热点聚焦
网企涉税信息报送：
国务院总理李强日前签署国务院令，公布 《互联网平台企业涉税信息报送规定》，自公布之日起施行。《规定》 旨在规范互联网平台企业向税务机关报送平台内经营者和从业人员涉税信息，提升税收服务与管理效能，保护纳税人合法权益，营造公平统一的税收环境，促进平台经济规范健康发展。
达沃斯论坛：
外交部发言人宣布，国务院总理李强将于 6 月 24 日至 25 日出席在天津举行的第十六届夏季达沃斯论坛。其间，李强总理将出席开幕式并发表特别致辞，会见来华出席论坛的外方嘉宾，并同外国工商界代表座谈交流。
内幕交易：
证监会日前披露了一批行政处罚决定书，剑指内幕交易。罚单显示，10 余名涉案人员利用上市公司控制权变更、重大合同签订以及业绩预增等敏感信息进行内幕交易，合计被罚没近 6000 万元。从涉案人员来看，不仅有内幕信息知情人，也有与相关内幕信息知情人关系密切或存在联络接触的人员。
国产芯片：
据报道，美商务部计划撤销台积电、三星、SK 海力士在华使用美国技术的豁免政策，要求这些企业今后需逐案申请许可证。美商务部官员称此举旨在限制美国关键技术流向中国，但遭到美国国防部等部门反对。
新能源：
国家能源局公布数据显示，截至 5 月底，全国累计发电装机容量 36.1 亿千瓦，同比增长 18.8%。其中，太阳能发电装机容量 10.8 亿千瓦，同比增长 56.9%；风电装机容量 5.7 亿千瓦，同比增长 23.1%。
汽车零部件：
全国工商联汽车经销商商会发布关于呼吁汽车生产厂家优化返利政策缩短返利兑现账期的倡议。一是设置明确清晰的返利政策；二是缩短返利兑现账期；三是不再对返利兑现和返利使用设置过多限制条件。
固态电池：
据最新消息，美国初创企业 Ion Storage Systems 已开始生产固态电池，向潜在客户发货测试，包括美国国防部和多家未具名的电子产品制造商，为大规模商业化铺平了道路。
Robotaxi：
特斯拉在美国得克萨斯州奥斯汀市正式启动 Robotaxi 试点服务。这意味着，特斯拉 CEO 马斯克自 2016 年提出的自动驾驶愿景，迈入商业化新阶段。据悉，首批乘客仅需支付 4.20 美元的固定费用，即可体验这一服务，而所有运营车辆目前仍配备副驾驶安全员。
哈啰正式进军 Robotaxi 赛道。由哈啰、蚂蚁集团、宁德时代通过旗下投资主体共同发起成立的 「上海造父智能科技有限公司」 在上海注册，公司注册资金达 12.88 亿元，将专注于 L4 级自动驾驶技术研发、安全应用和商业化落地。
中东局势：
据伊朗迈赫尔通讯社当地时间 23 日报道，知情人士表示，美国驻叙利亚军事基地遭到袭击。据美国有线电视新闻网报道，美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特在节目中重申了美国总统特朗普的说法，即美国确信伊朗的核设施已被彻底摧毁，并且高度确信袭击发生的地方正是伊朗浓缩铀的储存地。莱维特表示，如果对袭击结果没有信心，特朗普就不会下令发动袭击。
当地时间 23 日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见到访的伊朗外长阿拉格齐。普京表示，针对伊朗的无端侵略行为既无依据，也无正当理由。普京表示，俄罗斯愿意为伊朗人民提供协助。普京强调，俄罗斯与伊朗保持着良好、可靠的伙伴关系。
伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。根据媒体汇编的船舶追踪数据，周日，两艘分别名为 「Coswisdom Lake」 号和 「South Loyalty」 号的超级油轮均在霍尔木兹海峡前突然改变航线掉头。这两艘空载货轮随后向南航行，驶离波斯湾入口。
日前，伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。对此，外交部发言人表示，波斯湾及其附近水域是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区安全稳定，符合国际社会的共同利益。中方呼吁国际社会加大努力，推动冲突降级，防止地区局势动荡对全球经济发展造成更大的影响。
主题机会
钴矿：
