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券商中国
芯片涨价潮愈演愈烈。
据最新消息，知情人士透露，三星电子本月提高了某些内存芯片的价格，这些芯片因全球建设 AI 数据中心的热潮而供应短缺，提高后的芯片价格比 9 月份上涨了多达 60%。另有分析师预测，三星电子可能在 10 月至 12 月季度将合同价格上调 40% 至 50%。
与此同时，三星电子、SK 海力士和铠侠公司等正在谋划推动 NAND 价格上调。TrendForce 在最新发布的报告中指出，受合约市场强势拉动，NAND 现货市场氛围进一步升温，价格上涨幅度及报价频率均显著增加。
三星大涨价
美东时间 11 月 14 日，路透社报道，据两位知情人士透露，本月，三星电子的某些内存芯片价格较 9 月份上涨了高达 60%，这些芯片目前由于全球竞相建设 AI 数据中心而供应短缺。
报道称，三星电子本月将服务器芯片价格上调 30% 至 60%，大幅高于 9 月水平。三星此前推迟了 10 月供应合同的正式定价公告，两位知情人士补充称，定价细节通常每月公布一次。
此次价格飙升可能加重大型企业建设数据基础设施的成本压力。同时，内存芯片价格上涨也可能推高智能手机、电脑等其他产品的成本。
不过，对于在先进人工智能芯片领域落后于竞争对手的三星而言，这轮供应短缺带来了改善盈利的机会。该公司在内存芯片市场拥有比 SK 海力士、美光科技等竞争对手更强的定价权。
半导体分销商 Fusion Worldwide 总裁 Tobey Gonnerman 对路透社表示，许多大型的服务器制造商和数据中心建设商 「现在已经接受他们无法获得足够产品的事实」，支付的价格溢价极高。
Tobey Gonnerman 指出，三星 32GB DDR5 内存芯片模组的合同价格从 9 月的 149 美元跃升至 11 月的 239 美元。
DDR 内存芯片用于服务器、计算机和其他设备，通过临时存储数据和管理快速数据传输和检索来辅助计算性能。
Tobey Gonnerman 还透露，三星电子还将 16GB DDR5 和 128GB DDR5 芯片价格分别上调约 50%，至 135 美元和 1194 美元。64GB DDR5 和 96GB DDR5 的价格涨幅超过 30%。
另一位了解三星电子情况的消息人士证实了这些价格上涨。
KB 证券研究主管 Jeff Kim 表示，三星电子在向人工智能芯片转型方面较慢，这意味着该公司在内存领域比 SK 海力士和美光科技等竞争对手拥有更强的定价权。
TrendForce 分析师 Ellie Wang 表示，三星电子可能在 10 月至 12 月季度将合同价格上调 40% 至 50%，高于整个行业预期的平均 30% 涨幅。
她表示：「他们真的很有信心价格会上涨。主要原因是现在需求真的很强劲，每个人都在与供应商签订长期协议。」
三星电子对此不予置评。行业高管与分析师表示，此次芯片短缺情况极为严重，已引发部分客户恐慌性采购。
全面涨价潮来袭？
另据韩国 《朝鲜日报》14 日消息，三星电子、SK 海力士和铠侠公司等正在谋划推动 NAND 价格上调。
报道称，三星、SK 海力士、铠侠公司、美光科技四大存储龙头今年下半年都纷纷削减 NAND 闪存供应量。业内分析认为，一方面原因在于这些公司希望通过调节供应来推动价格上涨；另一方面，随着 AI 需求推动更多产线转向四层单元 （QLC） 工艺，NAND 闪存产量下降在所难免。
该报道还指出，北美大型科技企业担心 NAND 价格飙升，已开启 「恐慌性囤货」，部分供应商明年 NAND 供货量已被抢订一空。
Omdia 年度 NAND 闪存产量数据显示，三星今年的 NAND 晶圆产量目标从去年的 507 万片下调约 7%，至 472 万片；铠侠也将年产量从去年的 480 万片调减至 469 万片。Omdia 预计，三星和铠侠的减产趋势将持续到明年。SK 海力士 NAND 产量已从去年的 201 万片降至约 180 万片，降幅约 10%；美光最大 NAND 生产基地新加坡 Fab 7 工厂，则将产量维持在 30 万片出头的水平，维持保守供给。
几天前，闪存龙头闪迪（SanDisk） 刚刚大幅调涨 NAND 闪存合约价格，涨幅高达 50%。其涨价消息引发整个存储供应链震动，导致多家存储模组厂决定暂停出货并重新评估报价。
在这样的市场氛围下，NAND 产品平均销售单价正在迅速攀升。
11 月 14 日，TrendForce 报告指出，受合约市场强势拉动，NAND 现货市场氛围进一步升温，价格上涨幅度及报价频率均显著增加。由于中小型买家难以通过原厂取得货源，转向现货市场采购的需求明显增温。然而，现货供应相对稀缺，持货商普遍看好后市走势，延后出货、惜售情绪浓厚，导致成交量有限但价格持续上扬。
（券商中国）
文章转载自东方财富
