每日精选
中共中央政治局会议：
中共中央政治局 9 月 29 日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于 10 月 20 日至 23 日在北京召开。中共中央政治局听取了 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》 稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届四中全会审议。
发改委新闻发布会：
国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超在新闻发布会上表示，外部环境严峻且内需回升基础不牢，宏观政策将持续发力并 「适时加力」 以巩固向好势头。政策发力点高度聚焦科技与 AI 产业，将制定智能终端和智能体发展指引、开放行业场景、发放算力补贴，并特别支持民营企业深度参与 「人工智能+」 行动。此外提到新型政策性金融工具规模共 5000 亿元，全部用于补充项目的资本金。国家发展改革委正在会同有关方面，抓紧把新型政策性金融工具资金投入到具体项目上。
DeepSeek：
9 月 29 日晚间，DeepSeek 宣布官方 App、网页端、小程序均已同步更新为 DeepSeek-V3.2-Exp。DeepSeek 介绍，得益于新模型服务成本的大幅降低，官方 API 价格也相应下调，新价格即刻生效。在新的价格政策下，开发者调用 DeepSeekAPI 的成本将降低 50% 以上。
机械行业：
工信部等六部门印发 《机械行业稳增长工作方案 （2025—2026 年）》。其中提到，2025—2026 年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，发展质量效益迈上新台阶，力争营业收入年均增速达到 3.5% 左右，营业收入突破 10 万亿元。重点细分行业规模稳中有升，新质生产力加快培育，企业竞争力进一步增强，优质装备供给能力显著提高，培育一批具有竞争力的中小企业特色产业集群和具有国际竞争力的产业集群。
卫星通信：
按照 《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》 有关部署，工业和信息化部近日向中国移动通信集团有限公司 （以下简称中国移动） 颁发卫星移动通信业务经营许可。目前，继中国电信之后，中国移动、中国联通两家基础电信企业也已获得卫星移动通信业务经营资质，可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。
人才签证：
9 月 29 日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者就中国推出 「K 字签证」 相关问题提问。对此，郭嘉昆表示，为促进中外青年科技人才交流与合作，中方决定在普通签证类别下，增设青年科技人才签证即 「K 字签证」。
外部出口管制：
商务部新闻发言人就美商务部发布出口管制穿透性规则事答记者问。有记者问：美东时间 2025 年 9 月 29 日，美商务部发布出口管制穿透性规则，对被列入美 「实体清单」 等的企业持股超过 50% 的子公司追加同等出口管制制裁。请问中方对此有何评论？答：美方此举性质极其恶劣，严重损害受波及企业的正当合法权益，严重冲击国际经贸秩序，严重破坏全球产业链供应链的安全稳定，中方对此坚决反对。
此外商务部新闻发言人就日将我多家实体列入出口管制 「最终用户清单」 事答记者问。有记者问：我们注意到 9 月 29 日，日本经济产业省更新出口管制 「最终用户清单」，其中增列多家中国企业，并将 2 家中国企业移出清单，请问中方对此有何评论？答：中方注意到有关情况，日方在缺乏事实依据的情况下，将中国企业无理列单，损害两国企业利益，中方对此坚决反对。中方敦促日方，立即停止列单中国企业的错误做法。
券商异动：
分析人士认为，券商股是少有的景气度处于显著提升期又没有大涨过的板块，此前一直处于被压制的状态。在个别板块进入泡沫期之后，券商股此时爆发对于市场有一定支撑作用。这可能是券商 29 日爆发的主要原因。另外，关于券商 「反内卷」 的传闻亦不断刷屏。与此同时，花旗将中国股票评级调至 「增持」。
