乘联分会：4 月新能源乘用车市场零售 90.5 万辆 同比增长 33.9%

　　1、4 月全国乘用车市场回顾

　　零售：4 月全国乘用车市场零售 175.5 万辆，同比增长 14.5%，环比下降 9.4%。今年以来累计零售 687.2 万辆，同比增长 7.9%。前几年国内车市零售呈现 「前低后高」 的走势，今年 4 月零售仅稍低于 2018 年 4 月 181 万的最高水平，处于历年 4 月零售历史高位。

　　由于 2024 年 4 月车市零售仍处于价格战后的恢复期，零售的全年月度占比仅有 6.7%，偏低于正常年份 4 月占比约 0.2%。今年国家以旧换新政策的启动早，补贴政策一步到位，年初市场增长较好，价格战因此相对温和，行业内卷状态因市场增长而改善，今年 4 月的零售同比增速是近 10 年正常年份同期的最高增速，扭转了近 10 年 4 月零售增速偏低的特征，进一步削弱汽车市场的季度周期波动特征。

　　随着外部环境的剧烈复杂变化，国家促内需消费的核心增长就是私车消费，4 月的汽车消费和增加值贡献是很好的。在国家促消费政策推动下，很多省市出台并逐步落实了相应的促消费政策，叠加主机厂厂补加码、金融支持、车展等线下活动的全面启动，4 月车市走势良好。随着春节前的燃油车消费潮转为节后的新能源消费潮，新能源渗透率持续提升，新能源车成为春季乘用车市场恢复的主要驱动力。

　　2025 年 4 月乘用车市场的特征：一、4 月乘用车厂商批发和生产均创当月历史新高；二、2025 年 1-3 月乘用车国内零售实现 6% 的正增长，4 月增速达 14.5%，同比净增 22 万辆，实现 2025 年 1-4 月 7.9% 的超预期 「开门红」；三、今年直观的降价价格战稍显温和，但年款增配、调整车主权益等隐形优惠措施层出不穷。4 月份仅有 14 款车型降价，较去年 4 月份的 41 款和 2023 年 4 月份的 19 款数量大幅下降，体现了降价潮明显降温的特征。4 月传统燃油车的促销幅度 22.2%，较上月增 0.1 个点，燃油车促销连续 10 个月稳定在 22% 左右；四、4 月自主品牌乘用车批发份额 70.3%，国内零售份额 65.5%，较去年均增长 8 个百分点左右；五、2025 年 1-4 月厂商库存总体稳定，1-4 月厂商库存增 8 万辆，渠道库存增 4 万辆，总体流通体系增 12 万库存，而去年 1-4 月厂商库存总体降 41 万辆；六、新能源车国内零售渗透率回升到 51.5%，呈现出由报废更新、以旧换新叠加新能源免征购置税等普惠政策托底背景下的新能源强势增长；七、2025 年 1-4 月自主燃油乘用车出口 83 万，较同期的 96 万出现 13% 下滑，自主新能源出口 48 万增长 86%，新能源占自主出口 37%。虽然年初自主品牌在俄罗斯主动去库存，对俄罗斯出口下降，但自主品牌的俄罗斯市场份额依旧保持 55% 以上高位，4 月的出口逐步趋稳，考虑到俄罗斯汽车工业现状，中国汽车对俄出口还会恢复到一定水平；八、增换购贡献度持续增强。截至 4 月 24 日 24 时，全国汽车以旧换新 270.5 万辆，申请量较 3 月 24 日的 150 万辆，增加了 120 万份。参考 3 月私人家用乘用车零售 172 万辆左右的规模，4 月份大约近 70% 的私人购车用户是以旧换新的受益者，私人首购用户降到 31% 左右，消费升级的增换购成为购车消费的绝对主流。

　　4 月自主品牌零售 115 万辆，同比增长 31%，环比下降 5%。当月自主品牌国内零售份额为 65.5%，同比增长 8 个百分点。1-4 月自主品牌零售市场份额 64%，较去年同期增长 7.9 个百分点，自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

