必读要闻一：华为旗舰手机 Mate 70 将于 11 月发布，AI 手机换机浪潮有望开启
据媒体报道，知情人士表示，华为旗舰手机 Mate 70 预计会在今年 11 月份左右发布。华为 Mate 70 系列采用侧边指纹+3D 人脸识别双重解锁方案。系统方面，华为 Mate 70 系列将首发 HarmonyOS NEXT 系统，该系统可以理解为纯血版鸿蒙，同时搭载新一代麒麟处理器。
平安证券发布研报称，当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动 AI 手机智能化迈向新高度，iPhone16 系列新品有望率先成为市场和消费者认可的 AI 手机，除了苹果之外，高通骁龙 8Gen4 等 SoC 有望在 24Q4 推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出 AI 手机新品，有望加快手机换机节奏。AI 手机有望成为继 5G 之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。
必读要闻二：首届中国数字人大会即将举行，中国虚拟人产业高速发展
据媒体报道，中国互联网协会主办的 2024（首届） 中国数字人大会将于 9 月 23 日—24 日在北京中关村国家自主创新示范区展示交易中心召开。据悉，此次大会旨在进一步凝聚业界共识，多维度、多视角探讨关系数字人发展的战略、技术、应用、安全、人才等关键话题，并就 AIGC、智能体、具身智能等相关话题展开交流。中国互联网协会将以中国数字人大会为纽带打造全年常态化活动机制，依托 「中国数字人领航计划」 平台，从战略、技术、应用、安全、人才等维度持续打造中国数字人健康发展产业生态。
艾媒咨询数据显示，预计 2025 年中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别达到 6402.7 亿元和 480.6 亿元，呈现强劲的增长态势。随着娱乐需求的增加，AI 等技术不断迭代的环境下，中国虚拟人产业高速发展，元宇宙的热潮加速推动虚拟人产业升级。华龙证券认为，随着监管的强化和技术水平的提升，数字人虚拟主播将以其低投入、高产出、持久续航的内容生产方式，引领相关行业向规范化、精细化、智能化的方向迈进。
必读要闻三：《黑神话：悟空》 爆火带动需求，索尼互娱宣布 PS5 涨价
日前，索尼集团旗下游戏子公司索尼互娱突然宣布，自 9 月 2 日起，PlayStation5（简称：PS5） 游戏机在日本涨价 19% 至 79980 日元 （折合人民币约 3943 元）。事实上，在 《黑神话：悟空》 上市之前，PS5 的销量数据并不太好，在截至 6 月 30 日的 2024 财年第一财季业绩，PS5 销量同比下降 27.3% 至 240 万台，索尼也曾在 5 月份表示，预计本财年将售出 1800 万台 PS5，低于去年的 2080 万台。对此，有分析认为，近日，《黑神话：悟空》 的上线及爆火，带动了中国市场乃至全球市场 PS5 销售。因 《黑神话：悟空》 对 PC 设备配置要求较高，不少预算有限的玩家选择购入 PS5 以体验游戏。
天风证券指出，由于 《黑神话：悟空》 对硬件配置有较高要求，老旧型号产品无法带来高质量的游戏体验，玩家换机需求较为强烈。预计现象级的游戏产品将加速 PC 换机，而后续新款 AIPC 的推出有望进一步加速用户换机，产业链机会值得关注。
必读要闻四：前 7 月招标量同比增超 110%，风电行业持续景气
国家能源局近日发布的 《省 （自治区、直辖市）「千乡万村驭风行动」 总体方案编制大纲》 提出，在组织实施方面，首先要综合考虑风能资源条件、电网建设情况及村集体收益情况，明确 「千乡万村驭风行动」 试点项目的实施条件，在风能资源条件和接网条件较好，经济发展和农民增收需求较大、迫切性较强的行政村优先试点。其次根据试点条件，以村为单位选取试点对象，原则上每个行政村试点项目规模不超过 20MW。
风电作为清洁能源，在我国能源结构调整中扮演着越来越重要的角色。持续有效的政策支持是我国风电产业发展壮大的动力。方正证券指出，根据采招网数据不完全统计，2024 年 1-7 月风电整机公开市场招标容量达 74.78GW，同比增长 114.02%；招标景气持续显著，风电需求稳步提升。西部证券杨敬梅分析指出，全球海风装机需求共振，陆风风机具备出口机会。
钛小股·钛媒体财经研究院
2024.08.30
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