乘联分会：7 月新能源乘用车市场零售 98.7 万辆 同比增长 12.0%

　　乘联分会发布数据显示，7 月新能源乘用车市场零售 98.7 万辆，同比增长 12.0%，环比下降 11.2%；1—7 月累计零售 645.5 万辆，增长 29.5%。

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　　【月度分析】2025 年 7 月份全国乘用车市场分析

　　1.7 月全国乘用车市场回顾

　　零售：7 月全国乘用车市场零售 182.6 万辆，同比增长 6.3%，环比下降 12.4%。今年以来累计零售 1,272.8 万辆，同比增长 10.1%。今年国内车市零售累计增速从 1-2 月的 1.2% 持续拉升到 1-6 月的 10.8%，7 月呈现高基数的减速特征，市场走出 「前低中高后平」 的走势。今年 7 月零售较 2023 年 7 月 176.8 万的历史最高水平增长了 3%，呈现较好增长态势。

　　反内卷浪潮正推动车市降价减少、促销平缓，车市运行日益平稳。根据车企官方宣布降价或新车价格实质性突破近两年最低指导价的规则统计：今年 7 月份有 17 款车型降价，较去年同期的 23 款和 2023 年同期的 17 款数量，当前市场保持相对稳定。2025 年 7 月新能源车的促销力度维持在 10.2% 的中高位水平，较同期增加 2.1 个百分点，较上月基本持平。2025 年 7 月传统燃油车的促销力度稳定在 23.4% 的水平，较上月增加 0.1 个百分点，较同期增加 1.5 个百分点。

　　面对外部冲击加大、内部困难挑战叠加的复杂局面，强有力的对冲平衡措施支撑了经济与车市。上半年我国 GDP 为 66 万亿元，同比增长 5.3%，略超预期的经济运行带动了车市超强增长。国家 「两新」 补贴政策的加力扩围拉动效果突出，形成了上半年的 「政策红包」 效应。然而，随着第三批补贴资金下发出现空档期，加之各地高息高返的政策收缩，贷款返利补贴车价的力度大幅缩小，导致消费者感知的购车成本上升，形成新一轮观望情绪。同时，经销商销售压力剧增，这使得 7 月车市增速从 3-6 月的 15% 回落至 6% 左右。

　　2025 年 7 月乘用车市场的特征：一、7 月乘用车厂商零售、出口、批发和生产均创当月历史新高，新能源出口创出历年各月的历史新高；二、2025 年 1-6 月乘用车国内零售实现年累计 10.8% 的正增长，1-7 月年累计增速 10.1%，因 7 月零售增速 6.3%，压低年累计增速近 1 个点，今年车市 「前低中高后平」 的走势初见端倪；三、今年直观的降价趋势的价格战稍显温和，但年款增配、调增车主权益、「两新」 政策叠加本品厂补加码等隐形优惠措施层出不穷，7 月新能源促销环比持平达到 10.2%；四、7 月纯电动零售市场同比增速 24.5%，插混同比增速下降 0.2%，增程同比增速下降 11.4%，新势力中的纯电动与增程的结构占比从去年的 43%：57% 变为 64%：36%；五、随着反内卷的深入，7 月总体乘用车厂商与渠道总体库存下降 9 万辆 （去年同期下降 11 万辆），其中新能源车库存下降了 6 万辆；六、7 月新能源车国内零售渗透率升到 54.0%，呈现出由报废更新、以旧换新叠加新能源免征购置税等普惠政策托底背景下的新能源平稳强增长；七、2025 年 1-7 月传统燃油乘用车出口 176 万，同比下降 9%，新能源出口 120 万增长 57%，自主新能源占自主出口 39.0%。

　　7 月自主品牌零售 121 万辆，同比增长 14%，环比下降 10%。当月自主品牌国内零售份额为 65.9%，同比增长 4 个百分点。1-7 月自主品牌零售市场份额 64%，较去年同期增长 6.9 个百分点，自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、长城汽车等传统车企品牌份额提升明显。