　　4 月主流合资品牌零售 44 万辆，同比下降 3%，环比下降 8%。4 月德系品牌零售份额 15.6%，同比下降 3.4 个百分点，日系品牌零售份额 12.2%，同比下降 2.7 个百分点。美系品牌市场零售份额 4.8%，同比下降 1.1 个百分点。

　　4 月豪华车零售 17 万辆，同比下降 18%，环比下降 32%。4 月的豪华品牌零售份额 9.5%，同比下降 3.7 个百分点，传统豪华车市场零售份额表现较好。

　　出口：根据乘联数据，4 月乘用车出口 （含整车与 CKD）42.3 万辆，同比下降 2%，环比增长 7%，1-4 月乘用车厂商出口 155 万辆，同比增长 1%。4 月新能源车占出口总量的 44.6%，较同期增加 14 个百分点。4 月自主品牌出口达到 34 万辆，同比增长 0.1%，环比下降 1%；合资与豪华品牌出口 8 万辆，同比下降 10%。

　　生产：4 月乘用车生产 223.0 万辆，同比增长 11.2%，环比下降 10.3%。1-4 月乘用车生产 854.4 万辆，累计同比增长 13.7%，4 月乘用车生产较历史同期高点 2024 年 4 月的 201 万辆高出 22 万辆，为地方稳增长做出了贡献。4 月豪华品牌生产同比下降 19%，环比下降 17%；合资品牌生产同比下降 4%，环比下降 20%；自主品牌生产同比增长 23%，环比下降 6%。

　　批发：4 月全国乘用车厂商批发 219.0 万辆创当月历史新高，同比增长 10.7%，环比下降 9.2%；1-4 月全国乘用车厂商批发 846.8 万辆，同比增长 11.1%。受零售较强的促进，4 月乘用车批发同比增速比零售增速低了 3.8 个百分点。4 月自主车企批发 154 万辆，同比增长 23%，环比下降 3%。主流合资车企批发 43.8 万辆，同比下降 6%，环比下降 21%。豪华车批发 21.1 万辆，同比下降 20%，环比下降 23%。

　　4 月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化，小企业有逐步崛起迹象。吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等头部车企的同环比表现均较强。相较于 3 月，4 月 15 万辆以上销量的乘用车厂商仅 3 家 （3 月 5 家，去年同期 3 家），占整体市场份额 36%（上月 47%，同期 32%）。5-15 万辆批发量的乘用车厂商份额占比 30%（上月 25%，同期 38%），1-5 万辆批发量的乘用车厂商份额占比 30%（上月 25%，同期 26%）。

　　库存：由于 4 月厂商生产态势较好，4 月厂商批发低于生产 4 万辆，而厂商月度国内批发高于零售 1 万辆， 4 月总体乘用车国内渠道库存加厂商库存增 5 万辆 （去年同期增 4 万辆）。今年 1-4 月行业总体库存增长 12 万 （去年 1-4 月降 41 万辆，23 年降 15 万、22 年降 10 万、21 年降 66 万、20 年降 52 万），改变了过去 5 年 1-4 月持续降库存的特征。

　　新能源：

　　4 月新能源乘用车生产达到 115.1 万辆，同比增长 40.3%，环比下降 1.5%；1-4 月累计生产 407.8 万辆，增长 44.5%。

　　4 月新能源乘用车批发销量达到 113.3 万辆，同比增长 40.2%，环比增长 0.3%；1-4 月累计批发 398.1 万辆，增长 42.1%。

　　4 月新能源乘用车市场零售 90.5 万辆，同比增长 33.9%，环比下降 8.7%；1-4 月累计零售 332.4 万辆，增长 35.7%。

　　4 月新能源乘用车厂商出口 18.9 万辆，同比增长 44.2%，环比增长 31.6%；1-4 月累计出口 59.0 万辆，增长 26.7%。

　　1) 批发：4 月新能源车厂商批发渗透率 51.7%，较 2024 年 4 月提升 11 个百分点。4 月，自主品牌新能源车渗透率 66%；豪华车中的新能源车渗透率 38%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有 7%。

