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科创板日报
「反内卷」 风暴，正在快速席卷整个锂电池产业链。
8 月 12 日，中国有色金属工业协会锂业分会发布 《关于锂行业健康发展的倡议书》。呼吁全产业链协同抵制恶性竞争，推动锂行业高质量发展。倡议内容包括：加强上下游协同，维护产业安全。秉持产业命运共同体发展理念，坚持市场公平竞争原则，坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。积极研判市场发展趋势，合理布局新建产能。提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平，增强信息透明度减少沟通壁垒。通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应，推动布局优化与产业链协同, 保障产业链供应链循环畅通，维护行业良性发展环境。
今日消息显示，8 月 8 日，干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开，会议旨在响应、落实国家综合整治 「内卷式」 竞争相关部署，推动行业健康有序发展。星源材质、中兴新材、惠强新材、沧州明珠、恩捷股份、博盛新材、天鸿新材、康辉新材 8 家企业负责人分别介绍了各自企业 2024 年全年及 2025 年上半年生产、销售情况与未来投产计划，并交流了产品成本构成。同时，8 家企业达成多项重要共识：一是价格自律；二是科学释放产能；三是暂停扩产；四是加强产业链合作；五是希望社会监督。
宁德时代 8 月 11 日在互动平台表示，公司在宜春项目采矿许可证 8 月 9 日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产，该事项对公司整体经营影响不大。
在这一消息刺激下，当日开盘后锂矿板块整体走强，碳酸锂主力期货合约开盘一字涨停。
中信证券今日研报指出，媒体消息称宁德时代枧下窝锂矿停产时间至少三个月，分析师测算该事件将导致国内锂供应量减少 8300 吨/月，占国内锂月度供应的 8%，导致月度供需平衡转为短缺，因此推动锂价大幅上涨。宜春部分锂矿仍存合规性风险，产能合计为 18.5 万吨 LCE/年，占全球锂供应的 12.5%，全部停产或导致全球锂供应短缺。国内锂电需求维持旺盛，海外锂盐进口量减少，预计锂价仍会维持涨势。
在此之前，宁德时代该座锂矿所在的江西宜春，以及青海等地已着手规范涉锂资源生产。
其中，券商研报显示，江西宜春市自然资源局下发关于编制储量核实报告的通知，要求 8 宗涉锂资源矿权按要求及时编制矿种变更储量核实报告，科学合理确定开采主矿种。
另外，据藏格矿业公告，于 2025 年 7 月 16 日收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局下发的 《关于责令立即停止锂资源开发利用活动的通知》，要求公司立即停止违规开采行为并积极整改，完善锂资源合法手续。子公司藏格锂业已经停产，藏格矿业正积极推进锂资源开采手续办理，待锂资源开采手续办理完成后，将及时向海西州盐湖管理局申请复产。
值得留意的是，据中信证券判断，藏格钾肥违规开采锂资源、宁德时代枧下窝锂矿未能按时续期的原因都在于证载矿种与实际开采矿种不符。这体现出政府对锂矿采矿权合规性的审查趋于严格。另据自然资源部，青海地区仍有部分锂盐湖的采矿权证载矿种与实际开采矿种并不一致，且部分锂盐企业采矿权已经到期。分析师进一步指出，若宜春其余锂矿的采矿权证同样受到严格审查而被迫停产，将导致国内锂资源供应量大幅减少。
近年来，锂电池及锂电材料企业产能扩张加速、行业竞争压力加大，储能电池、磷酸铁锂正极、负极、隔膜等行业大部分企业出现显著亏损。
在反内卷持续推进与价格法修正背景下，伴随行业出清加速与技术迭代推进，国信证券预计，市场集中度有望进一步提升，具备成本与技术优势的头部企业盈利弹性值得期待。
（科创板日报）
文章转载自东方财富