　　7 月主流合资品牌零售 45 万辆，同比增长 1%，环比下降 12%。7 月德系品牌零售份额 14.5%，同比下降 3 个百分点，日系品牌零售份额 12.9%，同比持平。美系品牌市场零售份额 4.7%，同比下降 1.1 个百分点。韩系和其他西欧品牌零售份额有所提升。

　　7 月豪华车零售 17 万辆，同比下降 20%，环比下降 29%。7 月的豪华品牌零售份额 9.3%，同比下降 3 个百分点，传统豪华车市场较合资压力更大一些。

　　出口：根据海关快报数据，7 月汽车出口 （含整车与 CKD）69.4 万辆，出口额 118.37 亿美元。2025 年 1-7 月汽车出口 417 万辆，同比增长 19.7%；2025 年 1-7 月汽车出口 651 亿美元，同比增长 9.7%。根据乘联数据，7 月乘用车出口 （含整车与 CKD）47.5 万辆，同比增长 25%，环比下降 1%，1-7 月乘用车厂商出口 295.5 万辆，同比增长 9%。7 月新能源车占出口总量的 44.7%，较同期增加 19 个百分点。7 月自主品牌出口达到 41.5 万辆，同比增长 34%，环比增长 1%；合资与豪华品牌出口 6 万辆，同比下降 15%。

　　生产：7 月乘用车生产 222.9 万辆，同比增长 12.1%，环比下降 7.1%。1-7 月乘用车生产 1,545.8 万辆，累计同比增长 13.2%，7 月乘用车生产较历史同期高点 2022 年 7 月的 215.8 万辆高出 7 万辆，生产走势平稳。7 月豪华品牌生产同比下降 24%，环比降 9%；合资品牌生产同比增长 11%，环比下降 16%；自主品牌生产同比增长 19%，环比下降 5%。

　　批发：7 月全国乘用车厂商批发 222.1 万辆创当月历史新高，同比增长 13.0%，环比下降 10.8%；1-7 月全国乘用车厂商批发 1,550.3 万辆，同比增长 12.4%。受零售调整的影响，7 月乘用车批发同比增速比零售增速高 6.7 个百分点。7 月自主车企批发 158 万辆，同比增长 20%，环比下降 5%。主流合资车企批发 44 万辆，同比增长 7%，环比下降 21%。豪华车批发 20 万辆，同比下降 16%，环比下降 25%。

　　7 月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化，部分中段企业有逐步崛起迹象，如吉利汽车、东风日产、小鹏汽车、小米汽车、零跑汽车等车企的环比表现较强。7 月 10 万辆以上销量的乘用车厂商有 5 家 （6 月 5 家，去年同期 5 家），占整体市场份额 47%（上月 46%，同期 40%）。5-10 万辆批发量的乘用车厂商份额占比 27%（上月 25%，同期 31%），1-5 万辆批发量的乘用车厂商份额占比 24.5%（上月 30%，同期 29%）。

　　库存：由于 7 月厂商生产态势较平稳，7 月厂商批发低于生产 0.8 万辆，而厂商月度国内批发低于零售 8 万辆， 7 月总体乘用车厂商与渠道总体库存下降 9 万辆 （去年同期降 11 万辆），今年 7 月是车企主动降库存，去年是零售拉动的库存下降。今年 1-7 月行业总体库存下降 24 万辆 （去年 1-7 月下降 63 万辆，2023 年下降 19 万、2022 年增长 21 万、2021 年下降 113 万、2020 年下降 46 万）。

　　新能源：

　　7 月新能源乘用车生产达到 114.7 万辆，同比增长 22.3%，环比下降 3.3%；1-7 月累计生产 759.0 万辆，增长 35.7%。

　　7 月新能源乘用车批发销量达到 118.1 万辆，同比增长 24.4%，环比下降 4.8%；1-7 月累计批发 762.9 万辆，增长 35.2%。

　　7 月新能源乘用车市场零售 98.7 万辆，同比增长 12.0%，环比下降 11.2%；1-7 月累计零售 645.5 万辆，增长 29.5%。

　　7 月新能源乘用车厂商出口 21.3 万辆，同比增长 120.4%，环比增长 7.6%；1-7 月累计出口 119.9 万辆，增长 57.1%。

　　1) 批发：7 月新能源车厂商批发渗透率 53.2%，较 2024 年 7 月提升近 5 个百分点。7 月，自主品牌新能源车渗透率 67.4%；豪华车中的新能源车渗透率 43.5%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有 6.6%。

