周四消费电子概念股爆发，蓝思科技大涨超 11%，工业富联、新亚电子、朝阳科技等涨停，华勤技术、硕贝德等涨超 8%。
消息面上，据证券时报，富士康科技集团 (Foxconn Technology Group) 要求数百名中国工程师和技术人员离开其在印度的 iPhone 工厂，这给苹果(Apple) 公司在印度扩大生产的努力造成了打击，目前尚不清楚富士康让这些员工回国的原因。
知名电子行业分析师郭明錤表示，中国大陆员工回国这件事的影响几乎可忽略。首先，富士康在印度 iPhone 工厂的中国大陆员工本来就很少；其次，富士康在印度 iPhone 工厂的产能是由中国台湾地区员工建立的，而不是大陆员工；在印度 iPhone 工厂的中国大陆员工陆续回国是早已规划的，苹果也完全知情。
此外另据财联社，供应链消息方面，苹果的折叠 iPhone 已于 6 月进入 P1（Prototype 1） 原型开发阶段，后续会有 P2 和 P3 阶段，P1 到 P3 每个阶段约持续 2 个月时间。按照此流程，2026 年下半年折叠 iPhone 将会上市。
苹果现有的核心供应商有望成为首批受益者。CINNO Research 研究总监刘雨实表示，「经过供应链多年持续迭代改进，折叠屏相关技术已趋于成熟，相关供应链已具备足够规模支持苹果入局。折叠机构和折叠屏幕供应商大多原本就是果链供应商，重合度较高。」
周四大涨超 11% 的蓝思科技就曾表示，公司系 「市场上最早进入折叠屏供应的这一批供应商之一」，并且早在技术远未成熟的阶段，便已深度介入。其实我们已经跟我们主要的大客户，在这个技术还没有成熟的时候，就已经投入研发了很久了。
中信证券指出，持续看好电子板块未来一个季度的超额收益潜力。往下半年看，电子行业双轮成长格局逐渐清晰，国内自主可控进程加速推进，叠加泛工业领域需求持续旺盛，行业景气周期有望延续至三季度，预计消费电子领域也将迎来重要时间窗口。
（东方财富研究中心）
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