每经编辑｜陈鹏程 王晓波
1 李强主持召开国务院常务会议
国务院总理李强 6 月 27 日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全 「高效办成一件事」 重点事项常态化推进机制，审议通过 《农村公路条例 （草案）》。（新华社）
2 隔夜市场
美股三大指数集体收涨，道指涨 1%，本周累涨 3.82%；标普 500 指数涨 0.52%，本周累涨 3.44%；纳指涨 0.52%，本周累涨 4.25%，其中，标普 500 指数、纳指均创历史新高；大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超 2%，英伟达、Meta 涨超 1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌；耐克涨超 15%，创四年来最大单日涨幅。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨 0.22%，本周累涨 3.49%；小马智行跌超 6%，理想汽车、富途控股跌超 1%，百度、京东小幅下跌；传奇生物、瑞幸咖啡涨超 3%，哔哩哔哩、腾讯音乐、唯品会涨逾 2%，蔚来、联电涨超 1%，霸王茶姬、阿里巴巴小幅上涨。
国际金价走低，现货黄金跌 1.63%，报 3273.34 美元/盎司；COMEX 黄金期货跌 1.85%，报 3286.10 美元/盎司；COMEX 白银期货跌 2.06%，报 36.17 美元/盎司。
国际油价小幅下跌，美油主力合约收跌 0.26%，报 65.07 美元/桶。
欧洲三大股指收盘全线上涨，德国 DAX 指数涨 1.62% 报 24033.22 点，法国 CAC40 指数涨 1.78% 报 7691.55 点，英国富时 100 指数涨 0.72% 报 8798.91 点。
3 何立峰：要认真贯彻落实党中央关于加强金融系统党的建设决策部署 以高质量党建促进金融高质量发展
金融系统党的建设工作会议 6 月 27 日在京召开。中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话。他强调，金融系统要全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真贯彻落实党中央关于加强金融系统党的建设决策部署，以高质量党建促进金融高质量发展。要持续强化政治建设，坚持金融工作的政治性、人民性，始终把准政治方向、落实政治要求。要深化创新理论武装，抓好教育培训，加强党建宣传和意识形态工作。要增强党组织政治功能和组织功能，一体推进机关和基层党建，进一步理顺地方金融机构党建管理体制。要建设过硬金融干部人才队伍，树立鲜明选人用人导向，严格落实轮岗交流制度，加强干部梯队建设。要持之以恒正风肃纪反腐，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，保持惩治腐败高压态势，持续推进巡视整改常态化长效化。要进一步发挥党建引领作用，坚持防风险、强监管、促高质量发展的金融工作主线，全力支持完成好全年经济社会发展预期目标。（新华社）
4 商务部新闻发言人就中美伦敦框架有关情况答记者问
6 月 27 日，商务部新闻发言人就中美伦敦框架有关情况答记者问。有记者问：近日，美方有关官员和媒体称，中美已就落实日内瓦共识的框架达成了补充谅解，中国将加快向美国出口稀土，美方相应取消对华有关限制措施。请问商务部对此有何评论？答：在中美两国元首共识指引下，双方经贸团队于 6 月 9 日至 10 日在伦敦举行经贸会谈，就落实两国元首 6 月 5 日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的框架达成原则一致。伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通。近日，经批准，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。期望美方与中方相向而行，按照两国元首 6 月 5 日通话重要共识和要求，进一步发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、减少误解、加强合作，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。（央视新闻）
5 王毅将访问欧盟总部、德国、法国并举行有关高级别对话
6 月 27 日，外交部发言人宣布：应欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯、德国外长瓦德富尔、法国外长巴罗邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于 6 月 30 日至 7 月 6 日访问欧盟总部并举行第十三轮中欧高级别战略对话，访问德国并举行第八轮中德外交与安全战略对话，访问法国举行中法外长会谈并出席中法高级别人文交流机制新一次会议。在布鲁塞尔期间，王毅还将同比利时首相德韦弗、副首相兼外交大臣普雷沃分别会见、会谈。（外交部网站）
