6 月 25 日，军工板块继续走强，中兵红箭、航发科技、北方导航、长城军工、建设工业等十多股涨停。
消息面上，据新华社报道，9 月 3 日将举行盛大阅兵式。此外，有机构表示，军工板块业绩底部特征相对显著，随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。
从机构预测净利润来看，东方财富Choice 数据显示，中航成飞2025 年归母净利润预计大增 2971.29%。华丰科技、北摩高科、理工导航2025 年归母净利润预计也将增超十倍。
广发证券认为，要重视一季度财报披露后的重要配置窗口，同时强调当前是 「内需+外需」 共振的战略机遇窗口期，军工板块有望逐步进入内外需双循环的景气周期。
中信证券则表示，2024 年全球军费开支连续第十年增长，欧洲和中东增长尤其快速。区域冲突中，我国多种出口装备的优异表现助力我国产品得到外军认可。未来随着我国国际政治地位逐渐提升，国产军贸产品有望进一步提升全球市占率。
（东方财富研究中心）
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