　　7 月纯电动批发销量 73.6 万辆，同比增长 44.8%，环比下降 4.5%；7 月狭义插混销量 33.6 万辆，同比增长 3.3%，环比下降 2.3%；7 月增程式批发 10.9 万辆，同比下降 6.2%，环比下降 13.7%。7 月新能源批发结构中：纯电动 62.3%(同比+8.8%，环比+0.2%)、狭义插混 28.4%(同比-5.8%，环比+0.7%)、增程式 9.2%(同比-3.1%，环比-1.0%)。2025 年 1-7 月新能源批发结构中：纯电动 61.5%(同比+2.7%)、狭义插混 29.4%(同比-1.5%)、增程式 9.0%(同比-1.2%)。

　　7 月 B 级电动车批发 23.6 万辆，同比增长 14%，环比增长 2%，占纯电动份额 32%（同比-9.0%）。纯电动市场的 A00+A0 级经济型电动车市场较好，其中 A00 级批发销量 13 万辆，同比增长 53%，环比下降 15%，占纯电动的 18% 份额 （同比+1%）；A0 级批发销量 16.9 万辆，占纯电动的 23% 份额 （同比-1.0%）；A 级电动车 18.5 万，占纯电动份额 25%（同比+8%）；经济型电动车增长是可持续的，只有经济型电动车普及才能真正拉动车市增量。

　　7 月乘用车批发销量超两万辆的车型有 17 个 （上月 23 个），比亚迪宋 （52,648 辆）、Model Y（45,838 辆）、海鸥 （44,989 辆）、吉利星愿 （44,286 辆）、海豹 06（31,248 辆）、比亚迪秦 （29,392 辆）、轩逸 （29,000 辆）、博越 （26,863 辆）、宏光 MINI（26,789 辆）、瑞虎 5X（26,475 辆）、瑞虎 8（26,166 辆）、朗逸 （24,706 辆）、秦 L（24,515 辆）、小米 SU7（24,410 辆）、问界 M8（22,929 辆）、瑞虎 7（22,115 辆）、Model 3（22,048 辆）。其中新能源车型占 11 个，近期的轩逸、博越、朗逸、瑞虎系列等燃油车主力车型国内表现较强。

　　2） 零售：7 月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率为 54.0%，较去年同期提升 2.7 个百分点。在 7 月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率 74.9%；豪华车中的新能源车渗透率 30%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 6.7%。从月度新能源车国内零售份额看，7 月自主品牌新能源车零售份额 70%，同比持平；主流合资品牌新能源车份额 3.6%，同比下降 0.6 个百分点；新势力份额 21.4%，小鹏汽车、零跑汽车、小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长 2 个百分点；特斯拉份额 4.1%，同比下降 1.1 个点。

　　3） 出口：7 月新能源乘用车出口 21.3 万辆，同比增长 120.4%，环比增长 7.6%。占乘用车出口 44.7%，较去年同期增长近 20 个百分点；其中纯电动占新能源出口的 65.3%（去年同期 73.8%），作为核心焦点的 A00+A0 级纯电动车出口占纯电动出口的 43%（去年同期 26%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张趋势，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续得到提升。其中插混占比新能源出口的 32%（去年同期 26%），虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。7 月厂商新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车 （78,364 辆）、奇瑞汽车 （28,023 辆）、特斯拉中国 （27,269 辆）、长安汽车（11,842 辆）、上汽通用五菱 （10,636 辆）、吉利汽车（8,741 辆）、极星汽车（7,443 辆）、光束汽车 （7,050 辆）、上汽乘用车 （6,994 辆）、智己汽车 （5,809 辆）、零跑汽车（4,605 辆）、东风汽车 （3,477 辆）、小鹏汽车（3,000 辆）、长城汽车（2,392 辆）、广汽埃安 （1,777 辆）、一汽红旗 （1,006 辆）、江淮汽车（840 辆）、智马达汽车 （792 辆）、江苏悦达起亚 （591 辆）、赛力斯汽车 （湖北）（468 辆）。其他车企新能源出口也有一定规模。