6 中国人民银行货币政策委员会召开 2025 年第二季度例会
据中国人民银行网站 6 月 27 日消息，中国人民银行货币政策委员会 2025 年第二季度 （总第 109 次） 例会于 6 月 23 日召开。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
7 财政部：1—5 月国有企业利润总额 16514.5 亿元 同比下降 2.8%
6 月 27 日，财政部发布数据显示，1—5 月，全国国有及国有控股企业 （以下称国有企业） 营业总收入同比下降 0.1%，利润总额同比下降 2.8%。1—5 月，国有企业营业总收入 328062.5 亿元，同比下降 0.1%。1—5 月，国有企业利润总额 16514.5 亿元，同比下降 2.8%。
8 沪深交易所：拟将主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为 10%
27 日，记者从沪深交易所获悉，沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为 10%。「风险警示股票价格的涨跌幅限制为 5%」 不再施行，与主板其他股票保持一致。（央视新闻）
9 供销总社：部署农产品现代流通服务网络建设
据中国供销合作网 6 月 26 日消息，《供销合作社农产品现代流通服务网络建设高质量发展行动方案 （2025—2027 年）》 印发，到 2027 年，供销合作社农产品销售能力持续增强，冷链物流支撑保障作用有效发挥，线上线下加速融合，农产品上行通道进一步拓宽，农产品经营企业带动能力显著提升，沟通城乡、产销协同、顺畅高效的农产品现代流通服务网络体系更加健全，规模化、数智化、绿色化、品牌化流通服务新格局加快形成，在推进城乡融合发展、加快农业农村现代化中发挥更大作用。 壮大现代流通骨干企业。支持系统农产品经营企业聚焦主责主业，通过功能提升、业务联合、流程再造等方式，拓展专业化生产、品牌化销售、产业化经营，增强企业带动力、影响力和竞争力。加快完善现代企业制度，建立与绩效挂钩的激励约束机制，培育一批畅通产销、管理规范、经营活力强、联农带农作用显著的现代流通骨干企业，为提升供销合作社农产品销售大平台功能提供有力支撑。支持系统棉花骨干企业更好掌握国内外资源，增强供应链整合与服务能力，打造有国际影响力的大型棉商。
10 国际新闻
特朗普：美国将立即终止与加拿大的所有贸易谈判
当地时间 6 月 27 日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国刚刚获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的 「直接且赤裸裸的攻击」，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。（央视新闻）
特朗普称已停止所有解除针对伊朗制裁的工作
当地时间 6 月 27 日，美国总统特朗普在其社交媒体平台 「真实社交」 上发文表示，伊朗最高领袖哈梅内伊明知自己的声明是谎言，却宣称伊朗赢得了对以战争，而事实并非如此。特朗普称，伊朗的三个核设施被摧毁，而他确切地知道哈梅内伊藏身何处，他不会让以色列或者美国武装部队终结哈梅内伊的生命。特朗普表示，在过去的几天里，他一直在努力争取解除制裁以及其他一些措施，为伊朗提供更好的机会，使其能够全面、快速、彻底地恢复元气，然而却遭到了反击。特朗普称其立即放弃了所有解除制裁的工作。（央视新闻）
特朗普称考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗
当地时间 6 月 27 日，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。特朗普称，一段时间以来一直存在 「假新闻」，伊朗核设施已被摧毁，他不相信伊朗会重返核武领域。（央视新闻）
美财政部授权与俄金融实体的民用核能交易
当地时间 6 月 27 日，美国财政部颁发了最新通用许可证，授权涉及指定俄罗斯金融实体的某些民用核能交易，有效期至 2025 年 12 月 19 日。（央视新闻）
美参议院否决限制特朗普对伊朗动武权力的提案
当地时间 6 月 27 日，美国国会参议院投票否决民主党主导的限制特朗普对伊朗动武权力的提案。（央视新闻）
乌克兰总统签署命令 将同步实施欧盟及七国集团对俄制裁
当地时间 6 月 27 日，乌总统泽连斯基当天签署一项命令，批准了乌克兰国家安全与国防委员会提交的关于乌克兰同步执行欧盟及七国集团对俄罗斯及与其相关主体制裁的决定。命令自公布之日起生效。文件指出，为了实质性削弱俄罗斯的军事工业潜力，乌政府、国家安全局与国家银行须确保在乌司法管辖范围内全面实施国际伙伴已批准的制裁措施。就各伙伴国或国家联盟通过的制裁决议，应在其生效后 15 日内提交乌克兰国家安全与国防委员会审议并同步纳入乌国内法律框架。（央视新闻）
体育新闻
久尔杰维奇出任中国国家男子足球队代理主教练
