作者：
计思敏
继 20 亿元中期票据后，万科 37 亿元中票展期议案出炉。
12 月 17 日晚，交通银行股份有限公司作为召集人披露万科 2022 年度第五期中期票据 （22 万科 MTN005） 第一次持有人会议的议案概要。此次拟展期的 「22 万科 MTN005」 原到期日为今年的 12 月 28 日，债券余额 37 亿元，票面利率 3.00%，交通银行此前已发布公告，拟于 12 月 22 日召开持有人会议审议展期。
这是万科年内拟推进展期的第二笔债券，此前另一笔 20 亿元规模的中期票据 「22 万科 MTN004」 首次展期议案因未达 90% 同意比例未获通过，万科已于 12 月 16 日推出新的展期方案，目前仍待债权人投票表决。
根据此次 37 亿元中票的议案概要，共涉及六项议案，所有议案均须获得超过 90% 表决权的持有人同意后方可生效。
其中，议案一为调整中期票据本息兑付安排的议案。根据议案，本金兑付时间展期 12 个月至 2026 年 12 月 28 日；展期前已产生利息同步延期 12 个月至 2026 年 12 月 28 日支付，延期期间不计复利；展期期间票面利率维持 3.00% 不变，新增利息随本金一同支付。该方案未设置增信措施，与 「22 万科 MTN004」 初始展期方案相同。
议案二为调整中期票据本息兑付安排、增加相应增信措施的议案。根据议案，本金兑付展期安排与议案一的一致，核心差异在于展期前已产生的 1.11 亿元利息需在原到期日，即 2025 年 12 月 28 日内正常兑付；同时万科需提供相应增信措施。
议案三至五均为追加投资人可以接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案。三套议案本金兑付均展期 12 个月，但明确要求追加投资人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地铁集团有限公司或投资人可接受的其他大型深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施，且展期前已经产生的利息需于 12 月 28 日按期兑付。其中，议案四增加了一项条款：万科偿付后续到期债券本金之前需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息。议案五在议案四的基础上进一步增加 「追加交叉违约等投资者保护条款」：发行人未能清偿到期应付本期中期票据以外的其他债务 （含境内外债券和贷款等） 的本金或利息，则本期中期票据立即到期，并全额兑付本息。
议案六为延长本期中期票据的宽限期的议案。议案提出本期中期票据存续期内的本息兑付日的宽限期由 5 个工作日延长至 30 个交易日。如在 30 个交易日的宽限期内对本期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发本期中期票据相关违约责任。
根据安排，持有人需在 12 月 25 日 15：00 前提交表决回执。
（澎湃新闻）
文章转载自东方财富
