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证券时报网
减限产消息扰动，钢铁、光伏概念爆发。
2 日，沪指盘中窄幅震荡，创业板指、科创 50 指数等跌超 1%；港股震荡回落，恒生科技指数翻绿。
具体来看，沪指、上证 50 指数在银行等板块的带动下表现坚挺，创业板指、科创 50 指数等均走弱。截至收盘，沪指微跌 0.09% 报 3454.79 点，深证成指跌 0.61% 报 10412.63 点，创业板指跌 1.13% 报 2123.72 点，科创 50 指数、北证 50 指数均跌超 1%；沪深北三市合计成交 14053 亿元，较此前一日减少逾 900 亿元。
场内近 3300 股飘绿，医药板块回落，海辰药业跌约 10%，荣昌生物跌超 8%；券商、保险板块走弱；钢铁板块午后爆发，盛德鑫泰涨 17%，重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份均涨停；海洋经济概念崛起，克莱特、深水海纳等涨停；光伏产业链股拉升，秀强股份、大烨智能、通威股份、亚玛顿等均涨停。
港股方面，金山软件跌近 10%，理想汽车、华虹半导体跌约 3%；重庆钢铁股份午后狂拉，收盘涨超 90%，盘中一度暴涨超 130%。
钢铁板块爆发
钢铁板块午后大幅拉升，截至收盘，盛德鑫泰涨 17%，盘中一度触及 20% 涨停；重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份等均涨停，三钢闽光、武进不锈涨逾 8%。
港股方面，重庆钢铁股份涨超 90%，盘中一度暴涨超 130%；鞍钢股份涨近 13%。
消息面上，唐山环保减限产力度加大，市场流传唐山市场 7 月 4 日—15 日的减排限产措施的消息。据 Mysteel 针对唐山全流程钢企跟踪调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率有。6 月 25 日 Mysteel 烧结矿数据显示，唐山市 12 家钢铁企业 （产能占比 60%），烧结矿日产 27 万吨，产能利用率 83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至 70%，烧结矿日产或将减少 3 万吨。此外，中国钢铁工业协会 2 日发布会议通知，拟于 7 月 29 日—31 日在唐山曹妃甸召开中国钢铁工业协会六届十一次理事 （扩大） 会议，总结上半年行业工作进展，研究分析当前面临的新形势新挑战，研判下半年行业发展态势，提出下半年重点工作要求。
中信建投证券近日指出，当前钢铁市场处于 「低库存、低价格、低需求、高供应弹性」 的弱平衡状态，后续走势取决于减产力度与政策落地速度的博弈。若减产政策执行不严，螺纹钢及热卷或探底至 3000 元/吨以下，行业持续内卷；若粗钢压减政策严格落地、基建资金加速传导，叠加焦煤价格反弹的成本支撑，下半年行业利润有望回升。
海洋经济飙升
海洋经济概念盘中走势强劲，截至收盘，克莱特 30% 涨停，深水海纳 20% 涨停，坤博精工、中科海讯涨超 10%，巨力索具、南方路机等均涨停。
消息面上，7 月 1 日召开的中央财经委员会第六次会议强调，推动海洋经济高质量发展，要更加注重创新驱动，更加注重高效协同，更加注重产业更新，更加注重人海和谐，更加注重合作共赢。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。
浙商证券认为，海洋强国战略地位日益提升，发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段，后续产业政策有望密集出台，资金支持、重大项目落地可期待。
天风证券表示，深海科技产业链主要包括深海材料、深海装备和深海数智化三大领域。深海材料是基础，涉及高性能钢、钛合金、高分子材料等，用于制造耐压壳和浮力材料。深海装备方面，水下探测、施工作业、油气生产、矿产开发等装备需求增长迅速，船舶与海工装备产业正处于上升周期。深海数智化则是未来发展重点，海洋电子信息产业加速向网络化、智能化转型，海底数据中心、海洋通信和海洋大数据成为关键方向。
光伏产业链股崛起
光伏产业链股盘中发力上扬，截至收盘，秀强股份、大烨智能 20% 涨停，大全能源涨超 15%，福莱特、通威股份、亚玛顿等均涨停。
消息面上，针对国内头部光伏玻璃企业计划于 7 月开始集体减产 30% 的市场消息，亚玛顿董秘 1 日回应媒体称，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。
开源证券表示，531 抢装潮结束后，下半年光伏行业需求转弱，产业链价格全线承压。当前多环节产品价格已跌破现金成本线，深化供给侧改革诉求迫切。在此背景下，头部光伏玻璃企业计划自 7 月开始集体减产，头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合，企业行为契合政策导向，推动行业供需结构改善。
（证券时报网）
文章转载自东方财富
