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每日经济新闻
长芯博创（SZ300548，股价 165.58 元，市值 483 亿元）2 月 24 日晚间公告称，公司于当日与上海鸿辉光通科技股份有限公司 （以下简称鸿辉光通） 签订股权收购意向书，拟收购其持有的上海鸿辉光联通讯技术有限公司 （以下简称鸿辉光联）93.8108% 的股权。
据公告，本次交易的具体交易金额、交易方案等将由相关各方根据尽职调查结果、审计及评估结果等进一步协商谈判，并将由交易双方在正式收购协议中确定。此外，本次拟进行的收购不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会对公司本年度经营业绩构成重大影响。
根据协议，长芯博创应于意向书签署后 10 个工作日内，向鸿辉光通指定的银行账户支付收购意向金 100 万元人民币。若双方后续签署正式的 《股权转让协议》，该意向金将自动转化为部分股权转让价款。
卖方将协调标的公司其他股东将剩余股权转让给长芯博创
公告显示，鸿辉光联成立于 2000 年 9 月 21 日，注册资本 1.123 亿元，注册地址位于上海市嘉定区马陆镇横仓公路 2465 号 6 幢，法定代表人为黄惠良，企业类型为有限责任公司 （自然人投资或控股）。
《每日经济新闻》 记者注意到，鸿辉光联的经营范围除了技术服务、开发和咨询等外，还包括了当前 A 股的热门概念——光通信设备销售等。
股权结构方面，鸿辉光联由鸿辉光通持股 93.8108%，夏翔和杜桂华分别持股 3.6959% 和 2.4933%。同时，卖方 （即鸿辉光通） 承诺将负责协调目标公司的其他股东，确保他们同意将剩余 6.1892% 的股权转让给长芯博创，以保障长芯博创最终顺利收购标的公司 100% 的股权。
图片来源：长芯博创公告
据公告，鸿辉光联主要业务为滤光片、分光镜、高反膜、Z-BLOCK 等光学器件的研发、生产及销售。
长芯博创在公告中称，双方初步确认，目标股权转让的暂定意向价格约为人民币 3.75 亿元 （暂时以目标公司 100% 股权对应估值人民币 4 亿元进行估算），仅为初步参考，不构成价格承诺或下限。标的公司的最终转让价将根据审计和评估报告进一步协商确定。
意向书签署前三个月长芯博创高管曾密集减持
每经记者还注意到，双方签订的意向书生效后 4 个月内为排他期。在此期间，未经对方书面同意，买方 （即长芯博创） 不得与第三方协商收购目标公司同行业竞争性资产，卖方 （即鸿辉光通） 也不得与第三方协商转让目标股权或资产。
对于本次收购的目的和对公司的影响，长芯博创称，本次收购是公司在光通信领域产业链上游的布局，公司拟通过本次收购实现公司产品在光学器件上游领域的拓展，提升公司盈利能力和持续经营能力，并进一步发挥协同效应，符合公司和全体股东的利益。
本次签订的收购意向书仅为交易双方就收购事项达成的初步意向，不构成对各相关方有约束力的股权收购协议，最终各相关方权利义务以后续签订的正式协议为准。
此外，本次收购事项尚需根据尽职调查结果、审计和评估结果进一步确定，存在因尽职调查结果及市场环境变化等因素进行调整的可能，公司尚需按照相关规定及法律法规的规定履行必要的审批程序，故本次收购是否进行存在不确定性。
还值得注意的是，在此次签订收购意向书前三个月内，长芯博创持股 5% 以上股东 ZHU WEI（朱伟） 及其配偶 WANG XIAOHONG（王晓虹） 累计减持了公司股份 691.53 万股。同期，公司总经理汤金宽、副总经理周蓉蓉及财务总监 PEH KOK THYE（彭国泰） 等多名高管也进行了不同程度的股份减持。公告提示称，在协议签订后未来三个月内，ZHU WEI 及其配偶仍存在已披露但尚未完成的减持计划，可能在合规期限内继续实施减持。
（每日经济新闻）
文章转载自东方财富