刚果 （金） 公布，2025 年 6 月 21 日起，战略矿产市场监管局 （ARECOMS） 董事会采取了重大监管措施，鉴于市场上库存量持续高企，已决定将临时禁令的期限自本决定生效之日起再延长三个月，适用于刚果所有源自采矿的钴出口，无论其来自工业、半工业、小规模还是手工开采。2025 年 2 月 22 日当地出台暂停钴出口的第 001/ARECOMS/2025 号决定。
A 股中钴矿概念股有 15 只，市值规模最大的为洛阳钼业，最新收盘市值 1614.14 亿元。公司是全球最大钴生产商，主要向国际市场销售氢氧化钴。此外，华友钴业、中国中冶、厦门钨业、格林美的市值规模居前，均超 300 亿元。从年内行情表现来看，钴矿概念股平均上涨 3.33%，鹏欣资源、华友钴业、ST 盛屯、洛阳钼业涨幅居前，年内均上涨超 15%。钴矿概念股中，有 7 股获得 5 家及以上机构给予评级，且机构一致认为 2025—2026 年业绩有望持续增长，包含洛阳钼业、华友钴业、当升科技、中国中冶等。
GPU：
随着大模型时代加速来临，开源生态的成熟与低成本推理技术的普及，人工智能行业的核心驱动力正加速向 GPU 算力底座转移。英特尔的研究表明，AI 模型的计算量每年将会增长 10 倍，这一趋势随着未来人工智能与传统产业的深度融合会进一步加快。IDC 数据显示，预计到 2025 年，GPU 仍将占据全球 AI 芯片八成市场份额。根据 Verified Market Research 数据，2020 年全球 GPU 市场规模为 254 亿美元。
A 股市场涉及 GPU 业务的概念股合计 20 只。截至 6 月 23 日收盘，GPU 概念股 A 股市值合计 1.16 万亿元。二级市场表现方面，今年以来 7 只概念股累计涨幅超 10%，分别是胜宏科技、亿田智能、芯原股份、东芯股份、铜牛信息、弘信电子、和而泰。从机构角度来看，券商研报关注度最高的是海光信息，共有 35 家机构给予其 「积极型」 评级。机构评级家数较高的还有长电科技、中芯国际、胜宏科技、寒武纪-U、芯原股份等。根据 5 家以上机构一致预测，寒武纪-U、弘信电子、胜宏科技、亿田智能、景嘉微等概念股 2025 年净利润增速有望达到 100% 以上。
公司新闻
寒武纪：鉴于公司股票价格已超出回购股份方案拟定的回购价格上限 297.77 元/股，为了保障本次回购股份事项的顺利实施，公司将回购价格上限由不超过 297.77 元/股 （含） 调整为不超过 818.87 元/股。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。
长城军工：经自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。同时，公司、公司控股股东及实际控制人等无正在筹划涉及长城军工的重大资产重组、收购等重大事项。长城军工市净率水平高于国防军工同行业上市公司。公司股票短期内涨幅较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
晶科能源：公司全资子公司浙江晶科自主研发的 182N 型高效单晶硅电池 （TOPCon） 转换效率经国家光伏产业计量测试中心第三方测试认证，全面积电池转换效率达到 27.02%，创造了大面积 N 型单晶钝化接触 （TOPCon） 电池转换效率新的纪录。同时，浙江晶科自主研发的 N 型 TOPCon 高效光伏组件经第三方权威机构 TüV 南德测试认证，组件最高转换效率达到了 25.58%，创造了全球同类组件效率新的纪录。
星源材质：公司在 2025 年深圳国际电池技术展览会中已经发布了多种聚合物电解质隔膜和刚性骨架产品，可应用于下一代半固态电池和全固态电池。针对固态电池，公司做了较为全面的布局。固态电解质材料方面，公司参股的新源邦已经拥有氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货，硫化物电解质预计 2025 年有吨级出货。刚性骨架和固态电解质膜方面，公司与中科深蓝汇泽签订战略合作，基于星源的刚性骨架膜技术，联合开发可面向市场的固态电解质相关膜体系及高性能全固态电池。
