每经编辑｜陈柯名 潘海福
12 月 7 日，沐曦股份公告，回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2282.9081 万股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 70.26%，网上最终发行数量为 966.55 万股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 29.74%。网上发行初步中签率为 0.02223023%，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03348913%。
值得注意的是，成功上市后，沐曦股份将成为继摩尔线程 （688795.SH） 之后第二家登陆 A 股市场的国产 GPU 公司。
12 月 3 日晚间，沐曦股份发布公告显示，公司本次新股发行价为 104.66 元/股。
沐曦股份本次发行数量为 4010 万股，占发行后公司总股本比例为 10.02%。若本次发行成功，预计募集资金总额 41.97 亿元，将用于投资 「新型高性能通用 GPU 研发及产业化项目」「新一代人工智能推理 GPU 研发及产业化项目」 和 「面向前沿领域及新兴应用场景的高性能 GPU 技术研发项目」。
根据公告，国家人工智能产业投资基金、中国电信旗下天翼资本、京东旗下宿迁云邦企业管理有限公司、美团旗下深圳三快网络科技有限公司、格林达、义乌中国小商品城金融控股有限公司、盈峰集团等均参与战略配售认购。
图片来源：公司公告
招股书介绍，沐曦股份是国内高性能通用 GPU 产品的主要领军企业之一，致力于自主研发全栈高性能 GPU 芯片及计算平台。
据公司官网，沐曦集成电路 （上海） 股份有限公司，于 2020 年 9 月成立于上海，并在北京、南京、成都、杭州、深圳、武汉和长沙等地建立了全资子公司暨研发中心。沐曦拥有技术完备、设计和产业化经验丰富的团队，核心成员平均拥有近 20 年高性能 GPU 产品端到端研发经验，曾主导过十多款世界主流高性能 GPU 产品研发及量产，包括 GPU 架构定义、GPU IP 设计、GPU SoC 设计及 GPU 系统解决方案的量产交付全流程。
沐曦致力于为异构计算提供全栈 GPU 芯片及解决方案，可广泛应用于智算、智慧城市、云计算、自动驾驶、数字孪生、元宇宙等前沿领域，为数字经济发展提供强大的算力支撑。
官网截图
业绩上，2022 年至 2024 年，沐曦股份营业收入分别为 42.64 万元、5302.12 万元、7.43 亿元，公司最近三年营业收入复合增长率为 4074.52%。公司 2025 年 1 月至 9 月的营收同比增长 453.52%，达 12.36 亿元。根据公司给出的前瞻测算，沐曦股份将最早于 2026 年达到盈亏平衡。
值得注意的是，截至目前，沐曦股份是今年发行价第二高的新股，最高的为 12 月 5 日已上市的摩尔线程。
12 月 5 日，摩尔线程开盘即暴涨，涨幅高达 468%。开盘十分钟内，股价一度冲高至 688 元/股。按发行价 114.28 元/股计算，投资者中签 （科创板一签为 500 股），最高单签收益可超 28 万元。其网上发行初步中签率为 0.02423369%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03635054%。
因摩尔线程的大幅上涨，沐曦股份上市备受关注，以 104.66 元/股发行价计算，若上市当日股价涨幅赶上摩尔线程，一签盈利将超 20 万元。
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编辑|||陈柯名 潘海福
校对|程鹏
封面图来源：视觉中国 （图文无关）
每日经济新闻综合自红星资本局、中新经纬、公开消息等
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