热点聚焦
政府采购新政：
日前，国务院办公厅印发 《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（以下简称 《通知》），自 2026 年 1 月 1 日起施行。《通知》 旨在构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动。《通知》 明确，政府采购中的本国产品标准，要求产品在中国境内生产，且中国境内生产组件成本占比达到规定比例。此外政府采购中，给予本国产品 20% 的价格评审优惠。
专题座谈会：
证监会党委书记、主席吴清召开专题座谈会，听取意见建议，谋划 「十五五」 资本市场规划。会议认为，「十四五」 时期，资本市场基础制度和监管底层逻辑得到全方位重构，市场韧性明显增强。会议还围绕如何做好 「十五五」 资本市场规划、进一步全面深化资本市场改革提出了具体意见建议。主要如下：
进一步深化发行上市、再融资、并购重组等领域改革，完善政策执行机制，不断增强资本市场的吸引力和包容性；更大力度支持上市公司做优做强，引导上市公司加大分红回购力度，进一步发挥机构投资者在上市公司治理中的作用，不断提升上市公司质量和投资价值；支持优质证券基金公司等行业机构打造一流投资银行和投资机构，推动会计师、律师事务所等中介机构高质量发展，加快提升综合实力和国际竞争力；进一步丰富 A 股市场指数、ETF、衍生品等产品服务体系，更好服务居民财富保值增值；提升跨境投融资便利度，进一步提高资本市场制度型开放水平；等等。
AI 芯片：
9 月 30 日，国产大模型独角兽智谱发布新一代大模型 GLM-4.6，代码能力全面进阶。值得注意的是，DeepSeek 昨日发布最新模型 DeepSeek-V3.2-Exp，华为、寒武纪、海光信息等 AI 芯片厂商纷纷宣布已适配 DeepSeek-V3.2-Exp。继 DeepSeek-V3.2-Exp 之后，智谱 GLM-4.6 也适配寒武纪与摩尔线程芯片。
央行逆回购：
为保持银行体系流动性充裕，2025 年 10 月 9 日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 11000 亿元买断式逆回购操作，期限为 3 个月 （91 天）。
证券期货违法违规监督：
中国证监会会同财政部修订完善了 《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》，形成了 《证券期货违法行为吹哨人奖励工作规定 （征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中提到提高奖金比例，奖励金额由案件罚没款金额 1% 提升为 3%。提供重大违法行为线索的，奖金上限也从 10 万元提升为 50 万元。提供的案件线索在全国范围内有重大影响，或者涉案数额特别巨大，或者吹哨人为内部知情人员的，每案奖金上限从 30 万元、60 万元统一提升至 100 万元。
特斯拉机器人：
9 月 30 日下午，特斯拉通过官微宣布，特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模，计划 2025 年底推出第三代，并在 2026 年开始量产。马斯克预计 2030 年前将年产一百万台。
国际化消费环境建设：
财政部、商务部发布开展国际化消费环境建设工作的通知，中央财政对试点城市给予资金补助。实施期内，国际消费中心城市每个城市合计补助 2 亿元，其他城市每个城市合计补助 1 亿元。政策实施期为两年，支持 15 个左右试点城市，包括符合条件的国际消费中心城市及其他消费带动作用强、发展潜力大、境外旅客较多的城市。
以旧换新：
国家发展改革委消息，今年以来，国家发展改革委会同财政部等部门，有序下达超长期特别国债资金支持消费品以旧换新。今年 1－8 月，全国共有 3.3 亿人次申领补贴，带动相关商品销售额超过 2 万亿元。近日，国家发展改革委已会同财政部，向地方下达了今年第四批 690 亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，至此，全年 3000 亿元中央资金已全部下达。
中美关税：
9 月 30 日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。路透社记者提问，美国总统特朗普宣布对进口建材、橱柜、浴室用品、梳妆台以及软垫家具征收新的关税。外交部对此有何评论？对此，郭嘉昆表示，「关税战、贸易战没有赢家，搞保护主义没有出路。」
标普被警示：
北京证监局对标普信用评级 （中国） 有限公司采取出具警示函的监管措施。罚单显示，标普中国在从事证券评级业务过程中，存在未遵循一致性原则、未按要求进行信息披露等问题，违反相关规定。标普中国是美国标普全球公司在北京设立的全资子公司，是目前唯一拥有全牌照的外商独资信用评级机构，专注于为中国境内资本市场提供信用评级及相关服务。
