周二 (2 月 3 日) 光伏设备板块大涨，截至收盘，帝科股份、奥特维等 20CM 涨停，福斯特、钧达股份等多股涨停。
光伏新突破
消息面上，光伏领域取得新突破！据科技日报报道，在国家自然科学基金等项目资助下，暨南大学教授麦耀华团队与上海交通大学教授韩礼元团队合作，采用非晶钝化策略提升大面积柔性钙钛矿组件的效率与稳定性，研究团队实现柔性电池24.52% 转换效率，10000 次弯折后仍保持 92.5% 初始效率。
上海有色网光伏电池片分析师蒋辰怡表示，钙钛矿—晶硅叠层电池的太空应用，是一个非常有前景的高端利基市场。其发展正由国家明确的政策、专注产业化的资本和多元化的企业共同推动，业界预计 2028 年到 2030 年迎来规模化商业突破。
方正证券指出，太阳翼是航天器的 「能量心脏」，随着低轨通信卫星向高通量持续发展，太阳翼阵面扩张已成未来发展趋势。为满足轻量化、高功率需求，太阳翼朝着柔性方向发展。
假设 2035 年卫星年发射颗数达 1.5 万颗，单星功率从 15kW 提升到 30kW，钙钛矿叠层电池渗透率持续提升，逐步替代砷化镓电池，电池效率逐步提升，2035 年太空光伏为钙钛矿电池市场规模贡献百亿元。
主力资金：今年以来净买入这些票
东方财富Choice 数据显示，自今年以来，主力资金吸筹了一批光伏概念股，连城数控排名第一，主力净买入近 13 亿元；钧达股份排名第二，主力净买入超 10 亿元。
福斯特、晶盛机电、双良节能、金辰股份、ST 京机、奥特维、帝尔激光等个股主力净买额在 7 亿元至 2 亿元之间不等。
机构：太空光伏 10 年 300 倍钙钛矿长期有望成 「终极方案」
瑞银集团近期研报预测，2026 年全球太空光伏需求为 0.3 吉瓦，预计 2035 年将飙升至 115 吉瓦，10 年规模预计涨超 300 倍。
瑞银集团并表示，若 2035 年钙钛矿-硅叠层电池 （45% 市场份额） 与 P 型 HJT 电池 （50% 市场份额） 主导市场，单位成本 8-9 美元/瓦，全球市场规模有望达 1.1 万亿美元。
中商产业研究院发布的报告显示，2024 年中国钙钛矿电池新增产能约 2GW，2025 年中国钙钛矿电池新增产能将达 4GW，2030 年将达 161GW。市场规模方面，预计 2025 年中国钙钛矿电池市场规模将达到 37.5 亿元，2030 年将达到 950 亿元。
方正证券表示，光伏是当前太空能源的唯一解。太空环境中，光伏技术具有轻量化、稳定性、低成本等优势，相较于化学燃料和核能更适配太空极端环境下的能源需求。并且太空环境下光伏发电效率远高于地面。太空中光伏发电效率可达 95%，是地面太阳能的 5 倍以上。
方正证券研报指出，太阳电池阵的技术路线包括砷化镓、P 型 HJT 和 P 型 HJT/钙钛矿叠层等，当前主流方案是砷化镓太阳能电池。砷化镓太阳能电池具有耐高温、抗辐射、高转换效率、轻薄等性能优势，但高成本 (占卫星制造成本的 15-20%) 和刚性基板限制其大规模应用。 中长期来看，P 型 HJT 电池有望凭借超薄化、高比功率和抗辐射等优势逐步渗透至低轨短期任务。同时钙钛矿电池具备理论转换效率高、低成本和高柔性等优势，长期有望成为太空光伏的 「终极方案」。
方正证券建议关注：P 型 HJT 电池及相关设备企业：东方日升、迈为股份、琏升科技、通威股份、高测股份、奥特维、晶盛机电、宇晶股份、华民股份等；钙钛矿电池及相关设备材料企业：钧达股份、捷佳伟创、晶科能源、上海港湾、隆基绿能、宁德时代、天合光能、明阳智能、京山轻机、金晶科技等；砷化镓电池：乾照光电等；其他设备相关: 双良节能、蔚蓝锂芯等；辅材相关：福斯特、海优新材、聚和材料、帝科股份、福达合金、沃格光电、帝尔激光、宇邦新材等。
（东方财富研究中心）
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