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数据宝
人形机器人现涨停潮。
今日 （9 月 2 日）A 股主要指数波动，截至收盘，上证指数收跌 0.45%，创业板指收跌 2.85%。盘面上，红利资产逆市上扬，银行指数大涨近 2%，公用事业、家用电器等板块涨幅居前。
AI 硬件方面全线重挫，德科立、科创新源、鼎通科技等跌逾 10%。部分代表性品种也大幅下跌，CPO 热门股天孚通信跌超 10%。
值得一提的是，午后人形机器人概念股大幅飙升，浙江荣泰从跌超 5% 直线飙升至涨停。
直线涨停，重磅利好突传
浙江荣泰今天小幅高开后震荡走低，上午收盘跌超 5%，午后开盘后直线飙升，短短 1 分钟时间拉升至涨停，并维持到收盘。
除了浙江荣泰，一批人形机器人概念股午后集体飙升，上纬新材一度 「20cm」 涨停，龙头拓普集团涨停，市值逼近 1200 亿元大关。
消息面上，9 月 2 日，宇树科技宣布，预计将在 2025 年 10 月至 12 月期间向证券交易所提交上市申请文件，届时公司的相关运营数据将正式披露。宇树科技表示，以 2024 年为例，四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约 65%、30% 和 5%。其中，约 80% 的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域，而剩余的 20% 则被用于工业领域，如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。
海外方面，特斯拉官方在 X 平台上正式发布 「大师计划第四篇章」（Master Plan Part IV），全面改写公司的宏大叙事。它将公司的发展重心前所未有地从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域，旨在通过大规模地将 AI 融入物理世界，实现一个 「可持续富足」 的社会。
对于这番宏大目标，特斯拉 CEO 马斯克给出了一个更具体的数值：80%。他说道：「未来，特斯拉约 80% 的价值将来自机器人 Optimus。」
阿里资本开支超预期
AI 方向今天有所调整，但仍被众多机构看好其核心方向。
近日，阿里巴巴发布二季报，最大的亮点在于云业务强劲表现，季度收入 333.98 亿元，同比增长 26%，创下三年来的最高增速，AI 相关产品收入连续第八个季度保持三位数增长。
阿里巴巴强调，过去四个季度已累计在 AI 基础设施与产品研发上投入超千亿元人民币，二季度资本支出达到 387 亿元，是去年同期的 3.25 倍，这些投入正开始转化为业绩增长。阿里巴巴重申未来三年计划投入 3800 亿元用于 AI 和云基础设施建设。
华西证券认为，在 AI 需求强劲拉动下，阿里巴巴持续推动以 AI 为核心的底层云和基础设施建设，有望形成 AI+云与集团自身业务良性循环，推动国内算力需求持续向好。
国金证券表示，看好阿里巴巴 AI 芯片晶圆制造、测试、存储芯片、IC 载板、PCB、AEC、液冷散热、AI 电源等受益产业链。
这些概念股有望高成长
据证券时报·数据宝统计，A 股市场上同时有阿里巴巴概念和数据中心概念的个股中，有 36 股机构一致预测今年、明年及 2027 年净利增速均超 20%。
其中，华勤技术有 24 家机构评级。公司是全球领先的智能硬件平台，上半年营收同比暴增 113.06%，净利同比大增 46.3%。英维克、天融信、寒武纪-U等均有 10 家以上机构评级。
从股价表现来看，上榜的概念股年内平均涨幅接近 67%。其中，华胜天成、英维克、寒武纪-U等多只个股涨超 100%。
易华录是唯一一只逆势下跌的个股，年内跌幅接近 5%。此外，千方科技、拓尔思、绿盟科技等年内涨幅均不足 20%。
（数据宝）
文章转载自东方财富