锂矿：
9 月 30 日，是宜春 8 家涉锂矿编制储量核实报告的最后截止日，是否涉及矿种变更、矿山是否会停产等事项，备受锂电圈和资本市场关注。「截至目前，公司未接到停产方面的通知。从现在的情况来看，停产的可能性不大了。」9 月 30 日中午，宜春一家锂企对媒体如是说。
期权交易：
上交所发布关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与股票期权交易有关事项的通知，其中提到，合格境外投资者可以参与在上交所上市的交易型开放式指数基金期权 （ETF 期权） 交易，交易目的限于套期保值。自通知发布之日起，上交所开始受理合格境外投资者参与股票期权交易的业务办理申请。
健康保险：
国家金融监督管理总局 9 月 30 日对外发布 《关于推动健康保险高质量发展的指导意见》，明确了健康保险未来一段时间发展的总体思路和阶段性目标。指导意见提出，深化健康保险改革，分别对健康保险的主要险种，即商业医疗保险、商业长期护理保险、失能收入损失保险、疾病保险等四大类险种的发展重点进行规划。
主题机会
铜：
美国矿业巨头自由港麦克莫兰日前宣布，受格拉斯伯格铜矿泥石流事故影响，预计公司第三季度铜销量将同比下降约 4%，明年产量可能较原计划下降约 35%，格拉斯伯格铜矿是全球产量第二大的铜矿。当前铜价的连续上涨也反映出全球供应的脆弱性，在交通电气化、AI 驱动的数据中心热潮以及可再生能源的推动下，铜金属需求在快速增长。
截至 9 月 30 日收盘，金属铜概念上涨 3.34%，板块内，71 股上涨，盛屯矿业、江西铜业、河钢资源等涨停，湖南裕能、华锡有色、华友钴业等涨幅居前，分别上涨 12.01%、9.98%、9.38%。跌幅居前的有卧龙新能、海亮股份、四川路桥等，分别下跌 2.94%、1.89%、1.82%。
资金面上看，今日金属铜概念板块获主力资金净流入 20.52 亿元，其中，37 股获主力资金净流入，12 股主力资金净流入超亿元，净流入资金居首的是华友钴业，今日主力资金净流入 7.19 亿元，净流入资金居前的还有锡业股份、中国中冶、盛屯矿业等，主力资金分别净流入 4.40 亿元、4.38 亿元、3.47 亿元。
存储芯片：
据 CFM 闪存市场最新预测，2025 年下半年在 DDR4、DDR5、HBM3E 等 DRAM ASP 及 bit 出货齐增的强驱动力下，加上 NAND 单价持续回稳，预计 2025 年全球存储市场规模合计高达 1932 亿美元，将创下历史最高记录。据分析，AI 服务器为代表的 AI 相关的存储应用需求持续旺盛，原厂存储供应增长有限，导致 NAND 和 DRAM 均出现不同程度上的结构性供应短缺，有望全面推升第四季度存储价格上行。
截至 9 月 30 日收盘，存储芯片概念上涨 2.80%，板块内，91 股上涨，江波龙20% 涨停，德明利、深科技等涨停，华虹公司、灿芯股份、恒烁股份等涨幅居前，分别上涨 15.72%、15.41%、11.88%。跌幅居前的有京仪装备、江丰电子、东芯股份等，分别下跌 6.21%、4.86%、3.29%。
资金面上看，今日存储芯片概念板块获主力资金净流入 42.63 亿元，其中，69 股获主力资金净流入，16 股主力资金净流入超亿元，净流入资金居首的是兆易创新，今日主力资金净流入 14.78 亿元，净流入资金居前的还有长电科技、深科技、江波龙等，主力资金分别净流入 7.57 亿元、6.86 亿元、4.50 亿元。
公司新闻
海南华铁：全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与杭州 X 公司签署的 《算力服务协议》 终止。原协议约定提供 5 年算力服务，总金额 36.9 亿元。由于市场环境及供需变化，且未收到采购订单，公司决定解除协议。上交所就此事向海南华铁下发监管工作函，就公司重大合同终止相关事项明确监管要求。涉及对象：上市公司，董事，监事, 高级管理人员。
寒武纪：本次定增发行价格为 1195.02 元/股，发行对象确定为 13 家，发行股数 333.49 万股，募集资金总额 39.85 亿元。募集资金将用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目及补充流动资金。
新易盛：公司控股股东及实际控制人之一高光荣计划通过询价转让方式转让 1143.07 万股，占公司总股本的 1.15%，转让原因为自身资金需求。转让价格下限为发送认购邀请书前 20 个交易日股票交易均价的 70%。受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
