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证券时报
7 日，沪指窄幅震荡上扬，盘中续创年内新高，连续 4 日收阳；脑机接口概念尾盘崛起。港股亦拉升，恒生指数一度涨近 1%。
具体来看，沪指盘中维持上扬态势，盘中最高攀升至 3645.12 点，刷新年内高点；创业板指走势疲弱。截至收盘，沪指涨 0.16% 报 3639.67 点，深证成指跌 0.18% 报 11157.94 点，创业板指跌 0.68% 报 2342.86 点，上证 50 指数翻红，沪深北三市合计成交 18528 亿元，较此前一日增加约 930 亿元。
场内超 3000 股飘绿，医药、保险、钢铁等板块疲弱；半导体板块拉升，东芯股份涨停续创历史新高，富满微、斯达半导等亦涨停；稀土板块午后爆发，正海磁材、阿石创等涨停；脑机接口概念尾盘崛起，翔宇医疗涨约 12%，际华集团、创新医疗双双涨停；消费电子概念上扬，胜蓝股份、卓兆点胶等涨超 10%。值得注意的是，长城军工尾盘再度涨停续创新高，年内已累计大涨近 3.4 倍。而 5 连板的倍加洁则跳水跌停，盘中上演 「天地板」 走势。
港股方面，康方生物跌超 8%，药明生物、君实生物跌约 5%，药明康德跌超 4%；金沙中国涨约 5%。
稀土板块爆发
稀土板块午后强势拉升，截至收盘，正海磁材、阿石创 20% 涨停，中科磁业涨约 13%，九菱科技涨约 10%。
行业方面，8 月稀土产业链进入传统消费旺季，下游需求回升带动采购增加，据 SMM，磁材行业部分大厂订单已经排产至 9 月中旬，出口管制陆续放松，国内及出口订单均环比走强。供给端，受中美关税冲突及缅甸国内政治冲突因素影响，上半年国内稀土产品进口量显著下降。
湘财证券指出，供应持续紧张，需求稳中有增，短期价格支撑较强导致市场看涨情绪增强，预计后市仍将维持上涨趋势。建议关注上游稀土资源企业的供需边际好转，一方面是供给收缩预期的强化，另一方面是出口管制放松带来的需求边际增量，相关稀土资源企业有望受益稀土资源价格上涨带来的机会。中长期角度，随着稀土价格稳步回升，下游磁材企业盈利有望持续修复。
半导体板块拉升
半导体板块盘中发力走高，截至收盘，东芯股份 20% 涨停续创新高，富满微、斯达半导亦涨停，新恒汇涨超 11%，国科微涨逾 9%。
消息面上，据央视新闻报道，当地时间 8 月 6 日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约 100% 的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。
申港证券近日指出，中美 AI 竞争或进入全球输出标准和各自高端算力芯片的竞争阶段，其后续出口管制措施或进一步限制我国芯片、半导体制造设备、材料等环节进口。根据 EEPW 消息，以长江存储为代表的国产芯片龙头企业在积极推动制造设备国产化替代，其首条全国产化的产线将于 2025 年下半年导入试产，以减少对外国设备的依赖。建议关注自主可控技术突破、国产代工良率提升、传统半导体周期复苏的提振。
脑机接口概念崛起
脑机接口概念尾盘快速走高，截至收盘，倍益康涨近 18%，翔宇医疗涨近 12%，际华集团、创新医疗双双涨停，爱朋医疗涨超 8%。
消息面上，7 日午后，工信部等七部门印发 《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其中提出，到 2027 年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。产业规模不断壮大，打造 2 至 3 个产业发展集聚区，开拓一批新场景、新模式、新业态。到 2030 年，脑机接口产业创新能力显著提升，形成安全可靠的产业体系，培育 2 至 3 家有全球影响力的领军企业和一批专精特新中小企业，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力迈入世界前列。
机构表示，脑机接口是连接大脑与外部设备实现信息交互的新型技术，广泛应用于疾病预警、诊断、治疗和功能增强等医疗领域及消费、工业等非医疗领域。麦肯锡预测，全球脑机接口医疗应用市场规模有望在 2030 年达到 400 亿美元，2040 年达到 1450 亿美元。其次脑机接口有望取代传统应用带来市场增长，根据中国信通院，当前全球神经药物类市场规模达上千亿美元，脑机接口技术在神经药物替代方面具有潜力。此外脑机接口技术还在睡眠、康养、消费娱乐等市场具有较大潜力。
（证券时报）
文章转载自东方财富