据中国足协消息，2026 美加墨世界杯预选赛亚洲区 18 强赛已结束，由于中国国家男子足球队未能晋级附加赛阶段比赛，主教练及教练团队的执教合同已根据约定自动终止。经过专家评议小组评议，中国足球协会研究决定，布兰科·伊万科维奇不再担任中国国家男子足球队主教练。为做好 2025 东亚足联 E-1 足球锦标赛 （东亚杯） 备战和参赛工作，中国足球协会研究决定由德扬·久尔杰维奇担任中国国家男子足球队代理主教练，率队参赛。同时，中国足球协会将同步开启新周期中国国家男子足球队主教练选聘工作。
1 证监会严肃查处财务造假案件 首次对配合造假方同步追责
越博动力：近日，中国证监会对南京越博动力系统股份有限公司 （简称越博动力，已退市） 涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。经查，2018 年至 2022 年，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售等业务、虚假出售资产等方式虚增营业收入和利润，相关年度报告等存在虚假记载。中国证监会拟对越博动力及相关责任人员给予警告，处以合计 3080 万元罚款，并对其中两名主体采取 8 至 10 年证券市场禁入措施。在越博动力财务造假过程中，于某、贺某提供其控制或联络的多家公司配合越博动力开展虚假业务，与越博动力构成共同违法，中国证监会拟对其分别处以 200 万元、30 万元罚款。此外，对发现涉嫌犯罪情形的，中国证监会将依法移送公安机关追究刑事责任。
2 小米汽车：小米 YU7 锁单量已达 24 万台
小米集团-W（HK01810，股价 58.95 港元，市值 1.53万亿港元）：6 月 27 日晚间，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军在微博发文称，小米 YU7 昨晚 10 点开售后，订单远超了我们最乐观的预期。「但我们绝不会因此而沾沾自喜，更不会因此而骄傲自满，我们深知，距离全球行业领导者，我们还很稚嫩，还有巨大的差距，我们深知我们还有很多不足要改进，还有太多的挑战要面对。我们会继续谨言慎行，全力以赴，不负大家的期待。」 雷军写道。还有网友在评论区问及是否会公布 24 小时销量，雷军回复：「不公布了。」 此前，小米汽车宣布，开售 18 小时，小米 YU7 锁单量已突破 240000 台。6 月 27 日，小米集团开盘即跳涨 8%，股价一度突破 61 港元，创下历史新高，市值攀升至 1.55 万亿港元。截至当日收盘，小米集团股价涨幅回落至 3.6%，报 58.95 港元，最新市值约 1.53 万亿港元。6 月 26 日晚，小米正式发布其首款 SUV 汽车小米 YU7，售价 25.35 万元起。
点评：小米汽车新车 YU7 的锁单量迅速突破 24 万辆，展现出消费者对小米汽车产品的热情与认可，有望在电动车市场取得更大份额。
3 侯启军任中国石化集团公司董事长、党组书记
中国石化（SH600028，股价 5.66 元，市值 6862 亿元）：据中国石化微信公号，2025 年 6 月 27 日，中国石油化工集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记调整的决定：侯启军同志任中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务；免去马永生同志的中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记职务。相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。
点评：中国石油化工集团董事长兼党组书记职务人员调整，或将带来公司战略和管理层面的变化，对公司未来发展有一定影响。
4 重磅国产 GLP-1 减重药玛仕度肽获批上市
信达生物（HK01801，股价 77.35 港元，市值 1279 亿港元）：6 月 27 日，中国国家药监局 （NMPA） 宣布批准信达生物申报的胰高血糖素 （GCG）/胰高血糖素样肽-1（GLP-1） 双受体激动剂玛仕度肽注射液上市，用于成人肥胖或超重患者的长期体重控制。该药品适用于在控制饮食和增加体力活动基础上对成人患者的长期体重控制，初始体重指数 （BMI） 为：BMI≥28 kg/㎡（肥胖）；或 BMI≥24 kg/㎡（超重），并伴有至少一种体重相关的合并症 （例如高血糖、高血压、血脂异常、脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征等）。
点评：新药上市将推动肥胖治疗领域的创新，有望改善相关患者生活质量，对肥胖医疗市场带来积极影响。
5 理想汽车下调 2025 年第二季度交付量展望
理想汽车-W（HK02015，股价 110.60 港元，市值 2241 亿港元）：6 月 27 日下午，理想汽车在港交所公告，更新公司 2025 年第二季度交付量展望。公司现预计将在 2025 年第二季度交付约 108,000 辆汽车，其此前发布的交付量展望为 123,000 至 128,000 辆。理想汽车表示，该调整体现了公司为长远发展而升级销售体系所带来的短暂影响。公司有信心，在理想 i8 上市前完成组织升级的工作，以更好的组织能力迎接新的产品周期。
