周三光伏设备板块收盘大涨，个股掀起涨停潮，中来股份、晶科能源、润泽新能等多股 20CM 涨停。
马斯克团队来华调研光伏企业
消息面上，据界面新闻，自业内知情人士处了解到，上周马斯克团队对包括 TCL 中环、晶科能源、晶盛机电等中国光伏企业进行了调研，对此，相关公司并未直接回应上述消息的真实性。
稍早前，晶科能源接线工作人员公开回应称，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触。此外更早前，马斯克团队还对部分光伏设备商进行了调研。
SpaceX 此前启动百万颗算力卫星布局。SpaceX 指出，在可重复使用火箭技术下，太空 AI 算力部署成本低于地面，太阳能太空算力中心是满足日益增长的 AI 算力需求成本效益最高、能源效率最高且最环保的方式。因此，SpaceX 计划部署一个由多达 100 万颗卫星组成的算力星座，这些卫星将分布于高度 500-2000km 的轨道上，采用太阳同步轨道倾角约 30 度，利用太阳能供电，并通过光学链路 （激光） 与现有星链网络连接，将计算结果路由至地面用户。
国金证券观点认为，SpaceX 提交百万颗级轨道数据中心卫星计划，人类迈出走向 II 级文明的第一步，太空光伏行情继续空中加油。
杠杆资金：净买入这些票
东方财富Choice 数据显示，自去年 12 月 17 日光伏设备板块 (申万 2 级) 阶段性见底以来，该板块指数上涨超 20%，期间杠杆资金抢筹了多只光伏板块个股。
具体来看，隆基绿能排名第一，融资净买入超 7 亿元；迈为股份排名第二，融资净买入近 7 亿元。
捷佳伟创、东方日升、拉普拉斯、阳光电源、钧达股份、阿特斯、聚和材料、晶科能源、双良节能、固德威等个股融资净买额在 5 亿元至 2 亿元之间不等。
机构：太空光伏与设备环节有望率先受益
国泰海通证券研报表示，随着 SpaceX 推进卫星发射及相关在轨应用布局，轨道 AI 数据中心的探索趋势逐步显现。作为太空场景的重要能源供给方式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会，相关光伏设备厂商将持续受益。分环节来看，（1） 电池片端：推荐标的为迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、帝尔激光；（2） 组件环节：推荐标的为奥特维，相关公司为 ST 京机；（3） 硅片环节：相关公司为高测股份、晶盛机电、连城数控、双良节能。
国海证券研报表示，太空光伏需求预期不断强化，设备先行订单有望大规模落地。随卫星发射数量的增加，以及从通信卫星向功耗更大的算力卫星升级，太空能源需求有望持续高增。
国海证券建议关注：光伏设备供应商迈为股份、捷佳伟创、奥特维、高测股份、帝尔激光；高效换热器供应商双良节能；光伏电池供应商钧达股份、东方日升、明阳智能、上海港湾；即将上市的航天能源公司电科蓝天。
天风证券研报表示，长期来看，钙钛矿叠层电池有望成为下一代主流技术，具备高效率、轻量化柔性化和抗辐射的特点。相较砷化镓，钙钛矿轻 90% 以上，同质量发电量可达 10-30W/g，而砷化镓仅约 3.8W/g。因此，钙钛矿叠层电池可使卫星减重 200kg 以上，单星发射成本下降数百万美元。
天风证券研报表示，看好 P 型 HJT 与钙钛矿技术路线的太空应用。相关标的：东方日升、钧达股份、奥特维、上海港湾等。
（东方财富研究中心）
文章转载自东方财富