　　4 月纯电动批发销量 71.9 万辆，同比增长 49.2%，环比增长 1.5%；4 月狭义插混销量 32.2 万辆，同比增长 21.7%，环比下降 3.2%；4 月增程式批发 9.2 万辆，同比增长 49.3%，环比增长 3.8%。4 月新能源批发结构中：纯电动 63.5%、狭义插混 28.4%、增程式 8.1%，2024 年 4 月为纯电动 60%、狭义插混 33%、增程式 7%。2024 年全年新能源批发结构中：纯电动 69%、狭义插混 23%、增程式 8%。

　　4 月 B 级电动车批发 20.2 万辆，同比增长 20%，环比下降 7%，占纯电动份额 28%，较去年同期下降 7 个百分点。纯电动市场的 A00+A0 级经济型电动车市场较好，其中 A00 级批发销量 15.1 万辆，同比增长 94%，环比增长 10%，占纯电动的 21% 份额，较去年同期增长 5 个百分点；A0 级批发销量 18.1 万辆，占纯电动的 25% 份额，同比增加 3 个百分点；A 级电动车 16.5 万，占纯电动份额 23%，同比增 0.1 个百分点；经济型电动车增长是可持续的，只有经济型电动车普及才能真正拉动车市增量。

　　4 月乘用车批发销量超两万辆的车型有 15 个 （上月 20 个），比亚迪宋 （84,088 辆）、海鸥 （55,028 辆）、宏光 MINI（36,337 辆）、吉利星愿 （36,270 辆）、Model Y（33,960 辆）、小米 SU7（28,585 辆）、五菱缤果 （25,294 辆）、秦 L（25,201 辆）、Model 3（24,499 辆）、星越 （24,083 辆）、瑞虎 8（23,887 辆）、帕萨特 （21,882 辆）、比亚迪元 （20,623 辆）、比亚迪秦 （20,619 辆）、轩逸 （20,233 辆）。其中新能源位列总体乘用车车型销量前 9 位，近期的星越、瑞虎 8、帕萨特、朗逸、轩逸等燃油车主力车型国内表现较强。

　　2） 零售：4 月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率 51.5%，较去年同期提升 7 个百分点。在 4 月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率 72.8%；豪华车中的新能源车渗透率 23.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 6.8%。从月度新能源车国内零售份额看，4 月自主品牌新能源车零售份额 73%，同比增加 0.4 个百分点；主流合资品牌新能源车份额 3.4%，同比下降 1.5 个百分点；新势力份额 19.4%，小鹏汽车、零跑汽车、小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长 3.6 个百分点；特斯拉份额 3.2%，同比下降 1.5 个点。

　　3） 出口：4 月新能源乘用车出口 18.9 万辆，同比增长 44.2%，环比增长 31.6%。占乘用车出口 44.6%，较去年同期增长 14 个百分点；其中纯电动占新能源出口的 65%（去年同期 81%），作为核心焦点的 A00+A0 级纯电动车出口占新能源出口的 33%（去年同期 33%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中插混占比新能源出口的 33%（去年同期 19%），虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。4 月厂商新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪 （72,405 辆）、特斯拉中国 （29,728 辆）、奇瑞汽车 （21,323 辆）、沃尔沃亚太 （7,236 辆）、上汽通用五菱 （6,835 辆）、吉利汽车（6,750 辆）、零跑汽车（6,086 辆）、上汽乘用车 （5,808 辆）、光束汽车 （4,880 辆）、极星汽车（3,787 辆）、小鹏汽车（3,702 辆）、长城汽车（3,691 辆）、东风汽车 （3,627 辆）、长安汽车（3,219 辆）、一汽红旗 （1,958 辆）、广汽埃安 （1,463 辆）、长安马自达 （1,241 辆）、赛力斯湖北 （1,231 辆）、智马达汽车 （1,125 辆）、江苏悦达起亚 （7,14 辆）、江淮汽车（482 辆）、华晨宝马 （343 辆）、东风本田 （304 辆）、江铃汽车（298 辆）、一汽奔腾 （259 辆）。其他车企新能源出口也有一定规模。

