热点聚焦
促进有效投资政策：
李强主持召开国务院常务会议，研究促进有效投资政策措施。会议指出，促进有效投资对于稳定经济增长、增强发展后劲具有重要作用。要创新完善政策措施，加力提效用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等资金和新型政策性金融工具。要结合制定实施 「十五五」 规划，着眼于长远发展需要和构筑未来竞争优势，在基础设施、城市更新、公共服务、新兴产业和未来产业等重点领域，深入谋划推动一批重大项目、重大工程。要更好发挥央国企扩投资作用，加大力度支持民间投资发展，形成促进有效投资的合力。
算力互联互通节点建设：
工信部发布关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知，通知提出，区域、行业节点分别面向算力需求旺盛的地区、重点行业，建设算力供需对接体系机制，实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用，提升整体算力水平。区域节点建设统一服务平台，为区域内算力互联互通提供标识注册、互联调度和数据监测等综合性支撑服务。
预制菜国标征求意见：
国家卫生健康委今天发布 《食品安全国家标准预制菜》（征求意见稿）（以下简称 「标准」），面向社会公开征求意见。标准提到，预制菜不得使用防腐剂、保质期不应超一年。此外标准规定了预制菜不包括：主食类食品、净菜类食品、即食食品和中央厨房制作的菜肴，上述食品均有其他相应的食品安全国家标准予以管理。
防范和处置虚拟货币交易炒作风险：
今天，中国人民银行、中国证监会等八部门联合发布 《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》，《通知》 提到，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币都不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。对于近期较热的稳定币，《通知》 也首次做了规定：未经相关部门依法依规同意，境内外任何单位和个人不得在境外发行挂钩人民币的稳定币。任何单位和个人投资虚拟货币、现实世界资产代币及相关金融产品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
关于境内资产境外发行资产支持证券代币的监管指引：
证监会发布 《关于境内资产境外发行资产支持证券代币的监管指引》。指引所称境内资产境外发行资产支持证券代币是指，以境内资产或相关资产权利所产生的现金流为偿付支持，利用加密技术及分布式账本或类似技术，在境外发行代币化权益凭证的活动。境内资产境外发行资产支持证券代币，应当严格遵守跨境投资、外汇管理、网络和数据安全等法律、行政法规和有关政策规定，履行前述相关监管部门要求的核准、备案或安全审查等程序，不得损害国家利益和社会公共利益。
国投白银 LOF 公告：
国投白银 LOF 近期进行估值调整和相关公告引发投资者高度关注，今日国投瑞银基金公告称，践行以投资者为本。公司将秉持依法公开原则，积极回应投资者诉求，努力降低相关估值调整对投资者的影响，保护投资者合法权益。公司已成立工作小组，正在抓紧研究制定相关工作方案，支持投资者便捷地通过和解、调解、仲裁等渠道或方式依法解决诉求，具体情况将另行公告。此外，公司将积极支持和解、调解、仲裁的有效执行，也有能力保障投资者的合法权益，并将在基金运作、估值等环节坚持公允定价，公平保护全体投资者的合法权益。
做强国内大循环：
国务院总理李强 2 月 6 日主持召开国务院第十次全体会议。李强指出，要坚持远近结合，扎实推动高质量发展。进一步加强年度工作和五年规划的衔接，将中长期目标任务落实到年度工作部署中。要注重整体规划和重点突破相结合，围绕规划纲要高质量编制各领域专项规划，深入谋划实施一批重大举措、重大项目，特别是要在发展新质生产力、做强国内大循环、促进居民增收等方面取得更大突破。要注重前瞻布局，坚持脚踏实地，在实践中不断塑造引领未来的发展新优势。
美伊谈判：
据央视新闻报道，当地时间周五 (2 月 6 日)， 据伊朗外交部一名官员的消息，伊朗武装部队将从当晚起进入数日乃至数月以来最高级别的戒备状态。在紧张对峙不断升级之际，美国与伊朗两国代表团周五在阿曼首都马斯喀特举行高风险核谈判，这是 2025 年 6 月美国空袭伊朗核设施之后美伊两国开展的首轮核谈判。然而，美方试图扩大谈判议题的做法，可能使外交努力受挫，并引发新一轮中东冲突。
上金所发布通知：