华工科技：感知业务 2025 年将继续保持明显增长，主要有以下几个方面：（1） 新能源汽车保有量会稳步增长，公司的 PTC 产品市场份额还在持续提升，现有大客户群体和项目会拉动公司业务增长，多款新车型将搭载公司 PTC 产品，提供较大增量。（2） 开拓新项目，持续加大与整机整车厂的战略合作，横向业务扩展，增加压力、气体传感器开拓。（3） 加大在储能、CCS 等领域的应用，与汇川技术、亿纬锂能等合作伙伴持续深化在储能领域的技术创新与产业协同。（4） 加大海外如欧洲和东南亚的业务开发。（5） 积极布局具身智能等业务方向，聚焦力矩、触觉等传感器产品。
药明康德：公司已完成 2025 年第二次股份回购，实际回购股数为 15,775,377 股，占总股本的 0.5462%，回购金额为 1,000,001,057.93 元。回购股份将全部用于注销并减少注册资本。
浪潮信息：公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，用于减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 2 亿元 （含） 且不超过人民币 3 亿元 （含），回购价格不超过人民币 75.59 元/股。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司近日取得中国工商银行股份有限公司山东省分行出具的 《上市公司股票回购贷款承诺函》，贷款金额不超过人民币 2.7 亿元，贷款期限不超过 3 年。
当升科技：公司已根据市场发展趋势系统布局硫化物等多个技术路线，成功开发出高离子电导率、微纳米粒径可控调节的硫化物固态电解质并已实现稳定制备，具备规模化供应能力。目前多款电解质产品已经获得下游头部电池厂商与车企的认证及导入。
星巴克：据知情人士透露，高瓴资本近日参与了星巴克中国区的反向管理层路演，表达了对收购星巴克中国业务的兴趣。此次路演还吸引了凯雷投资、信宸资本等多家投资机构参与。目前交易结构尚未敲定。星巴克中国业务估值约为 50 至 60 亿美元，由高盛担任独家财务顾问。该交易预计将持续到 2026 年。对于上述消息，星巴克方面表示：「我们了解一下。」
小米集团：小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军在其微博发文官宣，小米的首款 SUV 小米 YU7 将于 6 月 26 日 （本周四） 晚 7 点正式发布。同场发布的其他新品还包括小折叠手机 Xiaomi Flip2、搭载玄戒 O1 旗舰芯片的小米平板 7S Pro、以及一款 「面向下一个时代的个人智能设备」 等。
阿里巴巴：阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭发布全员邮件，宣布即日起，饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群。范禹继续担任饿了么董事长兼 CEO，向蒋凡汇报。南天继续担任飞猪 CEO，向蒋凡汇报。饿了么飞猪继续保持公司化管理模式，业务决策执行上与中国电商事业群集中目标、统一作战。
央视新闻联播
国家发展改革委最新公布的数据显示，2024 年，全国重点耗能工业企业单位综合能耗下降明显。煤炭消费占能源消费总量的比重比 2020 年下降 3.7 个百分点。全国公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗分别比 2020 年降低 4%、5.1%。
随着气温攀升，各地夜间文旅经济持续升温，在政策和市场的双重赋能下，成为驱动内需增长、焕发城市生机的重要引擎。中国旅游研究院专项调研显示，夜间出游人群对购物和文化体验的需求明显上升，对创新文化和时尚艺术更有期待。
第十六届夏季达沃斯论坛将于 6 月 24 日至 26 日在天津举行，各项工作已准备就绪。本届论坛聚焦 「新时代企业家精神」，来自 90 多个国家和地区的 1700 多名代表，将围绕全球经济等议题展开深入探讨，为世界经济稳定增长贡献智慧力量。
第 30 届上海电视节今天 （6 月 23 日） 开幕，为期五天。本届电视节将举办白玉兰论坛、电视节目展播等一系列活动，来自 43 个国家和地区的近千部作品参与白玉兰奖的角逐，评选结果将于 6 月 27 日揭晓。
文章转载自东方财富