　　从海外体系建设上看，部分自主品牌的 CKD 出口占比较高，海马汽车CKD 出口占比 100%、长城汽车 CKD 出口占比 29%，江铃汽车 CKD 出口占比 21%，比亚迪 CKD 出口占比 5%，从整车出口转向 CKD 出口和海外本地化生产体系建设，海马汽车、长城汽车、江铃汽车、比亚迪等企业都表现很优秀。

　　从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0 级电动车占比曾达到近 50%，是自主出口的绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，近期受到相应的针对性加税措施，随后可能设定最低销售限价，这都体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车发展小型化的财税政策和小微型电动车的 C7 驾照等配套政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外燃油车市场竞争中，自主插混车型依托低油耗、长续航的优势，在海外市场分流燃油车需求的表现日益突出。此次上海车展上展示的新品中，大型电动车超多，而小型电动车少、燃油车少的风险隐患突出。由于燃油车在中期内仍是海外市场主要动力选择，我们仍需有燃油车产品的总体合理规模，确保燃油车的稳定出口。

　　4） 车企：4 月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上 「多线并举」 策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到 17 家 （同比增 3 家，环比减 1 家），占新能源乘用车总量 90.9%（上月 92%，去年同期 86%）。其中，比亚迪 （372,615 辆）、吉利汽车 （125,563 辆）、上汽通用五菱 （75,610 辆）、特斯拉中国 （58,459 辆）、奇瑞汽车 （55,023 辆）、长安汽车 （54,756 辆）、零跑汽车（41,039 辆）、小鹏汽车（35,045 辆）、理想汽车（33,939 辆）、长城汽车（28,809 辆）、小米汽车（28,585 辆）、赛力斯（27,048 辆）、蔚来汽车 （23,900 辆）、东风汽车 （23,815 辆）、广汽埃安 （23,408 辆）、上汽乘用车 （11,325 辆）、一汽奔腾 （10,239 辆）。

　　国内乘用车零售突破 2 万辆的企业品牌是：比亚迪 （268,778 辆）、吉利汽车 （118,813 辆）、长安汽车 （60,606 辆）、上汽通用五菱 （51,828 辆）、奇瑞汽车 （36,977 辆）、理想汽车（33,939 辆）、小鹏汽车 （31,343 辆）、特斯拉中国 （28,731 辆）、小米汽车（28,585 辆）、零跑汽车 （28,317 辆）、鸿蒙智行 （27,555 辆）、广汽埃安 （26,428 辆）、长城汽车（25,118 辆）、蔚来汽车 （23,900 辆）、东风汽车 （23,872 辆）、赛力斯汽车 （20,560）。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽通用五菱等车企国内新能源零售表现很好。

　　5） 新势力：4 月新势力零售份额 19.4%，同比增加 3.6 个百分点。新势力走势分化，其中小鹏汽车、小米汽车、零跑汽车等贡献 5.2 个点的份额增量。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额 12.6%，同比增加 0.8 个点。深蓝汽车、阿维塔汽车、方程豹、极狐汽车、岚图汽车等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

　　6） 普混：4 月普通混合动力乘用车批发 6.94 万辆，同比增长 6%，环比下降 19%。其中一汽丰田 （32,221 辆）、广汽丰田 （24,306 辆）、长安福特 （3,170 辆）、东风本田 （2,835 辆）、东风汽车 （2,110 辆）、广汽传祺 （1,955 辆）、广汽本田 （1,820 辆）、吉利汽车 （652 辆）、东风日产 （173 辆）。混合动力的自主品牌销量逐步提升。

　　2、5 月份全国乘用车市场展望

　　2025 年 5 月共有 19 个工作日，与去年 5 月相比少 2 天，尤其是端午节在 5 月 31 日，不利于车市产销平稳增长。随着 2024 年报废更新政策启动，2024 年 5 月的市场逐步恢复，今年 5 月的基数会相对较高。

　　在国家促消费和多省市对应的促消费政策的推动下，5 月车展线下活动持续活跃市场气氛并将加速拉升人气。在品牌产品矩阵日益丰富的背景下，此次上海车展的新车发布力度温和，自主新势力品牌多为中高端车型发布亮相，合资车型率先开启新能源上市惊喜价，预计 5 月车市增长相对平稳。