热点题材
固态锂电池：
据媒体报道，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于 《自然》。
绿色甲醇：
据媒体报道，随着国际海事组织 （IMO） 净零框架 （NZF） 获批并将于 10 月表决通过，且可使用替代燃料的运营船舶数量预计到 2028 年将实现近翻倍增长，船东正从准备阶段转向实际行动。据香橙会研究院，未来总计约 300 艘船舶下水对甲醇燃料需求约为 679 万吨；而 2024 年全球绿色甲醇产能仅为约 70 万吨。
机器人：
Meta 上周官宣发布了一款名为代码世界模型 (Code World Model) 的 LLM，探索如何使用世界模型改进 AI 代码生成性能。Meta 新成立的超级智能 AI 实验室将与机器人团队合作，构建一个 「世界模型」，模拟现实世界物理规律，为机器人提供空间感知和精细操作能力，弥补现有机器人的不足。
黄金：
在美联储降息、地缘风险加剧等背景下，贵金属市场迎来一轮前所未有的强劲行情。9 月 29 日，COMEX 黄金再创历史新高，盘中最高涨至 3849 美元/盎司。今年每盎司黄金已累计上涨超 1200 美元，累计涨幅近 46%。
钴：
行业媒体报道，9 月 29 日，国内钴市迎来爆发式上涨，长江现货 1#钴均价报 337000 元/吨，较前一交易日大幅攀升 29000 元，创下今年来最大单日涨幅。这一波强势涨势背后，是全球供应端收紧与国内新能源需求旺季形成的强烈共振，行业对后续价格走势预期持续偏强。
电影：
美国总统特朗普 9 月 29 日在社交平台发帖称，「我将对所有在美国以外制作的电影征收 100% 的关税。」 特朗普今年 5 月 4 日就曾称，将对所有在外国制作的电影征收 100% 关税。
储能：
日前，国家发改委、国家能源局还发布了 《新型储能规模化建设专项行动方案 (2025～2027 年)》 提出的目标，到 2027 年，中国新型储能装机规模将达到 1.8 亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约 2500 亿元。
氢能：
据报道，在 2025 世界新能源车大会上，宝马集团董事高乐表示，宝马首批氢燃料电池汽车计划于 2028 年推出，届时同一平台下将可兼容五种不同的动力系统。机构指出，鉴于我国持续颁布的氢能源利好政策，氢能产业持续发展。
公司新闻
天际股份：公司正在推动硫化锂材料制备专利的产业化，该项目由 7 名研发人员组成，其中核心研发人员 3 名，目前已投入研发费用约 500 万元。该项目现已基本通过小型试验，但目前公司技术开发过程仍处于早期阶段。此外，公司控股股东汕头天际在股票交易异常波动期间 （2025 年 9 月 26 日、2025 年 9 月 29 日）通过大宗交易减持公司股票 450 万股，截至本公告披露日，本次减持计划尚未履行完毕。
品茗科技：如公司股票交易持续异常波动，可能出现以下情况：公司可能按照相关规则要求申请停牌核查，公司股票可能被上海证券交易所重点监控，异常交易相关投资者账户可能被暂停交易等。
赛力斯：公司全资子公司赛力斯汽车拟以支付现金的方式购买华为技术有限公司持有的深圳引望智能技术有限公司 10% 股权，交易金额为 115 亿元。截至本公告披露日，《股权转让协议》 约定的第三笔付款先决条件已满足，赛力斯汽车已向华为支付完毕 《股权转让协议》 约定的第三笔转让价款 34.5 亿元，赛力斯汽车已支付完毕本次交易的全部对价。
领益智造：公司正在筹划境外发行股份 （H 股） 并在香港联合交易所有限公司上市事项，以推动国际化战略落地，加强海外业务布局，拓宽海内外并购和融资渠道，提高公司国际知名度和整体竞争力。
厦钨新能：公司与中伟股份于 2025 年 9 月 29 日签署 《战略合作框架协议》，双方在产品供销、矿产资源开发、产品研发、信息合作等层面建立战略合作伙伴关系，包括就消费电子、动力、低空及 AI、机器人等领域锂电池用三元材料、钴酸锂、固态锂电材料、半固态锂电材料、富锂锰基等产品的原材料供应链建立长期合作伙伴关系。
