作者：
时谦
军工板块利好不断！
据 21 世纪经济报道， 在广东省海洋经济工作会议上获悉，深圳锚定建设全球海洋中心城市目标，力争 「十五五」 末，海洋工业增加值达到 2150 亿元，年均增长 12% 以上，海洋服务业增加值达到 7360 亿元，年均增长 10% 以上。
再叠加阅兵的预期，军工板块今天早上大面积涨停，与海洋相关个股涨幅尤其比较大，中科海讯、海洋王、久之洋等股票涨幅居前，中国船舶、中国重工、中船防务、中船汉光等都有不错表现。
分析人士认为，如果从阅兵角度来看，军工题材应该并不仅限于军工板块。现代军工的科技含量不可忽视，而科技的核心是算力，也就是说：算力即战力。另外，机器人和人工智能在军事上的运用，应该才足够展现军工的科技含量。因此，算力和机器人这两大板块可能也会受到军工的 「辐射」。
深圳重磅
广东全省海洋经济工作会议今日在广州举行。据悉，2024 年深圳海洋生产总值 5409 亿元、占 GDP 比重 14.7％、增长 5.8％，集聚涉海经营主体 11 万家。深圳锚定建设全球海洋中心城市目标，力争 「十五五」 末，海洋工业增加值达到 2150 亿元，年均增长 12％以上，海洋服务业增加值达到 7360 亿元，年均增长 10％以上。
与此同时，广东省委常委、广州市委书记郭永航在会议现场表示，2024 年广州海洋生产总值达 4979 亿元、占广东全省 25%，单位岸线海洋经济产值超 33 亿元/公里、居全国第二。
2024 年，广东海洋生产总值突破 2 万亿元大关，占全国海洋生产总值的 1/5，海洋经济总量连续 30 年位居全国首位，是推动高质量发展的 「蓝色引擎」。
近日，广东省省长王伟中主持召开省政府常务会议，研究推动海洋经济高质量发展工作，提出全链条发展现代化海洋牧场，加快海洋油气开发，培育壮大海上风电、海工装备、海洋化工、高端绿色智能船舶、海洋药物和生物制品等产业，做优做强滨海旅游，积极扩大海洋产业开放合作，加快构建具有国际竞争力的现代化海洋产业体系。
军工板块再度爆发
上述广东海洋经济工作会议释放的信号无疑是军工板块的加分项，因为军工板块中有相当一部分与海洋经济亦有关联。今天早上，军工板块成为市场中表现最强的板块，而且这已经是自阅兵发布会之后的连续第三天强势，板块涨幅接近 2%，涨停以及涨幅超过 10% 的个股一度达到了 20 只以上。
方正证券认为，中国军工行业正处于战略转型期，新域新质作战力量成为未来国防科研与装备采购的重点方向。阅兵展示的国产化、信息化、体系化装备，体现了我国军工自主创新能力的提升。重点推荐方向包括信息化类 （数据链、北斗、军工 AI）、水下装备、作战机器人及电磁装备。军贸市场亦呈现积极变化，从 「性价比替代」 向 「技术标杆」 跃迁，具备体系化解决方案和高端技术的军工企业有望受益。
根据俄罗斯国际武器贸易分析中心 （CAWAT） 数据，2024 年全球军贸市场 1116 亿美元 （yoy+15.2%），其中美国和中国分别为 423.3 亿美元和 32.2 亿美元 （约 220 亿元人民币），占比 37.9% 和 2.9%。银河证券研究认为，我国装备 「名片效应」 凸显，凭借高性价比等特点或将进一步拓展国际市场，全球市场渗透率有望显著提升。预计 2030 年，中国装备的全球市占率将达 15%—20%，市场需求约 1500 亿—2000 亿元/年，空间广阔。
辐射效应需重视
现代战争，军工背后是高科技，换句话说，算力即战力。分析认为，算力与军工的关系主要体现在算力对军工信息化和智能化升级的重要推动作用。算力即计算能力，是计算机设备或数据中心处理信息的能力，涵盖了硬件 （如 CPU、GPU 等处理器）、软件算法以及网络架构等多个层面的综合性能。在军工领域，算力的重要性尤为突出，因为它直接关系到军事决策的快速性和准确性，以及作战系统的智能化水平。
阅兵亦不单是检阅军工产品，从更广泛的角度来看，亦是检验科技实力。在这种背景之下，人工智能亦存在出现较高水平大模型的可能性，DeepSeek R2 是否会在此期间推出，亦值得期待。而从海外来看，英伟达近期股价再创新高，亦表明，算力需要引起重视。
另外，机器人在军工板块中的确定性可能更高，因为此前已经有 「机器狗」 出现在军演当中。截至目前，机器人在军工领域的应用已成为全球军事技术发展的核心方向，主要聚焦智能作战装备、无人化战场协同及关键技术突破。去年 10 月，据美国 《防务新闻》 周刊网站报道，随着美国陆军更新在下个财政年度使用机器人和自主系统的方式，无人机群、自动驾驶车队和减轻单兵负荷的外骨骼即将问世。中国陆军此前也发布了类似的信息。
（证券时报网）
文章转载自东方财富