　　由于外部环境的剧烈变化，且出现超预期的普遍加关税的巨大外部变盘压力，消费心态也受到一定的影响。但此部分影响或在后续月份市场表现中逐步显现，且国家早有促进内需的政策导向，因此我们的发展靠 「内需、外需」 共同推动的趋势日益明显，乘用车市场稳内需的效果也将持续体现，在海外汽车市场环境相对宽松国家及地区的出口业务开拓也将有望成为车企新的增长动能。

　　4 月份，中国制造业采购经理指数 （PMI） 为 49.0%，比上月下降 1.5 个百分点。但 4 月财新中国制造业 PMI 录得 50.4，低于上月 0.8 个百分点，仍属扩张区间。外部经贸环境变化对车市影响仍有不确定性。

　　今年 「五一」 假期的自驾游火爆程度又有提升，私车自驾、租车自驾等个性化、低成本出行方式成为更多人的选择。电动车组合辅助驾驶带来更多驾驶乐趣，智能座舱的独立空间体验享受，逐步成熟自信的新能源用户的补能使用习惯，以大长假错峰的形式实地验证补能网络基础设施完善情况，均有利于新能源车的消费热情提升、消除常规燃油车消费者的转型顾虑。

　　中国汽车出口美国占比微乎其微，尤其是自主品牌完全没有在美国销售，因此中国生产的自主品牌汽车不会受到美国加关税的影响；目前我国在俄罗斯市场的自主销量份额仍保持在 55% 的高位，出口减量压力不太大。但这次上海车展的燃油车新品太少、小车新品少、大型电动车扎堆的 「两少一多」 现象不利于中国汽车可持续发展战略。

　　3、2025 年 1-3 月汽车行业收入破 2.4 万亿增长 8%、成本增长 9%、利润下降 6%、利润率 3.9%，利润率进一步下跌

　　随着消费品以旧换新政策加力扩围，多元化消费场景不断创新，带动相关产品所在行业及链条行业效益向好。一季度工业企业利润由降转增，但汽车行业仍拖后腿。一季度，全国规模以上工业企业利润由上年全年同比下降 3.3% 转为增长 0.8%，扭转了自上年三季度以来企业累计利润持续下降的态势。3 月份，规模以上工业企业利润由 1—3 月份下降 0.3% 转为增长 2.6%，企业当月利润有所改善。

　　在汽车置换更新补贴政策带动下，2025 年 1-3 月汽车生产 751 万辆，汽车行业收入 24,022 亿元，同比增长 8%；成本 21,119 亿元，增长 9%；利润 947 亿元，同比下降 6%；汽车行业利润率 3.9%，相对于下游工业企业利润率 5.6% 的平均水平，汽车行业仍偏低。其中，3 月的汽车行业收入 9,214 亿元，同比增长 7%；成本 8,142 亿元，增长 9%；利润 327 亿元，同比下降 28%；汽车行业利润率 3.5%。汽车行业需要有效的降本增效，加大成本控制水平。

　　近期随着车市生产规模扩大，PPI 下行，上游碳酸锂成本下降，车企不造电池的盈利压力巨大，随着发动机被电池替代，车企利润可能持续下滑。中央及各级政府积极稳定燃油车消费，推动报废更新的强力实施，期待 「油电同权」 推动 「油电同强」，未来汽车行业总体形势必能持续稳中向好。

　　4、2025 年 1-3 月中国占世界汽车份额 33%

　　2025 年 1-3 月世界汽车销量 2,264 万辆，同比增长 5%。中国 2025 年 1-3 月达到世界汽车的 33% 份额，中国车企年初较低是春节因素影响下的正常体现。随着政策刺激效果显现，3 月开始中国车市走强。由于 3 月美国车市的相对异常增长等因素，2025 年 3 月的世界汽车销量达到 875 万辆，同比增长 5%。2025 年 3 月较 2018 年 3 月峰值下降 5%，处历年的中位水平。