上金所发布通知，2 月 9 日 （星期一） 收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12 等合约的保证金比例从 17% 调整为 18%，下一交易日起涨跌幅度限制从 16% 调整为 17%；Ag(T+D) 合约的保证金比例从 23% 调整为 24%，下一交易日起涨跌幅度限制从 22% 调整为 23%。若 2 月 9 日出现单边市，按照 《上海黄金交易所风险控制管理办法》 相关规定调整的保证金和涨跌停板水平高于上述标准时，则按较高标准执行。
快手处罚公告：
针对近期快手平台出现大量色情低俗内容直播问题，在国家互联网信息办公室指导下，北京市互联网信息办公室依法对北京快手科技有限公司涉嫌违法行为进行立案调查。对北京快手科技有限公司处警告、1.191 亿元人民币罚款处罚，同时责令其限期改正、依法依约处置账号、从严处理责任人。经查实，快手平台未履行网络安全保护义务，未及时处置系统漏洞等安全风险，未对用户发布的违法信息立即采取停止传输、消除等处置措施，情节严重，影响恶劣。
深交所公告：
深交所公告，2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 6 日，本所共对 233 起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期股价异常波动的 「嘉美包装」「锋龙股份」 进行重点监控；共对 8 起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会 4 起涉嫌违法违规案件线索。
主题机会
光纤：
据媒体报道，机构研报显示，2026 年 1 月，中国市场 G.652.D 单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格来到 35 元/芯公里以上。还有部分报价突破 40 元/芯公里，年内涨幅超 80%，创行业罕见涨幅。公开信息显示，光纤全称光导纤维，是一种以高纯度石英玻璃为核心原料制成的细丝状光传输介质，核心原理是利用光的全反射定律，让光信号在纤芯与包层的界面上持续反射，实现无明显损耗的长距离、高速率数据传输。
随着我国数字经济的快速发展，以及 「东数西算」 工程的实施，均会带动光纤光缆需求提升。目前行业供需关系明显改善，出现了量价齐升的良好态势。中金公司研报指出，AI 对光纤光缆需求深刻重塑，将推动行业供需关系走向新周期，行业有望在未来两年内出现供不应求。
数据显示，今年以来，杠杆资金净买入的光纤概念股总计有 12 只。其中天孚通信排名第一，融资净买入 24 亿元；烽火通信排名第二，融资净买入超 5 亿元。长飞光纤、锐科激光、光库科技、通鼎互联、太辰光、长盈通等个股融资净买额在 3.4 亿元至 1 亿元之间不等。
旅游：
文旅部日前发布的 2025 年国内居民出游数据情况显示，2025 年国内居民出游总人次达 65.22 亿，同比增长 16.2%，出游总花费 6.30 万亿元，同比增长 9.5%。出游人次和消费规模均已显著高于疫情前水平，国内旅游市场恢复态势明确。飞猪、去哪儿等平台数据显示，今年春节旅游市场呈现出客流高峰提前、品质消费与文化消费双凸显的鲜明特征，进一步印证文旅消费的韧性。
蛇年以来，旅游行业在政策护航与需求修复中稳步前行。随着 2026 马年春节临近，超长假期与政策红利共振，叠加市场风格有所切换，券商机构普遍认为，A 股旅游、酒店、餐饮等板块假期前后或迎来阶段性行情。长期来看，行业复苏态势明确，结构性机会凸显。
具体到个股而言，展望马年，多只旅游概念股有望实现业绩的显著增长。根据三家及以上机构一致预测，好想你2026 年归母净利润有望同比大增逾 5 倍，风语筑今年净利有望实现 1.5 倍的净利增长。此外，机构预测三峡旅游、探路者、祥源文旅、珠江股份、三夫户外5 股今年净利增幅均在 50% 至 80% 之间。
公司新闻
亚马逊：美股盘前一度跌超 9%。消息面上，公司预计 2026 年资本支出 （CapEx） 或将达 2000 亿美元，该笔巨额支出计划引发市场担忧。
爱尔眼科：襄阳恒泰康非爱尔眼科所属企业。该公司为爱尔医疗投资集团有限公司与其他投资方合资设立的四级子公司。爱尔眼科与湖南恒泰康康复医疗产业发展有限公司及其下属机构不存在股权控制、业务关联或经营管理关系。
欣旺达：公司子公司欣旺达动力 （被告） 与威睿电动 （原告） 在一审阶段达成和解并签订 《和解协议》，原告将在 《和解协议》 生效后撤回起诉。该案原告的起诉金额为 23.14 亿元。根据 《和解协议》 约定，双方按照实际成本进行认定，考虑公司已计提的相关质保金、事件处理后的相关电池包可变现价值以及后续可能发生的相关费用等，预计对公司 2025 年归母净利润的影响为 5 亿元-8 亿元。