点评：理想汽车调整交付量展望或许受到销售体系升级的短期影响，值得关注公司在新产品上市前的组织能力和发展策略。
6 广发证券 （香港） 推出首个代币化证券，为香港首家发行券商
广发证券 （SZ000776，股价 17.45 元，市值 1327 亿元）：6 月 27 日消息，HashKey Chain 宣布，广发证券 （香港） 作为首个于香港发行代币化证券的券商，现已全面接入 HashKey Chain 作为核心链上发行网络，并发行首个每日可申赎代币化证券 「GF Token」。高净值个人专业投资者及机构专业投资者均可参与认购、交易。此次发行获得 HashKey Group 旗下多个业务机构的深度参与，标志着香港金融科技生态在 RWA（Real World Asset 真实世界资产） 路径上再次迈出关键一步，为推动下一阶段金融机构发行或安排的代币化资产在链上发行及合作奠定了坚实基础。（21 世纪经济报道）
点评：代币化证券发行将推动金融科技领域的发展，为金融机构的创新提供了新动力，有望影响金融市场未来发展方向。
7 涉问界沈阳车展谣言，赛力斯最新回应
赛力斯（SH601127，股价 132.73 元，市值 2168 亿元）：6 月 27 日，赛力斯汽车法务部官方微博发文披露，日前，公安机关对龚某某、肖某某、王某等三人依法分别实施了训诫、治安处罚。经调查，该三人使用 「vajraG*」、「臣 ** 绣」 等多个网络账号在小红书、百度贴吧、微信群等发布、转载针对问界汽车沈阳车展事件的虚假言论，损害企业和用户的合法权益，扰乱市场秩序和产业生态。赛力斯汽车法务部表示，对任何以违法手段抹黑问界品牌和用户的行为绝不姑息，持续采取司法手段打击网络违法行为，坚决维护公平、健康、有序的行业竞争环境。
点评：赛力斯汽车果断采取法律手段维护品牌声誉，有助于净化市场环境，提升企业形象，对整个行业产生积极影响。
8 中信信托中标金科破产重整服务信托，受托规模预计超 1500 亿元
中信信托：6 月 27 日，中信信托发布消息称，中信信托于近日中标了金科股份与重庆金科两个破产重整服务信托，受托规模预计超过 1500 亿元。据中信信托介绍，金科项目是首个国内大型地产上市公司重整案例。该项目运用信托架构实现地产集团重整，对防范地产行业金融风险外溢、实现地产行业平稳过渡具有重要的示范作用，为国内大型地产集团风险化解提供了重要的案例支持和借鉴。
点评：该信托项目在地产行业具有示范作用，对地产行业金融风险防范及平稳过渡有重要意义，对行业未来发展产生影响。
9 黄仁勋持续减持英伟达
英伟达（NVDA，股价 157.75 美元，市值 38491 亿美元）：当地时间 6 月 26 日，英伟达向美国证券交易委员会 （SEC） 提交的文件显示，公司 CEO 黄仁勋 6 月 20 日以来已累计减持 22.5 万股英伟达股票，套现近 3320 万美元。
点评：英伟达公司高管减持股份引发舆论关注，抛售行为可能传递出对公司未来发展的一定影响信号。
10 广汽本田、东风本田召回部分国产汽车
广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司：据市场监管总局网站 6 月 27 日消息，日前，广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司根据 《缺陷汽车产品召回管理条例》、《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》 和 《机动车排放召回管理规定》 的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回编号 E2025M0107V：自 2025 年 8 月 31 日起，广汽本田汽车有限公司召回 2022 年 6 月 28 日至 2024 年 9 月 20 日期间生产的部分国产汽油版及插电式混动版雅阁 （ACCORD）、混动版型格 （INTEGRA）、混动版及插电式混动版皓影 （BREEZE）、混动版致在 （ZR-V） 系列汽车，共计 240764 辆。召回编号 E2025M0108V：自 2025 年 8 月 31 日起，东风本田汽车有限公司召回 2022 年 2 月 10 日至 2024 年 9 月 23 日期间生产的部分国产汽油版及插电式混动版英仕派 （INSPIRE）、混动版 HONDA HR-V、混动版思域 （CIVIC）、混动版及插电式混动版思威 （CR-V） 系列汽车，共计 139621 辆。本次召回范围内的车辆，因制造原因，高压燃油泵内部零件可能因应力集中产生裂纹，极端情况下导致燃油泄漏，存在安全隐患和排放危害风险。
数据截至北京时间凌晨 5 点
每经记者：范芊芊
每经编辑：陈鹏程 王晓波
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