2 月 9 日早盘，「易中天」 带动 CPO 概念持续冲高，天孚通信触及 20cm 涨停，股价创历史新高，总市值已冲破 2300 亿元大关，新易盛涨超 8%，中际旭创涨 5%；长飞光纤强势封板，总市值升至 1592 亿元；杰普特、光库科技、天通股份亦涨停，炬光科技、蘅东光、太辰光、德科立、罗博特科、仕佳光子等多股均大涨。
板块异动不仅源于短线有所超跌，更与工信部的重磅文件，以及科技巨头英伟达的新合作有关。
工信部推动构建国家算力互联互通节点体系
2 月 6 日，工信部发布 《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。
《通知》 提出，国家算力互联互通节点体系通过统一承载平台及运行机制，实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用。节点以统一服务平台为综合支撑，建设国家算力互联网服务节点、算力标识管理、算力资源汇聚、算力选择、算力运行安全监测及安全保障六大系统，实现全域协同管理。节点面向算力需求旺盛的地区及重点行业统筹推进建设，实行 「统一标识」 机制，通过国家节点获取唯一标识编码，实现算力资源入网入市；按照核心系统建设，统一接口对接，实现互联互通。
工信部表示，下一步，将加快推进国家算力互联互通节点建设，促进算力产业高质量发展，助力制造强国、网络强国和数字中国建设。
中国银河证券最新研报指出，此次通知对于我国算力行业的意义体现在，当下算力规模高速扩张时期资源利用的一体性以及资源利用的强化上，以及结合此前相关政策，对于国产算力建设的进一步规范化。
展望未来，中国银河证券认为，在 「十四五」 期间算力蓬勃发展的基础上，该通知为 「十五五」 期间内算力发展初步规划了较明确的方向，「十五五」 首年，算力基础设施仍是值得重点关注的核心方向之一。
Tower 公司携手英伟达开发 1.6T 硅光模块
半导体代工厂 TowerSemiconductor 近日宣布，正通过高性能硅光子技术扩展 AI 基础设施部署，旨在为符合英伟达网络协议的 1.6T 数据中心光模块提供支持。
据悉，Tower 公司的硅光子技术能够提供先前硅光子解决方案两倍的数据速率，为光互连带来更高的带宽和吞吐量，从而提升 AI 基础设施上的 AI 应用性能。
「AI 的指数级增长推动了对新型高速、可扩展网络的需求，以连接 AI 基础设施。」 英伟达网络事业部高级副总裁 GiladShainer 表示：「英伟达正与 TowerSemiconductor 合作，共同推进生态系统发展，通过下一代硅光子技术实现更高效的 AI 基础设施部署，并加速大规模 AI 应用。」
光子学市场与技术分析师指出，Tower 公司与英伟达的合作是一个强烈的信号，表明数据中心互连正进入下一个增长阶段。AI 集群的扩展速度如此之快，以至于限制因素日益演变为数据在 GPU、交换机和机架之间移动的效率。
融资客上周抢筹多只概念股
东方财富概念板块显示，目前 A 股市场共 45 股涉及 CPO 概念，合计总市值超 3.2 万亿元，「易中天」 三巨头以及立讯精密、长飞光纤体量居前。
今年以来，CPO 概念股走势略有分化，可川科技涨幅翻倍，罗博特科、炬光科技、长飞光纤等涨幅均在 50% 以上；中际旭创、新易盛、立讯精密、景旺电子等多股录得股价下跌。
上周，CPO 概念板块经过周二大涨后持续走低，周跌幅达 1.63%，不过仍有多只概念股获得杠杆资金青睐。
东方财富 Choice 数据显示，上周共计 16 只 CPO 概念股获得融资净买入，其中 6 股融资净买额在 1 亿元以上，中际旭创获融资客逆市抢筹 4.37 亿元，亨通光电、炬光科技分别被 「扫货」4.14 亿和 3.17 亿元，杰普特融资净买额达 2.56 亿元。
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（东方财富研究中心）
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