　　自主品牌的 CKD 出口占比较高的企业有长城汽车、比亚迪汽车等，目前长城汽车 CKD 出口占比 20%，比亚迪 CKD 出口占比 10%。从整车出口转向 CKD 出口和海外本地化生产是未来趋势，长城汽车、比亚迪等企业在着力海外体系建设上都表现得很优秀。

　　4） 车企：7 月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续强劲。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上 「多线并举」 策略的实施，市场基盘持续扩大。

　　新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到 19 家 （同比多 2 家，环比多 1 家），占新能源乘用车总量 92.1%（上月 91.3%，去年同期 88.9%）。其中，比亚迪汽车 （341,030 辆）、吉利汽车 （130,124 辆）、长安汽车（75,925 辆）、特斯拉中国 （67,886 辆）、奇瑞汽车 （62,107 辆）、上汽通用五菱 （59,580 辆）、零跑汽车 （50,129 辆）、赛力斯汽车 （41,676 辆）、小鹏汽车 （36,717 辆）、长城汽车（34,593 辆）、理想汽车（30,731 辆）、小米汽车（30,452 辆）、东风汽车 （29,269 辆）、广汽埃安 （21,124 辆）、蔚来汽车 （21,017 辆）、一汽奔腾 （16,771 辆）、上汽乘用车 （14,870 辆）、一汽红旗 （12,033 辆）、智己汽车 （11,861 辆）。

　　国内新能源乘用车零售突破 2 万辆的企业品牌是：比亚迪汽车 （274,644 辆）、吉利汽车 （121,385 辆）、长安汽车 （55,659 辆）、上汽通用五菱 （51,570 辆）、鸿蒙智行 （47,375 辆）、零跑汽车 （45,524 辆）、特斯拉中国 （40,617 辆）、奇瑞汽车 （39,351 辆）、小鹏汽车 （33,717 辆）、长城汽车 （32,201 辆）、理想汽车（30,731 辆）、小米汽车 （30,452 辆）、东风汽车 （26,486 辆）、广汽埃安 （24,033 辆）、蔚来汽车 （21,017 辆）。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车等车企国内新能源零售表现很好。

　　5） 新势力：7 月新势力零售份额 21.4%，同比增长近 2 个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比 64%，较同期的 46% 占比大幅提升；新势力纯电动中的 10-15 万级别销量占比大幅增长。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额 11.9%，同比增 0.7 个百分点。深蓝汽车、阿维塔汽车、方程豹、智己、极狐汽车等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

　　6） 普混：7 月普通混合动力乘用车批发 7.0 万辆，同比下降 18%，环比下降 2%。其中一汽丰田 (31,926 辆)、广汽丰田 (26,250 辆)、东风本田 (3,644 辆)、东风汽车 (2,175 辆)、广汽本田 (1,757 辆)、吉利汽车 (761 辆)、江苏悦达起亚 (120 辆)、广汽传祺 (104 辆)。混合动力的市场相对平稳。

　　2.8 月份全国乘用车市场展望

　　2025 年 8 月共有 21 个工作日，较去年同期少一个工作日，生产销售时间相对充裕。随着车市增长的结构性分化，部分企业传统燃油车产能充裕，燃油车市场萎缩压力下的去库存特征明显，燃油车车企工厂陆续进入传统高温假设备修整期，7 月底 8 月初车市进入休整期。

　　近几年夏季车市淡季不淡的特征日益明显，2014 年-2023 年的 7 月车市零售占全年总量平均在 7.9%，而 2024 年达到 8.3% 的占比，2024 年的月度销量基数随着政策推动而走高。

