低轨卫星概念 11 月 28 日表现强势，板块中乾照光电20CM 涨停，天银机电、中国卫星等也涨幅靠前。
消息面上，「智绘星空胜算在天——太空数据中心建设工作推进会」11 月 27 日在北京举办，旨在前瞻布局太空数据中心，抢占新型算力发展先机。根据方案，计划在 700～800 公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦 （GW） 功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模 AI 算力搬上太空。
此次推进会上，北京星辰未来空间技术研究院院长、北京轨道辰光科技有限公司首席科学家张善从表示，建设拟分为 3 个阶段：
2025 年至 2027 年，突破太空数据中心能源与散热等关键技术，迭代研制试验星，建设一期算力星座，计划总功率达 200kW、算力规模达 1000POPS，实现 「天数天算」 应用目标。
2028 年至 2030 年，突破太空数据中心在轨组装建造等关键技术，降低建设与运营成本，建设二期算力星座，实现 「地数天算」 应用目标。
2031 年至 2035 年，卫星大规模批量生产并组网发射，在轨对接建成大规模太空数据中心，支持未来 「天基主算」。
除了北京最新召开的会议外，此前工信部正式启动的为期两年的卫星物联网业务商用试验，也在一定程度上提振了低轨卫星板块的人气。再往前，「航天强国」「商业航天」 等词汇在政府报告中频繁出现，同样在释放积极信号。
有券商研报表示，「算力上天及太空云服务」 可关注太空计算卫星 （开普云、普天科技等）、太阳翼及能源系统 （上海港湾、乾照光电等）、卫星总装运营 （中国卫星、中国卫通等）、卫星载荷及元器件 （臻镭科技、*ST 铖昌等）、火箭 （航天动力、斯瑞新材等） 等细分方向。
国泰海通表示，太空资源竞争背景下，我国进入卫星互联网加速组网期，低轨通信卫星将成为未来卫星互联网的趋势。建议关注卫星互联网组网企业及运营商，牌照优势和规模优势将成为该领域核心竞争力来源；同时关注卫星整星研发及制造企业，分享我国卫星互联网快速组网期红利。
北京市科委、中关村管委会副主任龚维幂则表示，作为重要信息基础设施，太空数据中心是商业航天和人工智能领域战略交叉的重要方向，有望牵引形成可重复使用火箭+算力星座+数据应用场景支撑的新型产业链和商业闭环，意义重大、未来可期。
（东方财富研究中心）
文章转载自东方财富