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券商中国
全球芯片领域传出两则大消息！
一是，韩国的芯片又卖爆了。3 月 1 日，韩国发布的数据显示，2 月份韩国半导体出口额同比暴涨 160.8% 至 251.6 亿美元，再度创下单月历史最高纪录。有市场分析人士指出，上述数据表明，在 AI 投资的带动下，全球存储芯片市场处于 「需求爆发式增长」 的 「超级周期」 中。
二是，英伟达计划发布一款专为 OpenAI 及其他客户定制的全新芯片。据报道，OpenAI 已同意成为这款新处理器的最大客户之一，这对英伟达来说是一个 「重大胜利」。
韩国芯片出口额暴涨 160.8%
当地时间 3 月 1 日，韩国产业通商部发布的 「2 月进出口动向」 资料显示，2 月韩国出口额同比增加 29%，为 674.5 亿美元，创下历年同月最高纪录。日均出口额大增 49.3%，为 35.5 亿美元，史上首超 30 亿美元。
具体来看，半导体出口业绩抢眼，强劲带动整体出口增长。受人工智能投资带动的旺盛需求及存储芯片价格大幅上涨推动，韩国半导体 2 月份的出口额同比暴涨 160.8%，为 251.6 亿美元，创下单月最高值，且出口额连续三个月突破 200 亿美元。
15 大主力出口品目中，半导体等五项出口同比增加，汽车（48.1 亿美元）、汽车零部件（14.5 亿美元） 出口分别同比下降 20.8% 和 22.4%。
2 月份，韩国的进口额同比增加 7.5%，为 519.4 亿美元。由此，当月贸易收支顺差为 155.1 亿美元，刷新历年同月最高纪录，连续第 13 个月实现顺差。
另外，韩国芯片巨头三星电子、SK 海力士均有新动向。
3 月 1 日，三星电子宣布启动全球制造业务 AI 转型计划，目标于 2030 年实现全部工厂升级为 「AI 驱动工厂」。该战略覆盖物料入库至成品出库全链条，核心包括部署数字孪生系统、专用 AI 智能体及人形/任务机器人，应用于质量控制、预测性维护、物流调度与 EHS 安全管理。转型将提升运营效率、质量标准与现场安全水平。据悉，三星电子将于 2026 年 MWC 大会公开展示相关工业 AI 成果。
此外，SK 海力士近日与闪迪（SanDisk） 联合举办 HBF 规格标准化联盟启动会，正式发布面向 AI 推理时代的下一代内存解决方案 HBF（High Bandwidth Flash） 的全球标准化战略。SK 海力士表示，公司将与 SanDisk 携手，共同推动 HBF 成为产业通用标准，双方已依托 OCP 框架，设立专项工作组，正式启动 HBF 的标准化制定工作，以强化其在 AI 芯片市场的地位。
AI 巨头英伟达计划推出全新芯片
值得关注的是，三星电子及 SK 海力士的大客户——AI 巨头英伟达也有大动作传出。
据华尔街日报消息，英伟达计划发布一款全新的处理器，专门用于帮助 OpenAI 及其他客户构建更快、更高效的工具。这一对其业务的重大调整，势必将重置 AI 竞赛的格局。
据报道，英伟达正在为 AI 推理计算设计全新系统，这类计算负责让 AI 模型响应用户请求。这款新平台将于下月在圣何塞举办的英伟达 GTC 开发者大会上正式公布，将整合初创公司 Groq 设计的芯片。
目前，推理计算已成为行业激烈竞争的焦点。英伟达的竞争对手谷歌和亚马逊均已推出芯片，与英伟达旗舰产品抗衡。同时，科技行业自主编码技术的爆发式增长，催生了对能更高效处理复杂 AI 任务的新型芯片的需求。
报道称，部分知情人士透露，OpenAI 已同意成为这款新处理器的最大客户之一，对英伟达而言是 「重大胜利」。这家 ChatGPT 开发者本就是英伟达的核心客户，过去数月一直在寻找英伟达芯片的更高效替代方案，并于上月与一家芯片初创公司签约，新增了供应选择。
周五早些时候，OpenAI 在宣布将向英伟达大规模采购 「专用推理算力」 并接受该芯片巨头 300 亿美元投资时，暗示了这款新处理器的存在。OpenAI 还签署了一项使用亚马逊 Trainium 芯片的重大新协议。
英伟达一直主导着图形处理器 （GPU） 的设计和销售业务，这是一种能够同时执行数十亿简单任务的处理器。但自 AI 热潮开始以来，该公司首次面临其旗舰产品的局限性。随着市场向推理计算倾斜，英伟达正感受到来自部分客户的压力，要求其生产能够更高效驱动 AI 应用的芯片。
英伟达旗下高性能的 Hopper、Blackwell 及 Rubin 系列 GPU，被业内公认为训练超大规模 AI 模型的顶级产品，定价高昂。多数分析师估计，英伟达掌控着 90% 以上的 GPU 市场份额。
英伟达首席执行官黄仁勋长期宣称，英伟达 GPU 在训练和推理两大场景均为市场领先，这种通用性是产品的核心吸引力。但过去一年，随着企业纷纷部署 AI 智能体等工具，试图颠覆数百个行业并通过订阅费获取巨额利润，高端计算需求已从训练转向推理。智能体是可相对自主地代用户完成任务的 AI 系统。
许多开发和运营 AI 智能体的企业发现，GPU 成本过高、功耗过大，且并不完全适配模型实际运行需求。随着智能体 AI 快速崛起，英伟达面临巨大压力，亟需研发成本更低、能效更高的推理芯片。
1 月份，OpenAI 与 Cerebras 达成数十亿美元的计算合作。Cerebras 主打推理芯片，其首席执行官安德鲁·费尔德曼称，该芯片速度快于英伟达 GPU。据此前报道，早在去年秋天，OpenAI 工程师就提出需要更快的推理芯片用于智能体编码应用，公司随即与 Cerebras 展开谈判。
2 月份，英伟达宣布扩大与 Meta 的合作，其中包括史上首次大规模纯 CPU 部署，用于支撑 Meta 的广告定向 AI 智能体。这笔交易提前透露了英伟达的战略：跳出 GPU 范畴，抢占 AI 细分市场。
而去年底，英伟达已同意以 200 亿美元获得 Groq 关键技术授权，并引进其核心管理团队，包括创始人乔纳森·罗斯，这是硅谷史上规模最大的 「人才并购」 交易之一。
Groq 所设计的芯片采用与英伟达截然不同的架构，名为语言处理单元，在推理功能上效率极高。不过截至目前，英伟达对如何运用 Groq 技术仍三缄其口。
（券商中国）
文章转载自东方财富
