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数据宝
苹果将拉开 3 年革新周期帷幕。
今日 （8 月 25 日） 早盘，A 股市场震荡走强，创业板指一度涨超 3%。算力概念股持续爆发，CPO 等方向领涨；稀土永磁板块集体走强，白酒、房地产等板块领涨；美容护理、汽车整车、纺织服装、体育等板块逆市下跌。
寒武纪-U（688256） 今日早盘高开 6.26%，股价再创历史新高，最高触及 1391 元/股。临近早盘收盘，公司股价涨幅有所收窄，截至早盘收盘，公司股价为 1312.06 元，市值规模达 5489 亿元，成为 A 股中继贵州茅台后的第二只千元股。
消息面上，工信部表示，有序引导算力设施建设，切实提升算力资源供给质量。加快突破 GPU 芯片等关键核心技术，扩大基础共性技术供给。
此外，高盛上调寒武纪-U 目标价 50% 至 1835 元。寒武纪-U 2024 年实现营收 11.74 亿元，同比增长 65.56%；今年第一季度营收更是激增至 11.11 亿元，同比增长超 42 倍。公募基金认为，在供给端受制于中美科技竞争背景下，国产 AI 芯片的替代需求迫切，寒武纪作为上市公司在国内算力芯片中的卡位相对领先。
iPhone 17 系列将开启
苹果 3 年革新周期
据媒体报道，苹果公司正计划对其标志性产品 iPhone 进行一次史无前例的彻底革新。彭博社的马克古尔曼 8 月 24 日发布博文，预测从今年 9 月发布的 iPhone 17 系列开始，苹果公司计划以每年推出一款创新产品的节奏，开启为期 3 年的重大外观革新周期。
古尔曼透露，苹果将从今年 9 月发布的 iPhone 17 系列开始拉开革新帷幕。届时苹果将发布一款名为 「iPhone Air」 的全新纤薄机型，该产品将取代现有的 Plus 型号。
随后在 2026 年，苹果将推出代号为 V68 的首款折叠 iPhone，采用类似三星 Galaxy Fold 的书本式设计，可展开成一个小型平板电脑。
到 2027 年，为纪念 iPhone 面世 20 周年，苹果将发布一款采用全新曲面玻璃设计的机型，彻底告别自 2020 年以来沿用的方形边框设计。
中信证券表示，当前 A/H 股果链代表公司估值较低，看好果链阶段性利空落地带来的情绪修复；也看好苹果 2025—2027 年的硬件创新周期。建议重点关注有苹果业务贡献基础业绩，同时卡位 AI 业务、折叠屏、机器人等新领域的公司。
国金证券认为，iPhone 17 有望在 SOC 芯片 AI 能力提升、散热、FPC 软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025—2026 年苹果硬件/端侧模型创新及销量增长趋势确定，预测在 SE4、Slim 机型 （轻薄款） 及折叠手机的带动下，2025—2027 年 iPhone 销量将快速增长。
多股月内获机构调研
据证券时报·数据宝统计，8 月以来，9 家苹果产业链个股获机构调研，其中水晶光电、工业富联、中科三环的机构调研家数均超百家。
水晶光电月内获得 224 家机构调研，公司表示，关于越南二期基地，公司在不到一年时间内顺利建成了 6 万平方米的厂房，并且于今年 8 月 2 日正式投产。目前越南二期基地主要有两大产品线，一个是北美非手机小尺寸盖板产线，另一个是安卓系传统滤光片产线，主要服务海外客户。其中盖板产线比台州已有的产线更先进，自动化率非常高，未来公司会根据客户需求相应规划产能。
华工科技月内获得 98 家机构调研，公司在调研中表示，海外市场方面，AI 应用驱动的算力需求持续高增长，海外云厂商 Capex 持续扩张，算力景气度延续。联接业务海外市场推进顺利，上半年出口业务增长明显，海外设备商与渠道商已有批量的 400G/800G 光模块出货，上半年订单增幅 50% 以上，预计下半年增速更大。
从目前发布上半年业绩预告、快报或半年报的公司来看，超六成概念股上半年业绩预喜，中科三环、深天马 A、得润电子的业绩扭亏。
创远信科、苏州固锝、闻泰科技上半年净利润增幅居前。创远信科上半年营业收入 1.11 亿元，同比增长 18.44%；归母净利润 631.53 万元，同比增长 354.24%。苏州固锝、闻泰科技上半年净利润分别同比增长 310.28% 和预计至少增长 178%。
从股价表现来看，8 月以来，除 2 只苹果概念股累计上涨幅度录得负值，其余个股的股价均录得上涨，其中科森科技、恒宝股份、领益智造、工业富联的股价涨幅居前。
（数据宝）
文章转载自东方财富