　　中国自主品牌全面提升世界份额。比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等自主表现较强。除了铃木和塔塔等在印度市场较好的因素促进外，其它国际品牌份额在 2024 年时有全面较大的下滑。2025 年初因为中国春节因素和美国加税的风险，因此部分国际车企年初较强。近期的新能源发展迅速，中国自主车企走势较强，比亚迪达到世界第 6 位，吉利第 9 位，电动化发展也导致部分国际车企相形失色。

　　5、2025 年 1-3 月中国占世界新能源车份额 68%、增量贡献度 84%

　　2025 年 1-3 月份世界汽车销量达到 2,264 万辆，新能源汽车达到 446 万辆。2025 年 1-3 月新能源车份额达到 19.7%，其中纯电动车的占比达到 12.9%，插电混动达到 6.8% 的汽车比例，混合动力占到 7%，油电混动的占比提升。

　　目前海外可统计到的主流市场中，自主品牌新能源的海外市场分析总体表现持续走强。2021 年中国自主品牌新能源车在海外市场份额 1.8%；2022 年上升到 4.7%，增 2.9 个点；2023 年上升到 7.9%，增 3.2 个点；2024 年自主新能源乘用车海外销量份额 9.5%；2025 年 3 月自主新能源乘用车海外市场销量份额 11.7%。由于欧美新能源表现相对较差，因此自主新能源乘用车海外市场销量份额上升速度提升。

　　世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022 年已经达到 13% 水平，2023 年达到 16%，2024 年达到 19.2%。2025 年一季度仅有 19%。2025 年一季度渗透率中，中国新能源渗透率达到 46%，德国达到 24%，挪威达到 75%，美国仅有 9.7%，日本仅有 2%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

　　近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020 年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021 年中国全年保持 52.4% 的较强水平；2022 年的中国新能源乘用车世界份额超过 63%；2023 年的中国占世界份额 64%；2024 年继续冲刺到 70.1% 的份额，其中 2024 年一季度份额 62.3%；2025 年一季度中国新能源乘用车世界份额继续保持 67.7%，较同期增长 5.4 个百分点。

　　中国在世界纯电动车市场份额表现相对平稳，2017-2018 年占有 60% 左右的份额；2019-2020 年份额稍微有所下降，降到 2020 年的 48.5%；2022 年又回升到 65.9% 的份额；2023-2024 年低于 65% 的份额水平；2025 年 1-3 月中国在世界纯电动车市场份额 62.9%，较 2024 年一季度增加 4.1 个百分点。

　　世界新能源车总体的增量贡献基本上是在中国。2025 年 1-3 月份世界新能源的增减量贡献度中，中国占了 84%，德国和法国各占了增量的 5%，英国占了 3%，土耳其占了 2%，意大利占了 1%，其他国家实际上增量贡献度都出现了相对下降的情况。中国车市是世界新能源车竞争的核心焦点。

　　6、2025 年 1-3 月中国汽车出口 154 万增长 16% 表现较强

　　2025 年 1-3 月中国汽车实现出口 154 万辆，同比增速 16%，3 月中国汽车实现出口 57 万辆，同比增长 16%，同、环比走势总体较强；今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和全球南方国家市场的小幅增长。

　　2025 年 3 月中国汽车出口总量的前 10 国家：墨西哥 52,646 辆、俄罗斯 41,741 辆、阿联酋 36,490 辆、沙特 25,535 辆、澳大利亚 24,824 辆、巴西 24,790 辆、比利时 19,810 辆、菲律宾 16,549 辆、泰国 15,153 辆、英国 14,754 辆；3 月中国汽车出口增量的前五国家：阿联酋 14,117 辆、澳大利亚 10,023 辆、墨西哥 8,037 辆、哈萨克斯坦 6,025 辆、以色列 5,908 辆。

