为 2027 财年盈利带来显著上行空间。与此同时，汇丰还重申对 AMD 的 「买入」 评级，并将目标价从 185 美元上调至 310 美元，也是华尔街最高。
「AI 基建潮」 来袭
当地时间 10 月 15 日，由英伟达支持的云服务提供商 Nscale 发布公告称，将在未来 12 至 18 个月内，在美国得克萨斯州的一个设施为微软部署约 104000 块英伟达最新的 GB300 芯片。该设施将于 2026 年第三季度投运。
此外，Nscale 还将在葡萄牙的 Start Campus 数据中心为微软提供 12600 块 GPU。
这些新协议建立在此前一份价值 62 亿美元合同的基础上，该合同涉及在挪威为微软部署 52000 块英伟达 GPU。
Nscale 与微软并未公布周三新协议的具体金额，但据媒体基于此前合同的单价估算，新订单可能为这家初创公司带来高达 140 亿美元的收入。
这笔交易的达成，再次表明尽管部分投资者担忧 AI 市场开始过热，但大型科技公司仍在坚定不移地推进 AI 基础设施建设。
据媒体援引知情人士消息，面对 AI 应用激增带来的算力短缺，微软近期已与多家提供高性能云计算服务的 「新云」（neocloud） 提供商签署了协议，包括 Coreweave Inc. 和 Nebius。
值得一提的是，Nscale 的发展轨迹堪称惊人。这家公司去年刚刚由一家澳大利亚比特币矿商分拆并重组为 AI 云服务提供商，但在过去一个月内就筹集了 15 亿美元的新资金，估值达到约 30 亿美元。
英伟达的支持是 Nscale 迅速获得市场信任的关键。据 G Squared 合伙人 Spencer McLeod 透露，「这家公司的转折点在两周内就发生了」，英伟达的背书让原本持观望态度的投资者 「突然全力投入」。
今年 9 月，英伟达首席执行官黄仁勋宣布将向 Nscale 投资 5 亿英镑，以加速其部署多达 30 万块 GPU，并称其为 「英国的国家冠军」。黄仁勋预测，运行这些芯片的 AI 设施未来六年内可创造高达 500 亿英镑的收入。
有分析指出，随着 AI 基础设施竞赛白热化，欧洲凭借其独特的优势正成为新的关键战场。Nscale 选择在葡萄牙 Sines 的 Start Campus 部署其欧洲 AI 设施，正是看中了其战略位置、部署准备程度和可扩展性。
除了葡萄牙和挪威的项目，Nscale 还在英国与微软合作建设该国最大的 AI 超级计算机，并与 Aker ASA 成立合资企业，这些举措共同彰显了 Nscale 在全球 AI 基础设施领域日益增长的影响力。
（券商中国）
文章转载自东方财富
