作者：
唐莹莹
10 月 17 日，海昌海洋公园控股有限公司 （海昌海洋公园，2255.HK） 发布公告，海昌海洋公园已根据于股东特别大会上向独立股东寻求之特别授权，按认购价每股认购股份 0.45 港元向认购人正式配发及发行 51 亿股认购股份，总代价 22.95 亿港元。
根据海昌海洋公园此前发布的公告，认购人为由祥源控股集团有限责任公司 （祥源控股） 间接全资控制的子公司祥源星海旅游 （开曼） 有限公司。
根据公告，认购股份占紧接完成前公司现有已发行股份约 62.85%，以及占紧随完成后公司已发行股本约 38.60%。
因此，本次认购完成后，祥源控股持股占比为 38.60%，成为海昌海洋公园的控股股东。海昌海洋公园原控股股东泽侨控股有限公司 （前称海昌集团有限公司） 和曲程 （合称为原控股股东，曲程于泽侨控股持有的股份中拥有权益） 的持股份额不变，两者的持股占比分别由 47.29% 和 0.3% 降至 29.04% 和 0.18%。曲程于泽侨控股持有的股份中拥有权益。
当日，海昌海洋公园还公布了股份认购后的董事会名单，公司的新执行董事均为祥源系的高管：祥源控股创始人、董事长俞发祥为海昌海洋公园的新任董事会主席、执行董事兼行政总裁；祥源控股副总裁兼董事会秘书、祥源集团多个附属公司的董事长兼总经理欧阳明，以及祥源控股助理总裁詹新伟为海昌海洋公园新任执行董事。
海昌海洋公园原董事会主席、执行董事、行政总裁曲乃杰辞任。原执行董事曲程调任为非执行董事，并与海昌海洋公园签订了新的服务协议，有权收取董事薪酬 18 万元/年，连同由公司厘定的酌情花红 （公司酌情发放的奖金）。
而除了曲程外，另两位非执行董事也来自祥源系：赖志林现任祥源控股党委书记兼非执行总裁；俞发祥的堂妹俞红华现任祥源控股董事兼副总裁。
根据海昌海洋公园的公告，本次认购事项所得款项净额约 22.84 亿港元，拟按下列方式动用：
1. 所得款项净额约 20%（即约 4.57 亿港元） 用于支持集团的日常营运及补充营运资金；
2. 所得款项净额约 40%（即约 9.14 亿港元） 用于推动公司核心业务 （包括主题公园运营、运营即服务及知识产权） 的发展；
3. 所得款项净额约 40%（即约 9.14 亿港元） 用于偿还集团部分现有债务，其中 30%（即约 6.85 亿港元） 将用于偿还银行及金融机构的本金及利息，以及 10%（即约 2.28 亿港元） 将用于结算应付供应商款项及项目相关债务。
祥源控股在当日发布的公告中指出，此次与祥源完成控股权的认购，并非被动的资本出让，而是基于双方在产业发展理念上的高度契合，是一次着眼于未来长期发展的 「双向奔赴」。
「对祥源而言，控股海昌是其完善国内外文旅布局、强化产业运营能力的关键一步。双方精诚合作优势互补，将携手面对文旅消费市场的新机遇。」 祥源控股指出，祥源成熟的文旅项目操盘经验和稳健的文旅运营体系，既能助力海昌应对后疫情时代的经营挑战，也能实现双方资源互补、协同共生的战略级融合。
此外，祥源控股表示：「随着此次认购完成，祥源旗下已拥有海昌海洋公园 （02255.HK）、祥源文旅（600576.SH） 两家文旅类上市公司，形成 『一家港股+一家 A 股』 互为犄角的资本格局。二者将在资源整合、风险抵御与国际化拓展等方面紧密联动、相互支撑，共同构筑祥源在文旅产业持续拓展中的综合平台优势。」
截至当日港股收盘，海昌海洋公园报 0.86 港元/股，跌 1.15%。
（澎湃新闻）
文章转载自东方财富