　　由于 2024 年 7 月 「以旧换新」 政策启动，今年 8 月的销量基数会相对较高。今年 7 月下旬第三批补贴资金已经下发各地，预计重庆部分地区的以旧换新会重启，补贴方式也更加多元化，将有望改善 8 月的增速。鉴于今年年初厂商的生产积极性很高，年初行业并未出现前几年的去库存特征，6 月末库存达到 332 万辆，库存天数 49 天，燃油车和新能源车库存处于相对合理水平，因此 8 月预计继续延续以销定产的平稳走势。

　　随着反内卷工作的不断深入，车企努力维护市场价格的相对稳定，生产节奏会展现进一步稳健趋势。7 月中下旬以来厂商和经销商本着休养生息的心态，叠加夏季高温环境下的季节性人员休整和设备保养，在产销节奏保持良性互动的前提下，会以促销水平回收和稳定价格为主要策略，进一步维护渠道的稳定。由于银行存贷息差下降，难以维系的高息高返车贷政策受到控制，车贷返利大幅缩减后，经销商自留汽车金融利润会同步收窄，经销商盈利压力进一步加大，间接地促进了厂商与渠道销售节奏的再平衡。

　　随着电动化的使用成本降低和效率提升，新能源车多用多省钱的日常使用经济账，逐渐获得用户认可，乘用车私车出行意愿和频次的增加也是必然趋势。9 月开学季前购车接送孩子上下学等家庭第二辆车的需求更强劲。

　　伴随着 8 月改款新车上市潮的到来，各细分市场形成更丰富多样的产品供给，将是拉动车市零售逐步回暖的一个有力因素。燃油车近期上市的新品，在保持驾驶性能品质的基础上，也会迎来进一步智能座舱及智能驾驶的升级优化热潮，产品竞争力会得到提升，渠道信心有所恢复，市场关注度和认可度都将有所回暖。

　　目前消费者支出占可支配收入 68%，储蓄增长较快，随着楼市价格数据下行，先期投资房产用户的资产水平受到一定程度的冲击，消费者投资房产热情进一步下降，持币用户的购车热情和购买能力进一步增强。二季度以来中国汽车出口局面向好，部分海外市场增长良好。6 月自主新能源的海外市场份额提升到 15%，未来仍有持续提升潜力。

　　3.2025 年 7 月乘用车市场降价 17 款，新能源促销 10.2%，燃油车促销 23.4%

　　2025 年乘用车行业促销与降级均回归理性，市场秩序明显改善。按照车企宣布降价和新车价格突破最低指导价的这一实质性降价现象来看，2020 年-2022 年的 1-7 月的车企降价力度在 50 款左右，2023 年 1-7 月上升到 113 款，2024 年 1-7 月进一步提升到 147 款，今年的新车降价 106 款的规模是属于温和回落。2025 年降价促销力度大幅降低，尤其是 4-7 月的降价车型数大幅减少。今年 7 月份有 17 款车型降价，较去年 7 月份的 23 款和 2023 年同期 17 款数量，可以说今年 7 月市场保持相对稳定。

　　2025 年 1-7 月常规燃油车降价 28 款 （同比减少 21 款）；2025 年 1-7 月混合动力燃油车降价 3 款 （同比减少 7 款）；2025 年 1-7 月插混燃油车降价 20 款 （同比减少 5 款）；2025 年 1-7 月增程式车型降价 9 款 （同比持平）；2025 年 1-7 月纯电动车型降价 46 款 （同比减少 8 款）。

　　2025 年 7 月降价规模 17 款，较 6 月多 3 款。其中燃油车 7 款 （环比增加 2 款）；混合动力燃油车 0 款；插混车 2 款 （环比持平）；增程式车型 1 款 （环比持平）；纯电动车型 7 款 （环比增加 1 款）。