丰山集团：公司目前主营业务仍以原药及制剂的生产、研发、销售为主，公司主营业务未发生变化，且公司控股子公司丰山全诺目前主要销售锂离子电解液，钠离子电解液占比相对较小，且销售不涉及固态电池电解质材料。此外，关于清华大学张强教授团队近期发表的重要研究成果，与我公司委托其开展的研究开发项目并非同一项研发项目。目前，公司与清华大学合作处于初步研究开发启动阶段，合同金额较小。
剑桥科技：中国证监会国际合作司发布关于上海剑桥科技股份有限公司境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过 7706.2 万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
有研新材：有投资者在互动平台向有研粉材提问，请问公司散热铜粉已用于昇腾系列 910 芯片，是否独家供应？有研粉材回复称，用于昇腾芯片的该款高性能散热铜粉为公司独供。
蜂助手：本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人罗洪鹏在内不超过 35 名 （含 35 名） 特定投资者，本次发行的募集资金总额不超过 9.84 亿元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于云终端算力中心项目、物联网终端智能化升级项目、瘦终端 SoC 芯片技术研发项目。
德福科技：针对半/全固态电池，公司已研发出雾化铜箔、芯箔等多款新型铜箔作为解决方案，且 2025 年上半年应用于固态电池用铜箔出货量超 140 吨。
三一重工：中国证监会国际合作司发布关于三一重工股份有限公司境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过 10.83 亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
电投产融：公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100% 股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100% 股权，并募集配套资金。公司于 2025 年 9 月 30 日收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料及评估资料已过有效期，需要补充提交，按照 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
央视新闻联播
国家统计局、中国物流与采购联合会今天 （9 月 30 日） 联合公布，9 月份中国制造业采购经理指数为 49.8%，比上月上升 0.4 个百分点。指数连续两个月环比上升，制造业景气水平继续改善。生产指数连续两个月环比上升，制造业整体生产活动加快扩张。市场需求景气度有所改善，新订单指数和新出口订单指数均连续两个月环比上升。新动能继续较快增长。
9 月份装备制造业采购经理指数为 51.9%，较上月上升 1.4 个百分点，扩张加快，行业供需两端均较为活跃。消费品制造业采购经理指数重回扩张区间，并创下今年以来最高点。市场预期持续改善，生产经营活动预期指数连续三个月环比上升，制造业企业对近期市场发展信心较强。总体来看，9 月份宏观经济稳中向好，多个积极因素累积，市场活力有所上升。
今天 （9 月 30 日），全国铁路迎来节前出行大客流，预计发送旅客 1840 万人次，计划加开旅客列车 2002 列。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点城市群客流相对集中。铁路部门及时开行夜间高铁，在多座车站开启 24 小时运营模式，满足旅客出行需求。
全国大中城市出城方向的车流从今天午后开始增加，将一直持续到凌晨。公路出行主要以中长途出行为主。今天 24 时开始，七座及七座以下的小型客车免费通行全国高速公路。
民航方面，今天全国民航预计保障航班 19207 班，运输旅客 244 万人次。自 10 月 1 日起，民航境内航线旅客运输服务将统一使用电子行程单。
全国社会保障基金理事会最新数据显示，2024 年，我国地方养老基金投资收益额 1056.88 亿元，投资收益率 5.52%；2024 年末，地方养老基金资产总额 28247.96 亿元，实现基金保值增值。
截至昨天 （9 月 29 日），经港珠澳大桥珠海公路口岸进出境车辆今年累计已突破 500 万辆次，比去年提早了 2 个月。其中，经大桥口岸通行的港澳单牌车累计已达 282.2 万辆次，同比增长 27.1%，占口岸总车流量近六成，大湾区 「1 小时生活圈」 基本形成。
联合国安理会 29 日举行巴以问题公开会。多国代表谴责以色列在加沙的军事行动破坏 「两国方案」 并违反联合国决议，要求实现立即和永久停火。
中国代表表示，中方敦促以色列立即停止在加沙地带的一切军事行动，对以色列有特殊影响的国家应切实负起责任。
文章转载自东方财富