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券商中国
芯片股，集体异动！
今日 （10 月 16 日），在韩国股票市场上，芯片股集体爆发，SK 海力士大涨超 7%，三星电子涨近 3%，双双刷新历史新高。韩国综合指数涨超 2%，站上 3700 点关口，再创新高。
同日，在日本股票市场上，软银集团大涨超 8%，刷新历史新高。当天，有市场传闻称，三星电子执行会长李在镕、SK 集团会长崔泰源等韩企高管应软银集团董事长孙正义邀请，将出席在海湖庄园举行的 「星际之门」（Stargate） 项目投资推介活动。上述企业掌门人还可能与特朗普及其他商界人士一起打高尔夫球。
周四美股盘前，芯片股也集体走强。截至记者发稿，美光科技涨超 3%，博通涨近 2%，英伟达涨超 1%，AMD 涨近 1%，高通涨 0.53%。
芯片股集体大涨
周四，日本、韩国股市集体上涨。截至当天收盘时，韩国综合指数上涨 2.49% 报 3748.37 点，刷新历史新高；日经 225 指数上涨 1.27% 报 48277.74 点。
芯片股集体走强，SK 海力士涨 7.1%，韩美半导体涨超 3%，三星电子上涨 2.84%。其中，SK 海力士、三星电子股价均创出历史新高，市值分别攀升至 329 万亿元韩元 （折合人民币约 1.65 万亿元）、578 万亿韩元 （折合人民币约 2.9 万亿元）。今年年初以来，SK 海力士累计涨幅超过 160%，三星电子涨超 83%。
软银集团收盘大涨 8.58%，市值攀升至 35 万亿日元，再创历史新高。其他个股方面，瑞萨电子涨超 8%，东京电子涨超 4%。
当天，有消息称，在韩美关税磋商或即将达成最终协议之际，韩国主要企业集团掌门人将全数访问美国总统特朗普位于佛州棕榈滩的私宅海湖庄园，或借机与特朗普会面交流。
据多家韩媒报道，消息人士透露，应软银集团董事长孙正义邀请，三星电子会长李在镕、SK 集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG 集团会长具光谟，以及韩华集团副会长金东官星期四 （10 月 16 日） 起将到海湖庄园访问。
报道称，软银正与美国人工智能（AI） 企业 OpenAI 和甲骨文携手展开在美各地兴建 AI 数据中心的 「星际之门」 项目，规模相当于 5000 亿美元。据悉，孙正义为了寻找项目合作伙伴而筹办这次活动，全球 70 多家企业掌门和首席执行官将出席。
观察人士预计，韩国企业将在 「星际之门」 项目中发挥关键作用，特别是在半导体、能源基础设施和资本投资等领域。
值得关注的是，特朗普也将于 10 月 17 日至 19 日应邀到访，与各企业掌门打高尔夫球互动，鼓励各方扩大对美投资。不过，特朗普是否会借此与个别韩企掌门人会面尚不明确。但韩国财界预测，鉴于这些企业已发布大规模对美投资计划，届时应有机会和特朗普交流，并为韩美关税后续磋商最终谈妥助力。
有鉴于不少跨国企业曾在海湖庄园发布对美投资计划，韩企掌门人也可能在海湖庄园探讨投资事宜。另外，美国财政部长贝森特 15 日说，坚信韩美能够化解围绕韩国对美投资基金的分歧，磋商将在未来 10 天内取得进展。
外界据此推测，韩美或在一定程度上就对美投资基金结构方式达成一致。为此，主要韩企掌门此行是否会讨论投资基金结构和额外的投资计划，备受关注。
A 股存储芯片概念股异动
今日，在 A 股市场上，存储芯片概念股也大幅异动。截至下午收盘，云汉芯城20% 涨停，德明利、睿能科技、三孚股份10% 涨停，香农芯创涨超 16%，英集芯涨超 14%，佰维存储、雅创电子、江波龙、中兴通讯等涨超 7%。
海外 AI 服务器对高性能存储芯片需求增加，叠加低端存储器供给预期收紧，推动存储价格大幅上涨。自 9 月以来，闪迪、美光、三星等海外存储原厂相继宣布涨价，且涨价幅度多超市场预期。
华泰证券指出，DRAM 方面，AI 驱动的 HBM 及高容量 DDR5 需求仍保持旺盛，推动第四季度主流 DRAM 价格继续稳健上行，且美光表示 2026 年 DRAM 市场供需关系仍将保持紧张；NAND 方面，除原厂严格控制产能稼动率外，HDD 供应短缺叠加 AI 推理应用快速增加进一步加大企业级 SSD 需求，推动 NAND 供需结构持续优化，第四季度价格涨幅或较三季度有所扩大。供需共振，推动存储周期向上。
当前，数据存储基石的 Nearline HDD 已出现供应短缺，当前交期已延长至 52 周以上，与此同时，北美 CSP 厂商基于需求维度进一步锁定机械硬盘原厂 2026 年相应产能。长江证券认为，伴随着推理场景的持续落地，数据存储需求将持续增长，或将进一步带动对 HDD 及 SSD 需求的持续扩容。
长江证券表示，就 DRAM 而言，一方面 HBM 伴随着 GPU/ASIC 搭载容量的提升和出货量的增长，需求呈现持续确定性增长之际、有效挤占产能，另一方面，Server DRAM（如 DDR5 等） 伴随着搭载量的提升亦呈持续增长；展望后续，如若 AI PC、AI 手机等 AI 端侧进一步落地，DRAM 整体需求亦有望呈现进一步增长。
区别于此前的存储周期，本轮存储周期的核心变化是 AI 拉动存储需求正持续攀升，行业周期正逐步从供给控产驱动的价格周期向需求成长下供给缺口逐步形成的产业大周期演绎。展望 2026 年，存储市场有望在 AI 的强劲需求刺激下，原厂产能持续向 server 产品倾斜，挤占消费级供给，据 TrendForce 预估，2026 年存储有望持续实现价格的上扬。
上述券商表示，当存储行业成长逻辑持续占优之际，看好存储产业链的确定性发展机遇。
（券商中国）
文章转载自东方财富