　　2025 年 1-7 月份，新能源车新车降价车型的降价力度算术平均达到 2.2 万元，降价力度达到 11.9%。7 月份，新能源车新车降价车型的降价力度算术平均达到 1.7 万元，降价力度达到 11.1% 的较低水平。2025 年 1-7 月份，常规燃油车新车降价车型的降价力度算术平均达到 1.6 万元，降价力度达到 9.1%。7 月份，常规燃油车新车降价车型的降价力度算术平均达到 1.3 万元，降价力度达到 10.4%。2025 年 1-7 月份，总体乘用车市场新车降价车型的降价力度算术平均达到 2.1 万元，降价力度达到 11.3%。7 月份，总体乘用车市场新车降价车型的降价力度算术平均达到 1.6 万元，降价幅度达到 10.9%。

　　国家以旧换新政策效果突出，市场销量增长，内卷降价现象明显减弱，行业运行压力改善，6 月的汽车行业利润率达到 6.9% 的高位，这也是行业规模上升和价格促销趋稳的良好表现。2025 年 7 月新能源车的促销降到 10.2% 的中高位，较同期增加 2.1 个点，较上月持平。2025 年 7 月传统燃油车的促销稳定在 23.4% 的水平，较上月增加 0.1 个点，较同期增加 1.5 个百分点。

　　4.2025 年 1-6 月汽车行业利润率 4.8%，汽车行业收入达 5.1 万亿同比增长 8%

　　「两新」 政策效应持续显现。1-6 月份，各地区各有关部门用足用好超长期特别国债资金，推动 「两新」 加力扩围政策继续显效，消费品以旧换新政策加力扩围效果明显，带动相关产品所在行业及链条行业效益向好。在汽车置换更新补贴政策带动下，2025 年 1-6 月汽车生产 1,557 万辆，同比增长 11%；2025 年 1-6 月汽车行业收入 50,917 亿元，同比增长 8%；成本 44,780 亿元，同比增长 9%；利润 2,444 亿元，同比增长 3.6%；汽车行业利润率 4.8%，相对于下游工业企业利润率 5.7% 的平均水平，汽车行业仍偏低，但较 1-5 月 4.3% 的利润率有所改善。其中，6 月的汽车行业收入 9,634 亿元，同比增长 12%；成本 8,429 亿元，同比增长 12%；利润 663 亿元，同比增长 97%；汽车行业利润率 6.9%，环比 5 月提升明显，相较去年 6 月的 3.8% 提升很大。

　　各地大力度推动 「两新」 政策落地实施，有效释放内需活力，消费品以旧换新政策加力扩围效果明显，汽车行业效益改善明显落后其它消费品。随着国家反内卷工作持续推进，对改善行业利润的促进效果也已经有所体现。因此中央及各级政府积极稳定燃油车消费，推动报废更新的实施效果良好。期待车市 「油电同权」 推动 「油电同强」，未来汽车行业总体形势必能持续稳中向好。

　　5.2025 年 6 月中国汽车实现出口 62 万辆，同比增长 28%

　　2025 年 1-6 月中国汽车实现出口 348 万辆，同比增速 18%，6 月中国汽车实现出口 62 万辆，同比增长 28%，环比下降 10%，同比走势总体较强；今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和全球南方国家市场的小幅增长，但俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代的周期可能调整较深。

　　2025 年 6 月中国汽车出口总量的前 10 国家：墨西哥 40,391 辆、阿联酋 39,432 辆、英国 28,664 辆、沙特 27,713 辆、俄罗斯 26,425 辆、菲律宾 24,940 辆、比利时 24,536 辆、巴西 20,376 辆、哈萨克斯坦 20,086 辆、澳大利亚 19,489 辆，其中本期较同期增量增长的前五是：英国 18,808 辆、菲律宾 13,691 辆、阿尔及利亚 13,596 辆、阿联酋 12,981 辆、哈萨克斯坦 11,933 辆。

　　俄罗斯市场的中国车企防风险意识提升，虽然 1-6 月俄罗斯国内销量下滑不大，但 2025 年 1-6 月我们对俄罗斯的出口下降幅度较大。

　　2025 年累计整车出口总量的前 10 国家：墨西哥 280,097 辆、阿联酋 228,979 辆、俄罗斯 180,067 辆、巴西 161,314 辆、比利时 149,646 辆、沙特 147,271 辆、澳大利亚 143,682 辆、英国 136,297 辆、菲律宾 122,628 辆、哈萨克斯坦 88,076 辆，其中本期较同期增量增长的前五是：阿联酋 87,027 辆、墨西哥 53,572 辆、澳大利亚 52,257 辆、菲律宾 46,371 辆、哈萨克斯坦 43,554 辆。2025 年中东市场成为增量的核心市场。

