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红星资本局
红星资本局 12 月 7 日消息，沐曦股份公告，回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2282.9081 万股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 70.26%，网上最终发行数量为 966.55 万股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 29.74%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03348913%。
值得注意的是，成功上市后，沐曦股份将成为继摩尔线程 （688795.SH） 之后第二家登陆 A 股市场的国产 GPU 公司。
12 月 3 日晚间，沐曦股份发布公告显示，公司本次新股发行价为 104.66 元/股。
公告称，发行人与保荐人 （主承销商） 根据网下发行询价报价情况，协商确定公司发行价格为 104.66 元/股，发行价格确定后上市时市值约为 418.74 亿元，对应的发行人 2024 年摊薄后静态市销率为 56.35 倍，低于同行业可比公司 2024 年静态市销率平均水平。
图片来源：公司公告
沐曦股份本次发行数量为 4010 万股，占发行后公司总股本比例为 10.02%。若本次发行成功，预计募集资金总额 41.97 亿元，将用于投资 「新型高性能通用 GPU 研发及产业化项目」「新一代人工智能推理 GPU 研发及产业化项目」 和 「面向前沿领域及新兴应用场景的高性能 GPU 技术研发项目」。
根据公告，国家人工智能产业投资基金、中国电信旗下天翼资本、京东旗下宿迁云邦企业管理有限公司、美团旗下深圳三快网络科技有限公司、格林达、义乌中国小商品城金融控股有限公司、盈峰集团等均参与战略配售认购。
图片来源：公司公告
招股书介绍，沐曦股份是国内高性能通用 GPU 产品的领军企业之一，致力于自主研发全栈高性能 GPU 芯片及计算平台。
公司旗舰产品曦云 C 系列训推一体 GPU 芯片，基于全自研的 GPU IP、指令集和架构，在通用性、单卡性能、集群性能及稳定性、生态兼容与迁移效率等方面均达到国内领先水平，具备较强的综合竞争力。根据 Bernstein Research 以销售金额口径测算的数据并结合 IDC 数据，以算力规模口径测算的结果，沐曦股份在 2024 年中国 AI 芯片市场中的份额约为 1%。
本次发行前，沐曦股份的股东结构比较分散。公司创始人陈维良通过直接持股以及控制上海骄迈、上海曦骥，合计控制公司 22.94% 的股份表决权，并且拥有公司董事会除独立董事之外半数以上成员提名权，为公司的实际控制人。
业绩上，2022 年至 2024 年，沐曦股份营业收入分别为 42.64 万元、5302.12 万元、7.43 亿元，公司最近三年营业收入复合增长率为 4074.52%。公司 2025 年 1 月至 9 月的营收同比增长 453.52%，达 12.36 亿元。根据公司给出的前瞻测算，沐曦股份将最早于 2026 年达到盈亏平衡。
值得注意的是，截至目前，沐曦股份是今年发行价第二高的新股，最高的为 12 月 5 日已上市的摩尔线程。
12 月 5 日，摩尔线程开盘即暴涨，涨幅高达 468%。开盘十分钟内，股价一度冲高至 688 元/股。按发行价 114.28 元/股计算，投资者中签 （科创板一签为 500 股），最高单签收益可超 28 万元。
因摩尔线程的大幅上涨，沐曦股份上市备受关注，以 104.66 元/股发行价计算，若上市当日股价涨幅赶上摩尔线程，一签盈利将超 20 万元。
编辑杨程综合自中国证券报、上海证券报、财联社、公开资料等
（红星资本局）
文章转载自东方财富
