周一 (12 月 1 日) 字节宣布跨界 AI 手机的消息引爆消费电子板块，贝隆精密、福蓉科技、美格智能等多股涨停。
消息面上，字节跳动豆包团队与中兴旗下手机品牌努比亚联合宣布打造深度集成字节 「豆包大模型」 的 AI 手机工程样机已完成，预计 12 月初正式发布。
字节方面表示，这是一款需要和手机厂商一起完成的产品，目前正与多家手机厂商洽谈助手合作。
按照字节跳动方面表述，豆包大模型能力全面，模型在推理、视觉理解、图像创作、视频生成、语音等方面的性能达到国际一流水平，图形界面操作能力更是在多项权威评测中获得业界最佳成绩，可以像人类一样操作手机，完成各种复杂任务。
主力 11 月以来抢筹这些票
东方财富Choice 数据显示，自 11 月以来，主力资金抢筹多只消费电子概念股，胜利精密排名第一，主力净买入近 9 亿元；苏州天脉排名第二，主力净买入近 4 亿元。
卓翼科技、福蓉科技、奋达科技、安克创新、惠威科技、豪声电子、贝隆精密、昀冢科技、捷荣技术、天键股份、鸿日达等个股主力净买额在 3.1 亿元至 1 亿元之间不等。
值得注意的是，福蓉科技、贝隆精密、昀冢科技等多只主力净买入靠前的个股周一纷纷涨停。
新一轮换机潮来临？
国泰海通证券研究指出，未来豆包大模型有望深度集成到手机中，本质上是豆包尝试在操作系统底层的渗透。豆包手机不仅仅是对话，其具备读取屏幕内容、记忆用户习惯、调用其他应用接口的能力，将推动 Agent 形态的形成。
华福证券总结称，今年 10 月以来，苹果、vivo、OPPO、荣耀等主流手机厂商掀起一股旗舰手机新品发布潮，新机普遍都在打 AI 标签。
东吴证券表示，手机端侧 AI 发展驱动硬件升级，有望成为新一轮换机潮核心推力：随着端侧大模型能力的持续演进，AI 正逐步从辅助交互工具向 「具身智能体」 转变，应用场景正从语音助手延展至多模态理解、内容生成和个性化生产力等高价值任务。
投资方面，该机构指出，这一演化路径带动了对更高参数规模模型的需求，进而对手机 SoC、内存、散热和电池等核心部件提出更高配置要求，也带动声学传感部件和结构件的升级，构成推动手机硬件系统升级的重要力量。此外，随着端侧 AI 引入，「硬件+订阅」 模式将成为主流，使终端厂商从一次性销售走向 「硬件+服务」 并重，带动云推理、模型部署等产业链环节需求增长，具备高订阅贡献与留存率的厂商有望获得互联网估值溢价。
（东方财富研究中心）
文章转载自东方财富