　　俄罗斯市场的中国车企防风险意识提升，虽然 1-3 月俄罗斯国内销量下滑不大，但 2025 年 1-3 月我们对俄罗斯市场的下降幅度较大。

　　2025 年累计整车出口总量的前 10 国家：墨西哥 138,643 辆、阿联酋 107,908 辆、俄罗斯 99,333 辆、沙特 68,901 辆、比利时 68,356 辆、澳大利亚 60,941 辆、巴西 52,135 辆、英国 51,820 辆、菲律宾 47,073 辆、土耳其 41,291 辆；全年中国汽车出口增量的前五国家：阿联酋 52,820 辆、墨西哥 28,200 辆、澳大利亚 20,173 辆、以色列 17,627 辆、沙特 16,437 辆。增量前 5 国家的增量贡献度为 62%，其中阿联酋出口贡献巨大。

　　2025 年 3 月中国新能源汽车出口总量的前 10 国家：墨西哥 23,976 辆、巴西 19,037 辆、比利时 18,398 辆、泰国 14,467 辆、菲律宾 12,589 辆、英国 11,161 辆、澳大利亚 10,512 辆、印度 8,978 辆、以色列 8,388 辆、土耳其 6,773 辆；2025 年 3 月中国新能源汽车出口同比增量的前五国家：墨西哥 16,963 辆、澳大利亚 5,182 辆、以色列 4,132 辆、菲律宾 3,502 辆、约旦 3,274 辆。

　　2025 年 1-3 月中国新能源汽车出口总量的前 10 国家：比利时 64,560 辆、墨西哥 48,762 辆、巴西 35,233 辆、菲律宾 33,371 辆、英国 32,740 辆、土耳其 32,231 辆、泰国 31,741 辆、澳大利亚 25,923 辆、阿联酋 23,407 辆、印度 20,214 辆；2025 年 1-3 月中国新能源汽车出口同比增量的前五国家：墨西哥 35,451 辆、土耳其 26,007 辆、以色列 13,709 辆、印度尼西亚 7,522 辆、澳大利亚 7,043 辆。

　　中国新能源车 2025 年 1-3 月出口表现好于预期，中国新能源车出口向中东和发达国家市场呈现高质量发展的局面，主要是出口西欧和亚洲市场。燃油车市场中的俄罗斯下滑体现的很充分，而我们监控的俄罗斯市场零售量下滑较小，其中中国车企的比亚迪、吉利汽车、长安汽车等主力车企表现还是很不错的。

　　7、2025 年 1-3 月中国汽车进口 9 万辆下降 39%

　　中国进口车进口量从 2017 年的 124 万辆持续以年均 8% 左右下行，到 2023 年仅有 80 万辆。2024 年汽车进口 70 万辆，同比下降 12%。2025 年 1-3 月进口汽车 9.5 万辆，同比下降 39%，这是近期少见的 1-3 月巨大下滑。其中 3 月进口车 3.9 万辆，下滑 27%，下滑稍有收窄。

　　3 月进口车下滑压力较大。2025 年 3 月进口最高的前 10 国家是：日本 17,503 辆、德国 6,828 辆、斯洛伐克 6,485 辆、英国 3,937 辆、美国 2,350 辆、墨西哥 518 辆、瑞典 353 辆、奥地利 157 辆、波兰 154 辆、韩国 153 辆。3 月同比增量最大的是斯洛伐克 401 辆、日本 300 辆、波兰 107 辆、韩国 60 辆、比利时 29 辆。

　　2025 年 1-3 月进口车最高的是日本 30,517 辆、德国 23,695 辆、斯洛伐克 17,733 辆、美国 8,871 辆、英国 8,371 辆、墨西哥 1,443 辆、瑞典 1,371 辆、奥地利 695 辆、韩国 359 辆、意大利 266 辆。1-3 月同比增量最大的是斯洛伐克 1,931 辆、比利时 98 辆、波兰 85 辆、越南 40 辆、西班牙 23 辆。

　　随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。中国自美国进口车近几年快速下滑，从 2017 年 28 万辆的进口规模，到 2024 年下降到 10.9 万辆。2025 年 1-3 月份，进口美国车辆下降到 8,870 辆。同比下降 66% 的水平，而且 3 月份仍在持续下滑。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的复杂的进口模式，维持进口车合理规模，保障国际供给链的安全。

（乘联分会）