英联股份：预计归属于上市公司股东的净利润为 3450 万元–3750 万元，比上年同期增长 1531.13%–1672.97%。报告期内，公司快消品金属包装易开盖板块收入和利润贡献显著，市场占有率提升推动营收增长。
帝奥微：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体(上海) 有限公司股权，尚无法确定本次交易是否构成重大资产重组。公司股票已于 2025 年 9 月 29 日开市起停牌，并将于 9 月 30 日继续停牌，预计停牌 （累计） 时间不超过 10 个交易日。
富临精工：为进一步提升公司与宁德时代的战略合作关系，加快推进江西升华在优质磷酸铁锂产品研发与生产、国际化拓展、供应链升级及储能市场发展等方面进程，公司与宁德时代拟共同对公司子公司江西升华增资扩股，公司拟增资 10 亿元，认购江西升华新增注册资本 8.13 亿元，宁德时代拟增资 25.63 亿元，认购江西升华新增注册资本 20.84 亿元。本次交易完成后，宁德时代持有江西升华的股权比例为 51%，公司持有江西升华的股权比例为 47.4096%。本次交易预计构成重大资产重组。
东华科技：公司作为 EPC 总承包商承建的西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，于 2025 年 9 月 20 日至 24 日顺利完成 120 小时的功能考核。公司于 9 月 26 日发布 《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂 EPC 总承包项目进展的公告》。完成功能考核是项目建设的正常进展，标志着该项目将正式投产。
湖北能源：公司与襄阳市人民政府 （简称 「襄阳市政府」） 签署了 《深化合作协议》。「十五五」 期间，计划将在襄阳市清洁能源及产业链上下游投资 267 亿元，建设一批风光火储及综合能源项目。具体项目包括建设南漳张家坪抽水蓄能电站项目、建设宜城电厂二期项目、建设新能源百万千瓦基地项目、建设绿色零碳 （低碳） 园区和社区。
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环球市场
美国政府停摆风险：当地时间 9 月 29 日，美国总统特朗普在白宫与两院领导人会面，就避免政府停摆进行磋商。参议院民主党领袖查克·舒默称他们之间存在巨大分歧，特朗普已听取了他们的反对意见。舒默称，政府是否陷入停摆由共和党决定。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，这是一次坦诚的讨论，民主党不会支持损害医疗保健的共和党法案。众议院议长约翰逊则表示，希望留出更多时间进行谈判。美国副总统万斯表示，与两院领导人的会谈是 「坦诚的」，不应因分歧而导致联邦政府停摆。
加沙和平计划：当地时间 9 月 29 日，美国总统特朗普与以色列总理内塔尼亚胡举行双边会晤后，双方举行记者发布会，但没有接受记者提问。特朗普表示，内塔尼亚胡谈及了伊朗问题、贸易、《亚伯拉罕协议》 以及结束加沙冲突。特朗普称，内塔尼亚胡接受了他提出的加沙和平计划，已非常接近达成协议结束加沙地带冲突。特朗普表示，如果哈马斯接受加沙和平计划，将要求释放所有人质。
OpenAI 深耕电商版图：ChatGPT 秒变购物+支付一体机。当地时间周一 （9 月 29 日），OpenAI 在官网宣布推出 「即时结账」（Instant Checkout） 功能，并允许用户直接在聊天机器人 ChatGPT 直接购买商品。新闻稿称，其最新的 「即时结账」 由 Stripe 开发的智能代理 「Agentic Commerce Protocol」 提供支持，美国的 ChatGPT 用户最初可以直接在聊天中从 Etsy 卖家处购买商品。
交易提示
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债市纵览
Shibor：9 月 29 日，隔夜 shibor 报 1.3150%，上涨 0.10 个基点；7 天 shibor 报 1.5230%，上涨 2.60 个基点；14 天 shibor 报 1.5270%，下跌 1.00 个基点；1 月 shibor 报 1.5710%，上涨 0.10 个基点；3 月 shibor 报 1.5800%，与前一交易日持平。
