AIDC 电源产业链 12 月 12 日表现强势，其中 SST（固态变压器） 方向领涨。个股而言，禾望电气、麦格米特、欧陆通、良信股份、金盘科技、伊戈尔、三变科技等纷纷大幅上涨。
消息面上，据界面新闻，英伟达计划于下周在其位于美国加州圣克拉拉的总部，举办一场非公开的闭门峰会。这场会议的核心议题，是探讨并解决可能阻碍人工智能发展的 「数据中心电力短缺」 问题。
此次峰会将汇集专注于电力和电气工程领域的初创公司高管。值得注意的是，与会者中包括一些已获得英伟达股权投资的公司。
分析观点认为，这是一个强烈的信号，即能源短缺正切实影响着那些使用英伟达芯片构建 AI 设施的公司。这些公司建设的数据中心装满了英伟达 「耗电巨大」 的人工智能服务器芯片，而电力供应的限制可能会 「阻碍人工智能的发展」。
事实上，随着 AI 的快速发展，AIDC 也迎来高速建设期。信达证券认为，随着 AIDC 算力密
度增长带来功率密度的急剧攀升，给供电、散热及布局带来较大挑战，同时 AIDC 对供配电稳定性和可靠性要求更高，数据中心的供配电设施已成为 AIDC 的核心基础设施。
华安证券表示，AIDC 供配电系统是从高压输入点至终端负载的整个电路系统，分为配电系统、备用电源系统、不间断电源系统等。包含变压器、中压开关柜、低压开关柜、低压配电柜、自动转换开关、UPS/HVDC 等设备。
从产业链来看，民生证券表示，可关注机柜内电源 （麦格米特、欧陆通等）、机柜外电源 （科华数据、禾望电气等）、AIDC 配电 （良信股份、金盘科技等）、冷却环节 （英维克、高澜股份等） 以及备用电源 （科泰电源等）。
（东方财富研究中心）
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