文 | 白鲸出海
「我要看全集，上传的每一集都看过了。我已经 73 岁了，我的时间不多。拜托了！！！」——@starksce1
这是 ReelShort 出品的爆款短剧 《The Double Life of My Billionaire Husband》 在 YouTube 上收获的一条热评，不少网友既惊讶于这样一位 「高龄影迷」 的存在，又对她看剧心切的感受深深共情。截止 2024 年 9 月，以上留言在 YouTube 上已获得了 1.3 万次点赞和 479 条回复，《The Double Life of My Billionaire Husband》 本尊的浏览次数更是高达恐怖的 2071 万次。以上种种或许可以视为短剧在海外市场走红的一个缩影，而热烈的市场反馈也正默默地将短剧出海平台的营收推向一个新的高峰。
上个月 8 号，ReelShort 来到美国 iOS 畅销总榜 Top18，刷新短剧品类在美国畅销榜的最高排名。Sensor Tower 数据显示，ReelShort 移动端的 8 月内购收入达到 2300 万美元 （约合 1.64 亿人民币）。而理解这组数据的另一个维度是，以上收入成绩已经超过以往印象中吸金能力强悍的 BIGO LIVE、CapCut、PictureThis 等出海产品。非游出海品类里，短剧唯一打不过的可能只剩 TikTok。
8 月出海非游收入榜单｜数据来源：Sensor Tower、Appmagic
「海外短视频的用户群约在 20 亿左右，类比国内，海外短剧如果能达到 50% 的短视频用户渗透率，大致是 10 亿用户的体量。但目前各家 MAU 加起来去重应该不到 5000 万人，总体渗透率不足 5%。」 换句话说，海外短剧市场可能还有 20 倍的成长空间，这是 5 个月之前 ShortMax COO 九尾的判断。从那以后出海短剧产品普涨的月流水、下载数据似乎也成为印证。
「投」 出高增长，13 款产品突破百万月流水
今年年初 SensorTower 发布的 《2024 年短剧出海市场洞察》 显示，今年 2 月海外短剧市场的单月内购总额还不到 5000 万美元，到了 8 月，仅 Top3 选手的单月内购额就远超这一数字，且非头部选手的月流水也在一路走高。今年 8 月，单月内购额突破百万美金的出海短剧应用数量已经达到了 13 个，预计海外短剧市场的单月内购总额将突破 1 亿美元，相较年初水平已经翻番。
8 月主要出海短剧应用收入、下载情况｜数据来源：Sensor Tower、AppMagic、点点数据
另一个值得关注的趋势是，头部产品的营收占比在变小。8 月排名前三出海短剧应用，占赛道整体营收的 6 成左右，相较年初水平下降了约 10 个点，这意味着大盘增速高于头部产品的增速，而非头部产品也获得了很大的成长空间。具体来看来看，月流水百万至 600 万美元这一成绩段聚集了大量的出海短剧应用，但是再往上突破千万美元却是一个比较明显的门槛。
去看营收市场分布，对于以上涉及的任何一款出海短剧产品，美国都还是主要营收市场，与此同时，临近的日韩市场的营收贡献也更加明显。以 DramaBox 为例，预计其 8 月在日本市场的月流水为 390 万美元，日本已经成为仅次于美国的第二大营收市场，在韩国月流水也有百万美元左右。值得注意的是，目前在日韩市场更多呈现出来的是 「赢家通吃」 的局面，Top3 之外的玩家流水普遍只有几万到数十万美元，成长空间有限，美国还是出海首选。
日本收入 Top5 的出海短剧产品及其收入分布｜数据来源 AppMagic
与流水同步激增的是，下载数据一端也呈现出了显著的增长，Sensor Tower 数据显示今年 2 月出海短剧产品下载总量约为 1200 万次，到了 8 月仅 DramaBox 一家的月下载量就高达 1000 万次。另外一个下载量猛增的代表是 ShortMax，其上线前 6 个月的累计下载量为 850 万次，如今的单月下载量就超过了这一数字。下载量激增的背后，是出海短剧厂商们大手笔的投流。广大大数据显示，出海短剧 App 占据近一个月的出海非游投流排行榜前列，只剩 Temu、SHEIN 之类的电商平台可以一战。
