作者：
李晓青
12 月 17 日，融创中国（01918.HK） 发布公告称，预计公司全面境外债务重组生效日期将于 2025 年 12 月 23 日或前后落实，惟须重组条件获达成或豁免。
另外，在重组生效日期落实之日，公司约 96 亿美元的现有债务将获全面解除及免除，作为代价，公司将根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发行强制可转换债券 1 及强制可转换债券 2。
此前披露的信息显示，强制可转换债券 1 的初始转换价格为每股 6.8 港元，相较于 2025 年 4 月 17 日的收市价溢价约 330.38%；强制可转换债券 2 的初始转换价格为每股 3.85 港元，溢价约 143.67%。
融创中国称，为了对公司在全面境外债务重组范围外唯一剩余的债务进行重组，公司、三亚青田 （公司的附属公司） 与集友订立集友重组契约。于集友重组契约签署日期，该笔贷款的未偿还本金为 8.58 亿港元。
融创中国预计通过集友股份发行事项共偿还债务约 7.75 亿港元，集友重组后贷款将继续由三亚青田拥有的部分土地提供抵押担保，集团预计该地块建成的物业项目销售回款将足够清偿集友重组后贷款。
根据集友重组契约，于集友重组生效日期，公司及三亚青田根据集友融资文件欠付集友的所有未偿还款项将按以下方式重组：一笔相等于集友未偿还本金 35% 的金额 （即 3.003 亿港元） 列为集友重组后贷款，该笔贷款展期十年；及其余未偿还金额则将通过公司向集友配发及发行公司新股份方式被视为不可撤销及无条件地清偿。集友清偿股份的数量为 279212879 股，清偿股份的面值总额为 27921287.9 港元，而按集友重组契约日期在港交所报收市价每股股份 1.3 港元计算，其市值为 362976742.7 港元。
融创中国表示，公司将通过完成全面境外债务重组及集友交易彻底解决公司的债务风险，支持公司整体信用及长期业务的恢复。
资料显示，集友是一家香港持牌银行，是一家在香港注册成立的有限公司。根据集友在其官网披露的 2025 年中期报告，集友的直接控股公司是集友国际金融控股有限公司 （「集友国际金控」），集友国际金控是厦门国际投资有限公司 （「厦门国际投资」） 的全资附属公司，厦门国际投资由厦门国际银行股份有限公司 （「厦门国际银行」） 全资拥有。厦门国际银行间接由福建省人民政府、福建省人民政府国有资产监督管理委员会及厦门市人民政府国有资产监督管理委员会总计持有超过 35% 厦门国际银行股权。
（澎湃新闻）
文章转载自东方财富
