来源：
证券时报网
中国资产全线爆发，沪指续创年内新高。
A 股今日 （7 月 8 日） 全线走高，沪指再次逼近 3500 点，创业板指大涨超 2%；港股亦走强，恒生指数涨逾 1%，恒生科技指数涨近 2%。
具体来看，沪指盘中在券商、石油等板块的带动下强势上扬，再次逼近 3500 点大关，续创年内新高，深证成指、创业板指均走强。截至收盘，沪指涨 0.7% 报 3497.48 点，深证成指涨 1.47% 报 10588.39 点，创业板指涨 2.39% 报 2181.08 点，科创 50 指数涨 1.4%，沪深北三市合计成交 14747 亿元，较此前一日增加近 2500 亿元。
场内近 4300 股飘红，钢铁、有色、化工、石油等资源股集体上扬，柳钢股份、杭钢股份、屹通新材等涨停；AI 产业链股爆发，逸豪新材、奕东电子20% 涨停，景旺电子再创新高；光伏产业链股崛起，首航新能、国际复材20% 涨停，亚玛顿、通威股份、钧达股份等十余股均涨停；消费电子概念活跃，工业富联涨停，最新市值超 5200 亿元。
港股方面，胜利证券大涨超 30%，国泰君安国际涨超 28%，申万宏源香港涨近 20%。此外，金涌投资飙涨超 530%，盘中一度涨超 650%。据悉，公司与 AnchorX 达成战略合作，其中包括稳定币应用场景拓展等探索潜在合作。
光伏产业链股崛起
光伏产业链股盘中大幅拉升，截至收盘，首航新能、国际复材 20% 涨停，大全能源、艾能聚、仕净科技、艾罗能源等涨超 10%，亚玛顿、通威股份、钧达股份等十余股均涨停，隆基绿能、迈为股份涨超 6%。值得注意的是，亚玛顿盘中上演 「地天板」 走势，近 5 日斩获 4 个涨停板。
港股方面，顺丰清洁能源涨超 30%，阳光能源涨超 15%，新特能源、协鑫科技等涨超 10%。
消息面上，一则硅料收储可能会于近期落地的 「小作文」 在市场流传，值得注意的是，多晶硅主力合约午后直线涨停。
行业方面，政策利好助力光伏行业加快供给侧改革。6 月 29 日，人民日报推出金社平文章 《在破除 「内卷式」 竞争中实现高质量发展》 指出，要深化要素市场化配置改革，主动破除地方保护、市场分割和 「内卷式」 竞争。7 月 1 日，中央财经委员会第六次会议表示要依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。7 月 3 日，工信部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议，并表示要巩固提升优势，治理光伏行业低价无序竞争，加快塑造我国下一代光伏产品的竞争优势。光伏行业积极响应供给侧改革，根据索比光伏网报道，光伏玻璃厂计划 7 月开始集体减产 30% 以响应 「反内卷」 号召，机构预计后续多晶硅料价格也有望反弹上行。
申港证券指出，破除内卷后，通过政策引导和市场机制，落后产能有望有序退出；同时结合行业自律，供给端有望收缩，供需矛盾有望改善。在内卷式竞争中，光伏行业各环节产品价格大幅下跌。破除内卷后，通过治理低价无序竞争，产品价格有望回归理性，避免因过度竞争导致的价格暴跌。建议关注光伏行业中成本和技术领先的公司。
AI 产业链股活跃
PCB概念等 AI 产业链股集体飙升，截至收盘，逸豪新材、奕东电子 20% 涨停，铜冠铜箔涨约 13%，宏和科技、金安国纪、广合科技、宏昌电子等均涨停，景旺电子涨停续创历史新高。
机构表示，AI 算力对高端 PCB（Printed Circuit Board，印刷电路板） 的需求快速增长，在今年带来 AI PCB 明显供需缺口。随着 AI 面向推理需求的持续扩张，ASIC 芯片的增长有望成为 2026 年高端 PCB 增量需求的主力。
中信证券指出，对 AI PCB 市场空间进行了详细的拆解，测算 2026 年全球 AI PCB 增量供需比位于 80%—103% 区间，供需偏紧的状态有望持续。各家 PCB 厂商的增量产值释放情况将对其 AI 业务的增长弹性起到决定作用。看好具备领先技术能力、积极扩充高阶 PCB 产能、海外客户卡位合作相对领先的头部 PCB 公司持续受益，业绩增长仍具较强持续性和较高确定性。
存储芯片概念拉升
存储芯片概念股盘中发力走高，截至收盘，博敏电子涨停，德福科技涨约 7%，联瑞新材、科翔股份、兴森科技等涨超 6%。
消息面上，证监会官网显示，长鑫科技集团股份有限公司 （简称 「长鑫存储」） 启动上市辅导。根据公司官网，长鑫存储成立于 2016 年，是国内规模最大、布局最全的 DRAM（动态随机存取存储器） 设计、研发、生产及销售一体化的 IDM 企业，拥有优秀的管理和技术研发团队。
中信证券表示，DRAM 存储芯片市场被韩美厂商垄断，长鑫存储的技术在加速迭代追赶全球先进水平，产能在 2024 年实现翻倍增长。未来长鑫存储上市有望持续拉动扩产，设备国产化率有望逐步提升，建议重点关注长鑫设备、封测、模组及 IC 载板产业链受益标的。
（证券时报网）
文章转载自东方财富