7 月出海应用投放 TOP20｜图源：广大大数据
涨，是过去一段时间中短剧出海的主旋律，其中不乏一些以 「黑马」 姿态跑出的新面孔，以下我们也将逐一进行介绍。
短剧出海，「中外」 会师
我们最早观察短剧出海的时候，参与主体多数是出海网文厂商，而海外短剧市场的快速增长也吸引了更多国内厂商将短剧业务扩展至海外，成长同样非常迅速，代表厂商包括：中文在线旗下的 Sereal+、Noventure 的 MiniShorts 等。即使是国内市场背景更重，但是网文基因和投流经验还是让它们很快走出了 「新手村」， DataEye 数据显示，以上 2 款产品包揽了 8 月某周 Top5 英文热门短剧的 4 席，其中来自 MiniShorts 的 《Fake It Till We Make It》 更是已经连续 4 周登顶热度榜。上述产品的营收均位于 500 万-600 万美元的区间，处于出海短剧的第二梯队。
8 月出海短剧收入 Top10｜数据来源：Sensor Tower
DataEye 海外微短剧热度榜｜图片来源：DataEye
从热门短剧的题材分布来看，面向女性用户的都市情感、霸总等题材依旧长盛不衰。
另外一个有趣的趋势是，更多海外厂商打造的短剧出海产品出现在了榜单中，由德国厂商打造的 GalateaTV 和乌克兰厂商打造的 My Drama 双双突破了百万美元的月流水。在这两家厂商身上我们又再次看到了熟悉的网文业务起家的背景，而且相较于我们上次的观察，两款海外厂商的产品也更对味儿了，除了更多海外本土剧的上线，两款产品也正积极引入中文翻译短剧来填充内容库。
GalateaTV 和 My Drama 的概况
尤其有趣的是 Holywater，这是一家最早从动态壁纸和自定义字体起家的工具厂商，后来的内容产品矩阵和 CMS 高度相似，集齐了网文、互动小说和短剧三大内容平台，互动小说平台 My Fantasy 也曾是它最成功的内容产品，一度跻身品类营收 Top5，不过后期收入下滑，也可能是 Holywater 决定拓品类转型的契机。
创始人 Bogdan Nesvit 在博客中表示，2023 年他们看到了短剧在亚洲市场风靡，就迅速启动了一个试点项目并拿到融资。短剧平台在次年 5 月才正式上线，他们目前正在测试在短剧 App 中加入 AI 社交功能，让用户在看完短剧之后能和角色继续交流甚至约会。从我们过往对短剧 App 和 AI 社交产品的观察来看，两种内容形态其实都有颇为深厚的网文/互动小说基因，常年 「霸总出没」。在投流成本沉重的背景下，短剧变现，AI 社交拉留存未尝不是个思路。
Holywater 发展历程
My Drama 目前给自己的定位是 「全球最大的非中国的短剧平台」，颇有一种 「净捡软柿子捏」 的务实气质。但创始人的思路还是非常清醒的，下一步他们计划，扩大短剧产能；用 AI 缩短制作时长；拓展和亚洲短剧版权方的授权合作，一切都将围绕着内容供应增量和提效进行，不出意外它也将与出海厂商在海外短剧的赛道上继续交锋。
Holywater 特殊之处既在于这是一家在战争中成长的初创厂商，与此同时它还保持着良好的业绩，据说产品矩阵 ARR 达 9000 万美元，创始团队也对于内容产品有很多思考，目前还有一款有声读物平台、一款 「将内容个性化和沉浸感提升到新水平的产品」 以及一款基于顶级 IP 的 AI 互动故事产品正在构建中……
写在最后
高增速下，在短剧品类 「再造」 一个 TikTok 似乎指日可待。更积极的信号是，有关短剧出海盈利状况的问题，出现了一些清晰且积极的答案。中文在线最新财报数据显示，ReelShort 母公司 CMS 上半年收入约为 10.86 亿元，实现 2293 万元的净利润，而从烧钱转向赚钱的短剧出海也一定有机会走得更远。
