【文章来源：期货日报】
11 月 15 日，期货日报联合期货日报投教专业委员会成员单位共同开展的 2025 期货行业投资者教育业务专题交流活动暨投教专业委员会年度总结会议在西安举办。会上，上期所、郑商所、大商所、中金所、广期所相关业务负责人表达了对本次 「期货赋能产业创新」 投教案例征集活动的肯定，并分别介绍了今年各家交易所推进国内投教体系化建设的阶段性成果及相关工作规划。资本市场学院以及 23 家期货公司代表分享了各自投教活动的开展情况及经验。
产教融合与产业服务向纵深推进
《期货日报》 社有限公司董事长李欣在致辞时强调了投资者教育在资本市场高质量发展关键时期的重要性。「投资者教育与保护是资本市场健康发展的基石，而期货市场的根本使命在于服务实体经济。」 李欣说，脱离产业需求，期货市场就会失去发展的根基。要持续推动期货市场与实体经济的深度融合，助力企业稳健经营和产业创新发展。
新湖期货副总经理金玉卫在发言时表示：「投教工作永不过时。」 在他看来，投教是保护投资者尤其是中小投资者最好的方式。他呼吁行业加强协作，并建议交易所在资源上给予投教工作更多支持，以更好地服务广大投资者。
从与会嘉宾介绍的情况来看，近几年，国内期货公司积极践行金融服务实体经济的使命，根据不同客户群体的全生命周期需求，提供高度定制化的专业服务。通过构建多元化的产教融合平台，推动投教与业务、产业服务、国民教育融合发展，持续为实体经济高质量发展注入金融动能。
例如，南华期货围绕产业客户需求打造了六大品牌，两年来开展了近 1000 场产业投教活动，建立了一个覆盖广、层次多、持续性强的产业投教服务体系；申银万国期货面向产业机构客户打造了 「申万智远」 服务品牌，以 AI 智能套保、风险管理培训、风险管理赋能、综合金融服务四大平台，助力产业客户把握市场机遇、提升风险管理能力；中原期货侧重面向中小公司的专业化、特色化服务，积极申报交易所产业基地，并多次举办 「稳企安农 护航实体」 产业活动。
国民教育和产融结合方面，除积极参与交易所推出的各类 「期货进校园」 活动外，很多期货公司也与高校保持长期合作。
例如，长安期货以风险教育和产教融合为主线，通过专项活动、校企合作与投教产品联动，精准服务产业与高校群体；新世纪期货通过专题会议和主题投教知识，助力专业群体快速获取实用信息；中原期货联合股东单位与河南财经政法大学构建了 「协同联动、优势互补、资源共享」 的运营格局。银河期货、申银万国期货、中信建投期货等公司也与高校合作，开展校园投教活动，覆盖数千名学生，为行业培育后备人才。
通过产教融合模式，期货公司在投教活动中不仅将期货知识、风险管理理念植入高校，为行业储备了既懂理论又懂实践的复合型人才，更通过深入产业一线，使金融服务精准滴灌实体经济的神经末梢，形成 「教育赋能产业、产业反哺教育」 的良性循环。
多元化、数字化与精准化成为主流
随着技术的发展和教育理念的更新，期货行业的投教工作也在不断创新和深化。期货日报记者在会上了解到，在监管引导和行业共同努力下，各期货公司的投教工作呈现出多元化、精准化、数字化、品牌化和融合化的发展趋势。大家普遍注重利用 AI 技术与新形式，驱动投教模式重构，对不同受众进行精准定位与分层服务，并通过数字化工具提升管理效率与风控水平。
「投教活动要向下扎根，把投教产品做进投资者心里。」 广发期货投教负责人谌洪建在发言时提到，只有贴近投资者需求、贴合市场发展，才能把根扎得更深、更实。为了让投教产品 「接地气、有温度」，广发期货通过海报、漫画、动画以及真人演绎的形式，把专业化的内容以生动、有趣的方式展现出来，不仅吸引了更多受众的关注，还寓教于乐，有效实现了知识传递。
面对科技浪潮，期货公司开始尝试使用 AI 技术赋能投教活动。「目前，我们在投教作品的全流程中使用 AI 工具，效率可以提高 70%。」 谌洪建介绍，近年来，广发期货已经结合 AI 工具制作百余条漫画、视频作品，全网传播量达到 300 万人次。长江期货在新品种上市的宣传与推广上引入大模型等新型工具，并计划未来进一步加强 AI 在更广泛投教场景中的应用。平安期货将人工智能技术融入监控系统，并利用 AI 工具生成投资者更易理解的投教内容，如品种解读和创新板块，使专业知识的传播更加高效。
在数字化平台建设上，期货公司着力构建一体化服务矩阵。例如，新世纪期货完成了投教模块系统的搭建并嵌入公众号，通过数字化平台整合资源、跟踪服务、统计数据，实现了投教工作的标准化、高效化管理，让投资者可随时随地获取知识。银河期货依托互联网投教基地、公众号、小程序等平台，搭建了 「知识中心+投保活动+政策解读」 的线上矩阵，并通过趣味答题挑战赛提升投资者参与度。西部期货探索与外部平台合作直播，有效拓展了投教的覆盖面。
此外，数字化风控与客户服务也是行业的创新焦点。永安期货深度融合大数据技术，打造智能化风控体系，包括智能客服 「安仔」 实现全天候答疑、智能风控系统升级全时段风险预警，以及投资者保护指数算法实现精准干预。兴业期货利用企业微信等数字化工具，加强对分支机构员工行为的管理，通过设定敏感词等方式，规范客户服务流程，防范运营风险。
对于未来投教活动的发展，多位嘉宾表示，希望行业可以进一步强化协同，共享平台、渠道等资源，共建内容生态，形成行业合力；希望交易所可以加大资源投入，促进期货公司在交易所等监管机构的引导下积极联合更多领域主体，共同做好内容挖掘，促进内容转化和生产，打造一系列高质量投教活动，让期货市场的投教声音传到更多角落。