欧债：欧市尾盘，英国 10 年期国债收益率跌 4.6 个基点，报 4.700%。德国 10 年期国债收益率下跌 3.8 个基点，报 2.070%。法国 10 年期国债收益率跌 3.6 个基点，报 3.533%。意大利 10 年期国债收益率跌 4.8 个基点，报 3.533%。西班牙 10 年期国债收益率跌 4.9 个基点，报 3.264%。希腊 10 年期国债收益率跌 4.7 个基点，报 3.386%。
美债：纽约尾盘，美国 10 年期基准国债收益率跌 3.68 个基点，报 4.1387%，日内交投于 4.1658%-4.1329% 区间。两年期美债收益率跌 2.25 个基点，报 3.6205%，日内交投于 3.6450%-3.6185% 区间。
商品期货
国内期货：9 月 29 日，国内商品期货收盘，多数下跌。焦煤、工业硅等跌逾 4%，集运欧线、纸浆跌超 3%，玻璃、生猪等跌超 2%，棉纱、铁矿石等跌超 1%，菜籽粕、豆粕等小幅下跌；沪银涨超 3%，沪金、苹果涨超 1%，NR、花生等小幅上涨。
国际黄金：COMEX 黄金期货当月连续合约上涨 46.20 美元，涨幅 1.21%，报 3855.2 美元/盎司。
国际原油：国际油价 29 日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所 11 月交货的轻质原油期货价格下跌 2.27 美元，收于每桶 63.45 美元，跌幅为 3.45%；11 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 2.16 美元，收于每桶 67.97 美元，跌幅为 3.08%。
国际金属：LME 期铜收涨 232 美元，报 10414 美元/吨。LME 期铝收涨 24 美元，报 2679 美元/吨。LME 期锌收涨 52 美元，报 2940 美元/吨。LME 期铅收跌 8 美元，报 1995 美元/吨。LME 期镍收涨 143 美元，报 15318 美元/吨。LME 期锡收涨 987 美元，报 35490 美元/吨。LME 期钴收平，报 35000 美元/吨。
国际农产品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌 0.11%，报 28.9468 点。CBOT 玉米期货跌 0.12%，CBOT 小麦期货跌 0.19%。CBOT 大豆期货跌 0.47%，报 10.0925 美元/蒲式耳，豆粕期货涨 0.15%，豆油期货跌 1.16%。ICE 阿拉比卡咖啡期货跌 1.72%，咖啡 「C」 期货跌 1.97%。罗布斯塔咖啡期货跌 0.60%。纽约可可期货涨 0.62%，伦敦可可期货涨 0.33%。ICE 棉花期货跌 1.51%。
外汇市场
人民币：9 月 29 日，在岸人民币北京时间 16:30 收报 7.12020，较上一交易日上涨 143 点。离岸人民币北京时间 18:00 报 7.12440，较上一交易日上涨 190.7 点。在岸/离岸人民币北京时间 18:00 价差为-47。
人民币外汇掉期：9 月 29 日，截至北京时间 16:30，美元兑人民币 6 个月掉期报-714 点，美元兑人民币 1 年掉期报-1335 点。
美元：美元指数 29 日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌 0.25%，在汇市尾市收于 97.905。截至纽约汇市尾市，1 欧元兑换 1.1731 美元，高于前一交易日的 1.1704 美元；1 英镑兑换 1.3438 美元，高于前一交易日的 1.3410 美元。1 美元兑换 148.64 日元，低于前一交易日的 149.44 日元；1 美元兑换 0.7972 瑞士法郎，低于前一交易日的 0.7975 瑞士法郎；1 美元兑换 1.3914 加元，低于前一交易日的 1.3937 加元；1 美元兑换 9.4146 瑞典克朗，高于前一交易日的 9.4041 瑞典克朗。
财经日历
文章转载自东方财富