天晟新材：公司于 2 月 6 日收到中国证监会立案告知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。本次立案可能涉及 2023 年度关联交易未披露事项。
亚辉龙：2026 年 1 月 7 日，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 （简称亚辉龙） 披露签署战略合作框架协议的公告，涉嫌误导性陈述。近日，证监会已对亚辉龙立案调查。下一步，将在全面调查的基础上依法处理，切实维护市场健康发展。
龙韵股份：公司拟通过发行股份的方式向上海炳昶、段泽坤购买其合计持有的愚恒影业 58% 股权。结合标的公司过往业绩情况，预计标的公司整体的估值区间在 4.5 亿元至 5.3 亿元之间。公司股票于 2026 年 2 月 9 日开市起复牌。
东田微：公司拟与广东省东莞市道滘镇政府签订 《项目投资协议》，计划在东莞市道滘镇昌平村投资建设 「东田微全球研发中心及华南制造总部项目」，项目投资总额 4 亿元。该项目计划由公司全资子公司广东东田微智能技术有限公司负责实施建设。
三孚股份：司拟通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司建设 200 吨/年 （一期 40 吨/年）SOD 及配套溶剂项目，项目投资金额 1.54 亿元。三孚股份同日公告，公司控股股东孙任靖的一致行动人唐山元亨科技有限公司计划通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过 3% 的公司股份。
网宿科技：公司全资子公司上海网宿投资管理有限公司拟以 2000 万元，认购青岛图灵速尚创业投资基金合伙企业 (有限合伙)（简称 「图灵速尚创投」） 的基金份额，预计出资额占该基金总募集规模的比例约为 16.92%。图灵速尚创投为专项投资基金，拟直接或间接专项投资于新兴行业领域的优质企业股权。
金浦钛业：由于临近春节，部分化工企业停产，硫酸需求量有所减少，公司控股子公司金浦新能源为避免硫酸装置继续正常生产导致胀库，其硫酸装置即日起临时停产，计划 2026 年 3 月上旬恢复生产。
央视新闻联播
习近平总书记高度重视冰雪运动和冰雪经济发展，强调要 「推动冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展」。
国务院总理李强 2 月 6 日主持召开国务院第十次全体会议，讨论拟提请十四届全国人大四次会议审议的政府工作报告稿和 「十五五」 规划纲要草案稿。
国务院总理李强 2 月 6 日主持召开国务院常务会议，听取 2025 年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作情况汇报，研究促进有效投资政策措施，部署修订 《环境空气质量标准》，讨论 《中华人民共和国招标投标法 （修订草案）》。
2025 年，我国服务贸易保持稳步增长，服务进出口总额同比增长 7.4%，服务贸易结构持续优化。商务部数据显示，2025 年，我国服务贸易保持稳步增长，服务进出口总额 80823.1 亿元，同比增长 7.4%。
多部门保障春运平稳有序春运第五天，全国铁路预计发送旅客 1290 万人次，计划加开旅客列车 1209 列。
全国实现生育津贴直接发放至个人记者今天 （2 月 6 日） 从国家医保局获悉，目前全国范围内已实现生育津贴直接发放至个人。
「电影+」 助推多元消费增长近日，由国家电影局、文化和旅游部共同组织的 2026 年 「跟着电影去旅游」 活动启动，活动围绕春节档新片的拍摄取景地和故事发生地发布多条旅游线路及 「电影＋」 联动促消费活动，让银幕里的动人故事变成可触可感的文旅新体验。
中国时空信息集团携手中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营商近日推出北斗短信业务。用户可通过支持该功能的手机，在没有地面网络信号的环境下直接经北斗卫星收发信息。
意大利当地时间 2 月 6 日晚 8 时，即北京时间 7 日凌晨 3 时，第二十五届冬季奥林匹克运动会将在意大利米兰开幕。
「世界人形机器人冠军团」 在米兰向世界邀约今天 （2 月 6 日），世界人形机器人运动会 「冠军代表团」 在总台米兰冬奥会前方演播室向世界邀约，欢迎全世界的机器人参加今年在北京举行的第二届世界人形机器人运动会。
伊朗和美国今天 （2 月 6 日） 在阿曼首都马斯喀特举行谈判，伊朗外长阿拉格齐和美国总统特使威特科夫分别率团参加。
（东方财富研究中心）
文章转载自东方财富