　　2025 年 6 月中国新能源汽车出口 25.6 万辆，增长 92%，占汽车出口的 41%，较 2024 年 6 月的新能源出口占比提升 7 个百分点；2025 年 1-6 月新能源汽车出口量 142 万辆，同比增长 41%，增速高于 2024 年 1-6 月的 25% 增速较多，占汽车出口的 41%，较 2024 年 1-6 月的新能源出口占比提升 7 个百分点。

　　2025 年 6 月中国新能源汽车出口总量的前 10 国家：比利时 23,940 辆、英国 18,888 辆、菲律宾 18,554 辆、墨西哥 12,676 辆、澳大利亚 11,739 辆、巴西 10,955 辆、以色列 10,271 辆、西班牙 10,047 辆、印度尼西亚 9,727 辆、阿联酋 8,127 辆，其中本期较同期增量增长的前五是：菲律宾 12,130 辆、英国 10,870 辆、比利时 9,439 辆、巴西 8,917 辆、澳大利亚 8,271 辆。

　　2025 年 1-6 月中国新能源汽车出口总量的前 10 国家：比利时 143,618 辆、巴西 116,413 辆、墨西哥 97,535 辆、菲律宾 91,848 辆、英国 91,612 辆、澳大利亚 68,373 辆、泰国 60,373 辆、土耳其 58,803 辆、阿联酋 45,850 辆、印度 45,226 辆，其中本期较同期增量增长的前五是：墨西哥 59,574 辆、土耳其 45,634 辆、菲律宾 40,299 辆、澳大利亚 25,567 辆、以色列 21,616 辆。

　　中国新能源车 2025 年 1-6 月出口表现好于预期，主要是插混和混动替代纯电动成为出口的新增长点，尤其是插混的皮卡出口表现较强，成为新能源商用车出口亮点。中国新能源车出口向中东和发达国家市场呈现高质量发展的局面，主要出口目的地是西欧和亚洲市场。燃油车市场的俄罗斯下滑体现的很充分，而我们监控的俄罗斯市场零售量下滑较小，其中中国车企的吉利、长安、奇瑞、比亚迪等主力车企表现还是很不错的。

　　6.2025 年 6 月中国汽车进口 4.3 万辆，同比下降 30%

　　2025 年 1-6 月进口汽车 22 万辆，同比下降 32%，这是近期少见的 1-6 月巨大下滑。其中 6 月进口车 4.3 万辆，同比下滑 30%，环比下降 9%。在 2014 年进口车达到 143 万辆峰值后下行，2016-2017 年进口增速稍有企稳改善，2018 年以来至今持续下滑。2024 年进口规模持续锐减，全年进口仅有 70 万辆，同比下降 12%。目前进口车市场持续萎缩，压力仍较大。

　　6 月进口车下滑压力仍较大。2025 年 6 月进口最高的前 10 国家是：日本 13,354 辆、美国 9,609 辆、德国 8,338 辆、斯洛伐克 4,415 辆、英国 4,089 辆、瑞典 1,174 辆、墨西哥 364 辆、奥地利 251 辆、比利时 140 辆、芬兰 134 辆，其中本期较同期增量增长的前五是：英国 980 辆、斯洛伐克 849 辆、芬兰 134 辆、印度 59 辆、西班牙 57 辆。

　　2025 年 1-6 月进口车最高的是：日本 83,387 辆、德国 50,012 辆、斯洛伐克 30,248 辆、美国 28,456 辆、英国 18,823 辆、瑞典 4,359 辆、墨西哥 22,46 辆、奥地利 1,560 辆、匈牙利 823 辆、韩国 694 辆，其中本期较同期增量增长的前五是：斯洛伐克 2,864 辆、芬兰 398 辆、西班牙 206 辆、比利时 88 辆、马来西亚 29 辆。

