作者：
梁谦刚
AI 眼镜市场迈入规模化增长新阶段。
12 月 9 日上午临近收盘时，上海沪工（603131） 股价突然大涨，短短 7 分钟内涨幅由不到 1%，最高拉升至 7.6%。该股属于商业航天、卫星导航双重概念。公司控股企业沪航卫星业务覆盖卫星及相关产品研发、设计、制造、销售及租赁，与航天单位、上海卫星工程研究所下属企业建立合作关系。
临近上午收盘股价拉升的商业航天概念股还有中天火箭、航天智装、航天智造、航宇微、上海瀚讯等。
消息面上，12 月 9 日上午 6 时 11 分，长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞，随后将卫星互联网低轨 15 组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此外，长征十二号甲计划 12 月中下旬首飞。
谷歌首款搭载 Gemini 的
AI 眼镜将于 2026 年推出
当地时间 12 月 8 日，谷歌宣布其正着手开发两种不同类别的 AI 眼镜：一类配备显示屏，另一类则主打音频功能。谷歌表示，第一款合作开发的 AI 眼镜将于 2026 年上市。三星电子、Warby Parker 以及 Gentle Monster 是其早期硬件合作伙伴，但相关公司尚未展示最终设计方案。
谷歌还将携手中国 AR 企业 Xreal 打造代号 「Project Aura」 的独立眼镜，运行同一套 Android XR 系统，无需手机即可工作，但必须外挂电池。谷歌当天还公布了数项面向三星 Galaxy XR 头显的软件升级，包括一项 「旅行模式」，可让这款混合现实设备在汽车或飞机等移动环境中正常使用。
近期，国产 AI 眼镜品牌也陆续发布。11 月底，阿里正式发布了夸克 AI 眼镜 S1、G1 两个系列共六款单品。12 月 3 日，理想汽车正式发布其首款 AI 眼镜 Livis。
截至目前，国内已有小米、小度、雷鸟、联想、天翼、乐奇等众多品牌的产品进入 AI 眼镜市场，这些品牌背后的公司既有科技巨头，也有通信运营商，还有多家初创企业。
从供给侧看，谷歌、阿里、小米、理想等 「玩家」 纷纷入局 AI 智能眼镜。光大证券指出，其战略卡位行为或将为消费电子行业带来巨大的研发投入与明确的订单预期，驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC 芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下探。
2025 年以来，AI 眼镜市场迈入规模化增长新阶段。国际数据公司 (IDC) 预测，2025 年全球智能眼镜市场出货量为 1280 万台，同比增长 26%，其中中国智能眼镜市场出货量将达到 275 万台，同比增长 107%。研究机构 Wellsenn XR 预测，AI 眼镜年销量将在未来十年内突破 5500 万副，2035 年更将达到 14 亿副的惊人规模。
机构扎堆调研的概念股出炉
据证券时报·数据宝统计，A 股市场已有超 40 只概念股涉及 AI 眼镜产业链。截至 12 月 8 日收盘，概念股合计 A 股市值超 1.8 万亿元。今年以来 AI 眼镜概念股平均上涨 16.35%，江波龙、佰维存储、领益智造、卓兆点胶、恺英网络、宇瞳光学6 股累计涨幅超 50%。
江波龙 2025 年以来涨幅 217.44%，排在第一位。公司是全球第二大独立存储器企业及中国最大的独立存储器企业。今年前三季度，公司实现净利润 7.13 亿元，同比增长 27.95%。公司新一代超薄 ePOP4x 及超小尺寸 eMMC 实现了同一性能和容量标准下更高的集成度，已规模应用于多家国内国际一线厂商的智能眼镜、智能手表产品中。
从机构关注情况来看，数据宝统计，截至 12 月 8 日，今年以来机构调研 10 次以上的 AI 眼镜概念股有 9 只，如江波龙、隆利科技、亿道信息、安凯微、佰维存储等。江波龙年内累计获调研 56 次，高居榜首。
隆利科技年内累计获调研 34 次，排在第二位。公司布局了 AI 眼镜精密结构件、AR 眼镜光学系统 Micro-LED+光波导技术等新兴产品技术研发，目前正处于研发阶段。公司近日接受机构调研时透露，公司的 LIPO 技术产品目前处于产能、良率爬坡阶段，已在小米手环 10、vivoX300 Pro 手机、魅族 22 手机等机型上应用。
亿道信息年内累计获调研 24 次，排在第三位。公司的 AI 眼镜解决方案已迭代至 SW3035，已得到多家品牌客户的认可并已逐步批量出货。
资金面上，数据宝统计，截至 12 月 8 日，12 月以来融资净买入超 1 亿元的 AI 眼镜概念股有 6 只，分别是领益智造、中国移动、鹏鼎控股、中国联通、佰维存储、歌尔股份。
（证券时报网）
文章转载自东方财富
