6 月 13 日，东山精密公告称，拟投资不超过 59.35 亿元收购索尔思 100% 股份及认购可转债。索尔思是光通信领域领先企业，2024 年实现营收约 29 亿元，净利润约 4 亿元。同日，华西股份也公告拟转让索尔思股权，其控制的上海启澜合计持有索尔思 6549.65 万股股份。东山精密此次并购由三份协议构成，若华西股份股东会未批准相关交易，则主要协议自动终止。
每经记者｜赵李南 每经编辑｜马子卿
6 月 13 日，东山精密 （SZ002384，股价 31.45 元，市值 536.51 亿元） 公告称，其拟投资不超过 59.35 亿元收购 Source Photonics Holdings(Cayman)Limited（以下简称 「索尔思」）100% 股份及认购索尔思可转债。同日，华西股份 （SZ000936，股价 7.09 元，市值 62.82 亿元） 也公告称，其拟转让索尔思股权。
《每日经济新闻》 记者注意到，如果上述交易能够达成，华西股份将实现利润约 2 亿元。值得一提的是，华西股份股东会是否能够通过此次交易成为关键因素。
豪掷 59 亿元收购索尔思
东山精密介绍，索尔思是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件，其产品广泛应用于数据中心、电信网络、5G 通信等多个关键领域，在全球范围内拥有丰富的客户资源和较高的市场知名度。
「通过本次收购，公司能够快速切入光通信市场，借助索尔思的技术和市场优势，完善公司在电子信息产业的战略布局，拓展新的业务增长点，提升公司在全球电子行业的综合竞争力。」 东山精密表示。
据东山精密公告，其此次计划收购索尔思 100% 股份收购对价不超过 6.29 亿美元；索尔思 ESOP（员工期权激励计划） 权益收购对价不超过 0.58 亿美元；为支持其经营发展需要以及偿还万通发展 （SH600246，股价 6.49 元，市值 124.41 亿元） 认购的可转债，拟认购索尔思金额不超过 10 亿元的可转债。
据东山精密公告，2024 年索尔思实现营业收入约 29 亿元，实现净利润约 4 亿元。截至去年底，索尔思的净资产约 10 亿元。
东山精密表示，经收益法评估，截至 2024 年 12 月 31 日，索尔思全部权益于评估基准日的市场价值为 45.6 亿元。
东山精密称，根据初步测算，本次交易预计会产生一定的商誉，但具体金额目前无法准确确定，公司将依据交易推进的实际情况，以及对目标公司完成审计、评估后综合判定。
相关转让事项尚需提交华西股份股东会审议
索尔思的股权结构较为复杂，目前其有 16 位股东。
6 月 13 日，华西股份公告称，其控制的主体上海启澜企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称 「上海启澜」） 目前通过 Diamond Hill,L.P.（以下简称 「Diamond Hill」） 持有索尔思 5993.62 万股股份，上海启澜直接持有索尔思 556.03 万股股份。综上，上海启澜合计持有索尔思 6549.65 万股股份。
记者注意到，索尔思总股份约 2 亿股，上海启澜的持股数占据了较大比例。
东山精密此次对索尔思的并购由三份协议构成，其中最为主要的协议是东山精密与包括华西股份控制的上海启澜和 Diamond Hill 在内的 14 家索尔思股东签署的 《股份转让协议 1》，该协议涉及了合计约 1.9 亿股索尔思股份，占其总股本的 93.47%。
而据 《股份转让协议 1》 约定，如果华西股份的股东会未批准 Diamond Hill 和上海启澜参与本次交易 （或未通过类似批准），则本协议自动终止，各转让方应自终止日起 3 个工作日内向股权受让方偿还已收到的任何转让价款。
换言之，华西股份的股东会或将决定 《股份转让协议 1》 是否终止。此外，对于东山精密方面，东山精密表示，本次交易不属于关联交易，且不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
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