从年初春晚跳 《秧 BOT》，再到近日全球首届人形机器人运动会的圆满落幕，人形机器人无疑成了 2025 年的 「顶流」，而宇树机器人无疑成为了典型之一。今年以来，宇树机器人概念表现强势，板块中中大力德、长盛轴承、涛涛车业、卧龙电驱、华锐精密等均在年内股价翻倍。
本月，多场机器人盛会密集召开，无疑让人形机器人再成市场焦点。2025 世界机器人大会将于 8 月 8～12 日将在北京举行，将首发新品 100 余款；8 月 14～17 日，全球首届人形机器人运动会——2025 世界人形机器人运动会也将在北京举行。8 月 21 日，智元机器人将举行首届合作伙伴大会，会上百台机器人同场亮相，还将有 「神秘新品」 首发。
从近期的几次盛会来看，机器人厂商持续推出新品、迭代技术，头部机器人企业订单加速落地，以宇树、智元机器人为首的机器人具身智能企业加速资本化进程，目前国内人形机器人产业化正在提速。开源证券指出，若后续产业支持和补贴政策落地，我国有应用场景和全产业链的优势，将带动机器人产业进入第一个高速发展期。
中航证券则认为，2025 年人形机器人正式进入量产元年，开年特斯拉、Figure、英伟达、宇树等好消息不断，软件端持续进化、各家产能规划愈发清晰，产业处于百家争鸣、百花齐放阶段。产业大趋势启动时刻，我们建议关注国内外头部人形机器人产业链。
更长远来看，根据麦肯锡的报告预测，到 2030 年全球约 4 亿人的岗位将被自动化机器人替代，长期来看全球人形机器人市场空间可达万亿级别。
（东方财富研究中心）
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