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券商中国
芯片领域，传出两则大消息！
第一则消息，跟英特尔有关。当地时间周五，受一则利好消息刺激，芯片制造商英特尔的股价飙涨 10%。业内一位知名科技分析师表示，苹果成为英特尔大客户的可能性 「显著提升」，预计英特尔将开始出货苹果 M 系列芯片处理器。
另一则消息，跟存储芯片巨头美光科技有关。据外媒 29 日报道，美光科技将斥资 1.5 万亿日元 （约 96 亿美元） 在日本建立一家工厂，生产用于人工智能的存储芯片。
来看详细报道！
英特尔迎来大利好
英特尔股价周五大涨 10%，刷新该股自 9 月 18 日以来的单日最大涨幅，总市值也升至 1900 亿美元以上。今年以来，这家芯片制造商股价累计涨幅已超过 100%。
周五当天，天风国际分析师郭明錤表示，苹果成为英特尔新客户的可能性 「最近显著提高」，这表明英特尔最早可能在 2027 年开始出货苹果处理器。这代表多年失去苹果 Mac 处理器订单后，该公司有望重新取得重要芯片供应合约，对英特尔是一大利好。
郭明錤补充说，对于英特尔而言，「赢得苹果先进节点订单的意义远远超过这项业务带来的直接收入和利润贡献」。郭明錤指出，尽管未来几年英特尔仍无法与台积电正面竞争，但这表明其代工业务 「最艰难的时期可能即将过去」。对苹果而言，此举既展现对特朗普政府 「美国制造」 政策的支持，也满足供应链多元化管理需求。
郭明錤称，苹果此前已与英特尔签署保密协议，并取得了 18AP 先进制程的 PDK 0.9.1GA 工具包，项目进展符合预期。目前苹果正等待英特尔计划在 2026 年一季度发布的 PDK 1.0/1.1。苹果规划最早可在 2027 年第二至第三季度让英特尔开始量产出货用于最低端 M 系列处理器的 18AP 制程产品，但最终时间仍取决于收到 PDK 1.0/1.1 之后的开发推进情况。
据悉，苹果的标准版 M 芯片主要用于 MacBook Air 与 iPad Pro，今年的预期出货量约为 2000 万颗。考虑到明年还有一款配备 「iPhone 级别芯片」 的 MacBook Air 上市，可能会分流掉部分订单。所以，2026 年和 2027 年最低端 M 系列芯片的出货量将在 1500 万至 2000 万颗之间。
展望未来，英特尔 14A 制程及后续节点可能获得苹果和其他一线客户的更多订单，从而扭转其长期前景。英特尔正在今年 3 月新上任 CEO 陈立武的领导下致力于公司复兴，并获得美国联邦政府的支持。
值得关注的是，今年以来，英特尔获得大量投资。8 月 18 日，软银集团与英特尔宣布签署最终证券购买协议。根据协议，软银将以每股 23 美元的价格认购英特尔普通股，总投资额达 20 亿美元。8 月 22 日，美国政府宣布以 20.47 美元/股的价格收购 4.333 亿股英特尔普通股，股权占比为 9.9%。
9 月份，英伟达宣布斥资 50 亿美元入股英特尔。当时，英伟达和英特尔宣布达成合作，前者将以 23.28 美元/股的价格收购英特尔普通股，共投资 50 亿美元。双方在共同声明中表示，将共同开发多代定制化的数据中心和个人计算产品，以加速超大规模计算、企业级及消费级市场的各类应用与工作负载的处理。
美光科技也有传闻
据日经新闻消息，美国芯片制造商美光科技将斥资 1.5 万亿日元 （约合 96 亿美元） 在日本西部建立一家工厂，生产用于人工智能的存储芯片。
报道称，知情人士表示，这家新工厂将生产高带宽内存（HBM） 芯片。从明年 5 月份开始，美光科技将在其现有的广岛工厂内建设该工厂，计划在 2028 年左右开始 HBM 出货。据悉，日本经济产业省将为该项目提供至多 5000 亿日元的补贴。
当地时间周五，美光科技股价上涨 2.7%，市值报 2658 亿美元。今年以来，该公司股价累计涨幅超过 180%，是表现最好的人工智能股票之一。
11 月 24 日，摩根士丹利重申其对美光科技的买入评级，并将其目标价格从 325 美元上调至 338 美元，同时把闪迪目标价从 263 美元上调至 273 美元。分析师 Joseph Moore 表示，内存市场状况 「持续向好」，其中 DDR5 DRAM 的紧张程度最为严重，「市场上已经出现一种危机感——即无论出多高的价格，都买不到产品」。
摩根士丹利将美光科技 2026 自然年的每股收益预期上调了 15%，将闪迪上调了 20%。该行认为，供给收紧以及 AI 驱动的强劲需求，意味着 「未来几个季度还可能出现多次上修」。
近日，投行 Rosenblatt 将美光科技的目标价格从 250 美元上调至 300 美元，并保持其对该股的买入评级。Rosenblatt 指出，对 DRAM 的需求正在增长。然而，预计到 2026 年，DRAM 的供应增长将受到限制。该研究公司指出，对 DRAM 的需求正在增加，这是由需要高带宽内存（HBM） 的 AI 加速器和部署在网络边缘的 AI 模型 （包括智能手机和 PC） 推动的。该研究机构观察到，DRAM 和 NAND 的价格上涨速度比之前预期的要快。
此前，富国银行将美光科技的目标价格从 220 美元上调至 300 美元，并维持增持评级。在与该公司首席执行官 Sanjay Mehrotra 和全球运营执行副总裁 Manish Bhatia 会面后，富国银行发布了这一最新消息。富国银行指出，会议证实了该公司对美光科技强劲的市场地位、稳健的执行力和存储器行业前景的积极看法。
（券商中国）
文章转载自东方财富