　　随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。中国自美国进口车近几年快速下滑，从 2017 年的 28 万辆的进口规模，到 2024 年下降到 10.9 万辆，下滑幅度较大。2025 年 1-6 月份，进口美国车辆下降到 28,456 辆。同比下降 50%，而 6 月份美国车进口 9,609 辆，环比增长 207%，同比下降 9%，中美关税战的影响暂时消退。随着国际关系的不断复杂多变，还是要未雨绸缪建立更多的复杂的进口模式，维持进口车合理规模，保障国际供给链的安全。

　　7.2025 年 6 月中国占世界汽车份额 36%，比亚迪、吉利、奇瑞进入世界 10 强

　　2025 年 6 月的世界汽车销量达到 806 万辆，同比增长 3%，环比增长 2%，较 2018 年 6 月峰值时低 2 个百分点，仍属中高位水平。回看中国车市 6 月在世界汽车中属超强表现。

　　2025 年 1-6 月世界汽车销量 4,632 万辆，同比增长 5%，其中中国汽车销量 1,565 万辆增长 11%，美国销量 833 万辆增长 2%，印度销量 267 万辆增长 1%，日本销量 234 万辆增长 10%，德国销量 155 万辆下降 6%。目前看中国市场最具活力，增速超乎预期。俄罗斯市场下滑严重，墨西哥的增速放缓，而南美洲的阿根廷等市场表现较好。

　　2025 年世界市场进一步分化，中国份额逐步回升。2025 年初，随着 「两新」 补贴政策逐步启动，促进中国汽车销量回升，1 月份额达到 34%；但由于 2 月春节因素和美国、日本等市场的暂时性偏高，中国 2 月世界份额仅占 31%，随着以旧换新补贴的深入推进，车市逐月走强，6 月中国的世界份额回升到 36%，较去年提升 3.5 个百分点。

　　中国自主品牌全面提升世界份额。比亚迪、吉利、奇瑞、长安等自主表现较强。近期的新能源市场发展迅速，中国自主车企走势较强，比亚迪达到世界第 6 位，吉利第 9 位，奇瑞第 10 位。

　　8.2025 年 6 月中国占世界新能源车份额 70%，自主品牌海外新能源份额 16%

　　2025 年 1-6 月份世界汽车销量达到 4,632 万辆，新能源汽车达到 992 万辆。2025 年 1-6 月世界新能源乘用车达到 956 万辆，同比增长 31%。6 月世界新能源乘用车达到 181.4 万辆，同比增长 22%，环比增长 2%。

　　世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022 年已经达到 13%，2023 年达到 16%，2024 年达到 19.2%。2025 年二季度 22%。2025 年 4-6 月新能源渗透率中，中国新能源渗透率达到 47%，德国达到 35%，挪威达到 81%，英国 30%，而美国仅有 9%，日本仅有 2%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

　　今年 6 月美国新能源车销量 12 万辆，同比下降 9%，增长偏弱，且环比下降 11%，1-6 月美国新能源的销量 77 万辆，增长 2%，相对近几年增速最低。欧洲新能源乘用车今年 1-6 月销量 176 万辆，较去年同期增量 32 万辆，增长 22%。初步统计，6 月欧洲新能源乘用车销量 33 万辆，同比增长 10%。2025 年 6 月自主新能源乘用车海外市场销量份额 15.5%。由于自主新能源出口表现较好，因此自主新能源乘用车海外市场销量份额从 2024 年的 9.5%，提升到今年 1-6 月的 13%，上升较快。

　　2025 年中国新能源乘用车世界份额 68.3%，其中 6 月中国新能源乘用车世界份额继续保持 70.4% 的较高水平，较同期增长 3 个百分点。2025 年 1-6 月中国在世界纯电动车市场份额 64.5%，较 2024 年二季度增加 1.9 个百分点。2025 年 1-6 月中国在世界插电车达到 76% 的超高水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

（人民财讯）